以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)在短短 30 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有，從有到強(qiáng)的躍升，不啻為地中海東海岸的一大奇跡。以色列不僅培育了Checkpoint、Cyberbit 等一系列網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)巨頭，也建立了“特拉維夫科技園”“貝爾謝巴科技園”這樣享譽(yù)世界的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，即使備受爭(zhēng)議的科技企業(yè) NSO，也被認(rèn)為在其領(lǐng)域內(nèi)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“秘訣”何在？本文意圖梳理其產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，分析產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，并剖析“網(wǎng)絡(luò)星火產(chǎn)業(yè)園”（CyberSpark）具體案例，以期對(duì)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所借鑒。

一、以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)基本圖景

近年來(lái)，新冠疫情、俄烏沖突、供應(yīng)鏈中斷等全球重大事件背景下，以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展“不降反升”，在各項(xiàng)不斷刷新記錄的數(shù)據(jù)中展現(xiàn)出“初創(chuàng)國(guó)家”的實(shí)力。

（一）欣欣向榮的網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新一是網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)不斷涌現(xiàn)。截至目前，以色列共有 800 余家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，其中 459 家是活躍的初創(chuàng)企業(yè)，數(shù)量在過(guò)去十年間翻了一番，網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員中約一半就職于初創(chuàng)公司，突顯以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的活力。

二是網(wǎng)絡(luò)安全獨(dú)角獸全球占比最高。網(wǎng)絡(luò)安全獨(dú)角獸企業(yè)是反映產(chǎn)業(yè)活力的重要指標(biāo)。2021年，以色列誕生了 11 家新型網(wǎng)絡(luò)獨(dú)角獸公司，總量占到全球 33%，即世界上每 3 家網(wǎng)絡(luò)安全獨(dú)角獸公司中就有 1 家來(lái)自以色列。風(fēng)險(xiǎn)投資公司 YLVentures 的合伙人甚至表示，以色列的網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)公司已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)兩極分化的市場(chǎng)，即潛在的獨(dú)角獸和實(shí)際的獨(dú)角獸兩種類(lèi)型。

三是成熟網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)穩(wěn)占鰲頭。

Checkpoint、CyberArk 和 Cybereason 等以色列網(wǎng)絡(luò)安全巨頭以高市值穩(wěn)居全球網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)軍位置。以色列“最值錢(qián)”網(wǎng)絡(luò)安全公司經(jīng)常易主，Sentinel One 等新型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)陸續(xù)突圍甚至登頂行業(yè)榜首，體現(xiàn)了以色列網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的聚合與生機(jī)。

（二）蓬勃發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)安全投資

風(fēng)險(xiǎn)投資是反映產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r最直接的指標(biāo)。以色列人口只占世界的 0.1%，但卻連續(xù)多年創(chuàng)造了僅次于美國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)份額。在全球網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)整體投資低迷的情況下，以色列網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)一路“高歌挺進(jìn)”，預(yù)計(jì)到 2025 年可達(dá) 298 億美元的市場(chǎng)規(guī)模，反映全球市場(chǎng)對(duì)以色列的穩(wěn)定信心。

一是全球資本不斷涌入。在全球風(fēng)險(xiǎn)資本加速注資下，以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè) 2021 年在全球范圍內(nèi)籌集了 88.4 億美元的資金，比 2020 年的 27.5 億美元增長(zhǎng)兩倍多，全球網(wǎng)絡(luò)融資中 40% 的私人投資流向以色列。YL Ventures 報(bào)告稱，至少有 15 家以色列網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)公司在 2021 年籌集了超過(guò)一輪的資金，多家初創(chuàng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)大輪融資。報(bào)告發(fā)現(xiàn)，2021 年大部分資金流向處于成長(zhǎng)階段的企業(yè)，極大促進(jìn)了以色列網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展。

二是新興企業(yè)密集上市。2021 年，包括 Sentinel One 在內(nèi)的四家以色列網(wǎng)絡(luò)安全公司成功上市，Sentinel One 于 2021 年 6 月在紐約證券交易所進(jìn)行的首次公開(kāi)募股中以 90 億美元的巨額估值籌集了 12 億美元，被吹捧為網(wǎng)絡(luò)安全公司最大的首次公開(kāi)募股（IPO）。

三是收并購(gòu)市場(chǎng)火爆。許多外國(guó)企業(yè)和資本通過(guò)收并購(gòu)加入到以色列的網(wǎng)絡(luò)安全熱潮中。數(shù)據(jù)顯示，2021 年，共有 40 筆本地和外國(guó)公司與以色列公司完成了共計(jì) 35 億美元的收并購(gòu)交易，包括交叉點(diǎn)資本合伙公司（Crosspoint Capital Partners）投入 16 億美元收購(gòu) Forescout，美國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全公司Akamai Technologies 以 7 億美元收購(gòu) Guardicore 等。

（三）全球領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)

以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)涉及預(yù)防、檢測(cè)和應(yīng)對(duì)全流程，廣銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外。以色列出口研究所數(shù)據(jù)顯示，以色列網(wǎng)絡(luò)出口從 2020 年的 69 億美元上升到 2021 年的 110 億美元，數(shù)據(jù)幾乎翻了一番。以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與服務(wù)占比全球市場(chǎng)份額上升到 10%，已經(jīng)成為以色列一張亮麗的“名片”。

一是覆蓋面廣。以色列 459 家活躍網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)分布在 10 個(gè)不同的細(xì)分行業(yè)，包括網(wǎng)絡(luò)安全（15%），連接設(shè)備（15%），數(shù)據(jù)保護(hù)與加密和隱私（15%），安全操作和業(yè)務(wù)流程（13%），反欺詐、鑒權(quán)和 IAM 業(yè)務(wù)流程（12%），應(yīng)用程序和網(wǎng)站安全（9%），治理、風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)（GRC）和漏洞管理（8%），云和基礎(chǔ)設(shè)施安全（6%），終端安全（5%），移動(dòng)安全（3%），提供廣泛、多樣化的解決方案，為世界各地政府和企業(yè)所用。

二是實(shí)用性強(qiáng)。以色列最為成熟的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品分布在漏洞和風(fēng)險(xiǎn)管理、物聯(lián)網(wǎng)安全、高級(jí)持續(xù)威脅防范、SCADA 安全和事件響應(yīng)等領(lǐng)域，具有較好的用戶體驗(yàn)和效益口碑。

三是前沿性突出。除布局傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全、電子郵件安全和端點(diǎn)保護(hù)等成熟領(lǐng)域外，以色列初創(chuàng)企業(yè)及時(shí)瞄準(zhǔn)安全技術(shù)前沿，聚焦物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈和加密貨幣、云原生安全和 SDP（軟件定義邊界）等新技術(shù)新領(lǐng)域。其中物聯(lián)網(wǎng)安全、云安全和供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理（VRM）是以色列網(wǎng)絡(luò)安全投資最為集中的新興領(lǐng)域。

二、以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的“星星之火”源于以色列國(guó)防工業(yè)的外溢，與國(guó)家總體科研基本同步發(fā)展，隨網(wǎng)絡(luò)空間威脅變化而不斷深化。

（一）萌芽（20 世紀(jì) 80 年代中后期到 80 年代末）：國(guó)防工業(yè)外溢，網(wǎng)絡(luò)病毒催化，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)零星多點(diǎn)散發(fā)

基于所面臨的地緣政治威脅以及防御思維驅(qū)使下的國(guó)防工業(yè)優(yōu)先政策，以色列是較早關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全的國(guó)家。以色列建國(guó)后一直追求建立現(xiàn)代軍事工業(yè)生產(chǎn)線，1967 年“六日戰(zhàn)爭(zhēng)”后法國(guó)對(duì)以色列的武器禁運(yùn)是以色列軍事裝備發(fā)展史上的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。自此，以色列將建設(shè)獨(dú)立自主的國(guó)防工業(yè)作為事關(guān)生存的優(yōu)先事項(xiàng)，大力開(kāi)展國(guó)防科技研發(fā)，網(wǎng)絡(luò)武器作為重要的國(guó)防研發(fā)分支獲得大量資助。80 年代末期，以色列國(guó)防工業(yè)重組產(chǎn)生的大量裁員進(jìn)入民用市場(chǎng)，國(guó)防科技開(kāi)始外溢至民用領(lǐng)域，奠定了以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人力和知識(shí)基礎(chǔ)。在國(guó)家總體科研布局方面，1969 年，以色列專(zhuān)門(mén)設(shè)立首席科學(xué)家辦公室（OCS），促進(jìn)私人企業(yè)進(jìn)行科研開(kāi)發(fā)；1984 年，以色列通過(guò)《鼓勵(lì)工業(yè)研究與發(fā)展法》改革版稅和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，鼓勵(lì)以色列公司投資研發(fā)項(xiàng)目。在政策刺激下，以色列軟件工業(yè)在 80 年代后期迅速壯大，并間接觸發(fā)了以色列第一波初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展，產(chǎn)值從 1980 年不到 100 萬(wàn)美元增長(zhǎng)到 1990 年 3.5 億美元，民用領(lǐng)域高科技開(kāi)發(fā)活動(dòng)的熱情空前高漲。網(wǎng)絡(luò)安全威脅的出現(xiàn)也加快了以色列投資網(wǎng)絡(luò)安全的步伐。1987 年 10 月，一名以色列計(jì)算機(jī)科學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)了一種可任意刪除計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的病毒，圍繞應(yīng)對(duì)該病毒的解決方案直接推動(dòng)了以色列早期網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的誕生。至 20 世紀(jì) 80 年代末，以色列已成立多家開(kāi)發(fā)殺毒軟件和信息安全的公司，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)早期雛形顯現(xiàn)。

（二）起步（20 世紀(jì) 90 年代初到 90 年代末）：外來(lái)技術(shù)移民和資本涌入，“明星”企業(yè)嶄露頭角，“頭雁效應(yīng)”激勵(lì)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展

20 世紀(jì) 90 年代初，蘇聯(lián)解體后大量具有技術(shù)背景的猶太高級(jí)工程師“回歸”以色列。為解決這部分人員的就業(yè)問(wèn)題，以色列政府在 1991 年啟動(dòng)了技術(shù)孵化器計(jì)劃，每年投資約 3000 萬(wàn)美元用于技術(shù)研發(fā)，有力促進(jìn)了以色列高科技企業(yè)的發(fā)展。為更大限度地吸收外來(lái)資本，以色列政府積極發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)投資，在 1985 年即由以色列空軍前參謀長(zhǎng)創(chuàng)立了第一家風(fēng)險(xiǎn)資本基金公司 Athena，開(kāi)啟以色列風(fēng)險(xiǎn)投資進(jìn)程。以色列政府在 1993 年發(fā)布的 Yozma 倡議則向在以色列的外國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資提供稅收優(yōu)惠，極大鼓勵(lì)了社會(huì)資本特別是外國(guó)知名金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入以色列風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)。在 Yozma 倡議驅(qū)動(dòng)下，以色列的風(fēng)險(xiǎn)投資基金總額在十年內(nèi)翻了六十倍，IT 領(lǐng)域的總利潤(rùn)翻了近十倍，外部資本密集流入以色列高科技產(chǎn)業(yè)。網(wǎng)絡(luò)安全巨頭 Checkpoint 正是在這樣的背景下于 1993 年建立，短短三年內(nèi)即在首次公開(kāi)募股中籌集到 6700 萬(wàn)美元的高額初始資本。Checkpoint還培養(yǎng)了一代投資者、創(chuàng)始人和高管，在以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中扮演了孵化器的角色。

（三）調(diào)整（2000—2010）：政府戰(zhàn)略引領(lǐng)，資本調(diào)整鞏固，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入聚合調(diào)整

2001 年爆發(fā)的“911”事件、Slammer 等蠕蟲(chóng)病毒的全球肆虐使得以色列意識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)具有極大的非對(duì)稱破壞性，開(kāi)始從國(guó)家層面布局網(wǎng)絡(luò)安全，在 2002 年通過(guò)了《保護(hù)以色列計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的責(zé)任》（B/84 號(hào)）特別決議，并建立了全球首個(gè)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)的政府部門(mén)——國(guó)家情報(bào)安全局（NISA）。2007 年愛(ài)沙尼亞和 2008 年格魯吉亞接連遭受的網(wǎng)絡(luò)攻擊事件再次給以色列政府敲響了警鐘，正式將發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家發(fā)展優(yōu)先項(xiàng)。與此同時(shí)，2000 年開(kāi)始的全球科技股泡沫崩潰以及 2008 年全球金融危機(jī)對(duì)以色列的風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)造成了嚴(yán)重沖擊，轉(zhuǎn)而進(jìn)入調(diào)整與鞏固階段，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)緩慢新增，只新增了 PaloAlto Networks、Imperva 等約 40 家網(wǎng)安企業(yè)，產(chǎn)業(yè)步入聚合調(diào)整階段。（四）發(fā)展（2010—2019）：“震網(wǎng)事件”驅(qū)動(dòng)政府投資，資本集中復(fù)蘇，規(guī)模效應(yīng)漸顯

2010 年的“震網(wǎng)事件”促使以色列和伊朗之間的國(guó)家級(jí)網(wǎng)絡(luò)攻擊進(jìn)入常態(tài)化。在此背景下，以色列采取“網(wǎng)絡(luò)安全第一”的政策，大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)增強(qiáng)防御力量。以色列政府在 2011 年頒布的《提升國(guó)家網(wǎng)絡(luò)空間能力》（第 3611 號(hào)）決議中，明確規(guī)定以色列國(guó)家網(wǎng)絡(luò)局（INCB）向網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)“投入專(zhuān)用資源”，并陸續(xù)頒布多項(xiàng)國(guó)家級(jí)政府激勵(lì)政策，包括 2013 年的“前進(jìn)”計(jì)劃（KIDMA）、2016 年的“前進(jìn) 2.0”（KIDMA 2.0），以及 2018 年開(kāi)啟的三年產(chǎn)業(yè)促進(jìn)計(jì)劃，投入大量政府財(cái)政推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！罢鹁W(wǎng)事件”也讓全球資本意識(shí)到以色列強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)實(shí)力，大量風(fēng)險(xiǎn)資本密集涌入，直接推動(dòng)以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)躍升。2010 年至 2019 年，新增網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè) 300 多家；網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)籌集的私人資本增加 2300%；網(wǎng)絡(luò)公司收購(gòu)總額達(dá) 100 億美元，占以色列所有高科技收購(gòu)的 15%；網(wǎng)絡(luò)出口在這十年間也增長(zhǎng) 600%，在 2019 年達(dá)到 65 億美元，以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)初具規(guī)?；?yīng)。

（五）壯大（2019—至今）：疫情刺激網(wǎng)絡(luò)安全需求，NSO 爭(zhēng)議蔓延，以色列推動(dòng)產(chǎn)業(yè)“自我調(diào)整”與“外向發(fā)展”

疫情加速了業(yè)務(wù)線上化，刺激網(wǎng)絡(luò)安全需求驟增，也推動(dòng)以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展潮。同時(shí)，隨著網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)全球競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，一些成熟的企業(yè)也進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期，面向數(shù)據(jù)安全、人工智能推出新型安全產(chǎn)品與服務(wù)，如 Checkpoint 將人工智能技術(shù)視為對(duì)抗新型網(wǎng)絡(luò)攻擊的關(guān)鍵工具，Radware 則大力開(kāi)發(fā)增強(qiáng)云安全的舉措。2021 年 7 月曝光的 NSO 飛馬（Pegasus）間諜軟件“監(jiān)聽(tīng)”事件在一定程度上沖擊了以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一直以來(lái)，以色列在網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)出口方面一直適用軍事武器出口規(guī)則，即相關(guān)廠商必須獲得以色列國(guó)防部的出口許可證才能在國(guó)外銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)攻擊技術(shù)工具?！氨O(jiān)聽(tīng)”事件后，以色列政府啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)出口政策審查，并在 2021 年底發(fā)布了嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)出口使用指南，大幅削減了有資格購(gòu)買(mǎi)其網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的國(guó)家名單，影響了以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的出口。

三、以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系

以色列網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)不僅是依賴于市場(chǎng)這只“看不見(jiàn)的手”，更重要的是受惠于政府、軍方、產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界之間的緊密互動(dòng)關(guān)系，建成了相互銜接、有機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的“生態(tài)體系”。

（一）政府政策頂層牽引

以色列政府在促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中形成了一系列政策工具，在政策傾斜和需求牽引下共同塑造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是大力激勵(lì)研發(fā)。以色列政府充分利用立法、補(bǔ)貼、稅收等政策工具，在促進(jìn)產(chǎn)品理念落地、產(chǎn)品研發(fā)、銷(xiāo)售出口等全生命周期中發(fā)揮了重要作用，包括通過(guò)《鼓勵(lì)資本投資法》免除高科技公司稅收，持續(xù)推行 Yozma 倡議和技術(shù)孵化器計(jì)劃提供研發(fā)資助。總的來(lái)說(shuō)，以色列政府承擔(dān)了絕大部分研發(fā)成本，極大減輕初創(chuàng)企業(yè)負(fù)擔(dān)。二是利用需求牽引。以色列強(qiáng)制規(guī)定政府部門(mén)需將 8% 的預(yù)算用于網(wǎng)絡(luò)安全，這使得政府的網(wǎng)絡(luò)安全需求占據(jù)產(chǎn)業(yè)界超過(guò)一半的市場(chǎng)份額，以色列政府正利用巨大的需求塑造產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。三是開(kāi)展政府營(yíng)銷(xiāo)。以色列國(guó)家網(wǎng)絡(luò)理事會(huì)（INCD）、創(chuàng)新管理局、經(jīng)濟(jì)和工業(yè)部和駐世界各地的大使館是其網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品最重要的“營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)”，其中 INCD 作為“以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)面向國(guó)際客戶的門(mén)戶”，運(yùn)營(yíng)了多項(xiàng)數(shù)字平臺(tái)分享知識(shí)、推銷(xiāo)產(chǎn)品，包括網(wǎng)絡(luò)威脅信息共享平臺(tái) Cybernet，組織風(fēng)險(xiǎn)暴露評(píng)估工具平臺(tái) Showroom，針對(duì)新冠疫情的網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)平臺(tái) Marketplace。以色列目前已與 90 多個(gè)國(guó)家和國(guó)際組織簽署了網(wǎng)絡(luò)合作協(xié)議，數(shù)量位居全球第二。在一定程度上，以色列的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與服務(wù)已發(fā)展成“公共產(chǎn)品”，是以色列國(guó)際影響力的重要組成。

（二）軍隊(duì)經(jīng)驗(yàn)核心驅(qū)動(dòng)

以色列軍隊(duì)提供了大量的人才、技術(shù)及軍事經(jīng)驗(yàn)，是以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)保持高質(zhì)量發(fā)展的重要因素。一是義務(wù)兵役制輸出大量高精尖人才。以色列國(guó)防軍（IDF）是以色列網(wǎng)絡(luò)安全工程師的“生產(chǎn)線”，通過(guò)系列人才選拔制度，如學(xué)術(shù)儲(chǔ)備（Atuda）、塔皮奧特（Talpiot）、成就（Magshimim）、高度（Gvahim）等計(jì)劃，培養(yǎng)了一批兼具實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、網(wǎng)絡(luò)技能和軍隊(duì)作風(fēng)的綜合性人才。多年來(lái)，IDF下設(shè)的 8200 部隊(duì)退役人員創(chuàng)立了 1000 多家高科技企業(yè)，包括 Checkpoint、Palo Alto、CyberArk 等。有觀察家感嘆，“以色列兵役制主要不是為軍事目標(biāo)，而是為有抱負(fù)的初創(chuàng)企業(yè)家提供培訓(xùn)課程”。二是軍事知識(shí)商業(yè)化持續(xù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新。以色列軍隊(duì)是以色列人成長(zhǎng)過(guò)程中的首個(gè)雇主，軍事化的技能培養(yǎng)及職業(yè)道德塑造產(chǎn)生了顯著的溢出效應(yīng)。以色列軍隊(duì)還設(shè)立暢通的知識(shí)轉(zhuǎn)化機(jī)制，積極支持退伍軍人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。創(chuàng)業(yè)人員服役期間與同伴建立的緊密社交網(wǎng)絡(luò)也成為其產(chǎn)業(yè)發(fā)展背后隱藏的“知識(shí)網(wǎng)”。三是“經(jīng)軍隊(duì)驗(yàn)證”成為銷(xiāo)售保障。軍隊(duì)的廣泛參與使以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品具有較強(qiáng)的軍民兩用特點(diǎn)，如“垂直數(shù)據(jù)保護(hù)”和“網(wǎng)絡(luò)情報(bào)”在以色列占比最高。利用以色列在安全技術(shù)方面的聲譽(yù)，市場(chǎng)人員往往會(huì)將“經(jīng)過(guò)以色列軍隊(duì)實(shí)戰(zhàn)測(cè)試”作為質(zhì)量保障和銷(xiāo)售秘訣，甚至?xí)a(chǎn)品虧本出售給以色列軍隊(duì)使用，以獲得認(rèn)證。

（三）多元高質(zhì)人才保障

國(guó)際資本投資正是看中以色列多元高質(zhì)的人才基礎(chǔ)，持續(xù)不斷的人才來(lái)源成為以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基。一是本土人才的持續(xù)供給。以色列政府大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全人才教育，通過(guò)大量的財(cái)政投資，引導(dǎo)以色列網(wǎng)絡(luò)安全教育“從娃娃抓起”，不僅從小學(xué)階段就開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全教育，同時(shí)將網(wǎng)絡(luò)安全引入高中入學(xué)考試，并在高校普及網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)業(yè)，設(shè)立六大網(wǎng)絡(luò)安全研究中心，以色列還是全球首個(gè)提供網(wǎng)絡(luò)安全博士學(xué)位的國(guó)家。二是外來(lái)技術(shù)移民的不斷補(bǔ)充。世界各地猶太技術(shù)人才的“回歸”成為以色列獨(dú)有的人才來(lái)源，其中前蘇聯(lián)技術(shù)人才作用尤為突出。根據(jù)以色列移民部數(shù)據(jù)，自 1989 年以來(lái)的 10 年內(nèi)，共有 100萬(wàn)前蘇聯(lián)移民進(jìn)入以色列，其中受過(guò)教育的工程師數(shù)量是以色列當(dāng)?shù)貙?zhuān)家人數(shù)的 3 倍。目前，全球猶太人“回歸”以色列的“阿利亞浪潮”仍在持續(xù)加固以色列高技術(shù)人才基礎(chǔ)，為其網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)不斷補(bǔ)充“新血”。三是國(guó)際化的人才聯(lián)合培養(yǎng)。思科、EMC、谷歌、微軟、IBM、甲骨文、德國(guó)電信、洛克希德·馬丁等全球知名企業(yè)入駐后招聘大量本地人才，不斷培訓(xùn)其網(wǎng)絡(luò)安全人才的國(guó)際化視角與前沿實(shí)踐。

（四）內(nèi)外循環(huán)資本推動(dòng)

與生俱來(lái)的企業(yè)家精神使以色列人非常善于將“安全”包裝為具有競(jìng)爭(zhēng)力的“產(chǎn)品”，不斷吸引全球資本提升產(chǎn)品質(zhì)量，再向全世界出售，在資本的內(nèi)外循環(huán)中不斷壯大實(shí)力。一是利用風(fēng)險(xiǎn)投資用好用活全球資本。風(fēng)險(xiǎn)投資（VC）是以色列科技公司的主要資金來(lái)源。過(guò)去十年里，風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)以色列科技初創(chuàng)企業(yè)的年度投資總額是政府支持的創(chuàng)新預(yù)算總額的 4 倍，其中外國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資占比 85%，美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和加拿大是以色列主要的資本來(lái)源國(guó)。二是面向全球招商引資吸引跨國(guó)公司入駐。以色列對(duì)資本市場(chǎng)管制較松，早在 20 世紀(jì) 80 年代，外國(guó)投資者在以色列的投資收益就可自由匯出，以吸引跨國(guó)公司在以色列設(shè)廠。目前，AT&T、戴爾、英特爾、甲骨文、IBM 等超過(guò) 30 家跨國(guó)企業(yè)在以色列設(shè)置網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的研發(fā)中心。三是在“法無(wú)禁止皆可為”理念下推進(jìn)國(guó)際出口。以色列國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量較小，向海外市場(chǎng)發(fā)展是其必然選擇。以色列對(duì)網(wǎng)絡(luò)出口一直實(shí)行“法無(wú)禁止皆可為”的理念，近年來(lái)，以色列防御和進(jìn)攻性網(wǎng)絡(luò)出口總值約為每年 100 億美元，已超過(guò)其傳統(tǒng)軍事出口總值。

（五）第三方外圍支撐

學(xué)術(shù)界、行業(yè)協(xié)會(huì)以及孵化器等第三方是重要的外圍支撐。一是學(xué)術(shù)界以研究伙伴關(guān)系獲得資助。以色列學(xué)術(shù)界通過(guò)研究伙伴關(guān)系在促進(jìn)以色列產(chǎn)業(yè)與其他地區(qū)之間的合作上發(fā)揮了重要作用。1996 年，以色列作為唯一非歐洲成員加入歐洲研究和技術(shù)發(fā)展框架，使得以色列科學(xué)家可經(jīng)常參與歐盟“第七框架計(jì)劃（FP7）”“地平線 2020”和“地平線歐洲”等。僅在 2007 年到 2013 年的 FP7 項(xiàng)下，以色列就獲得了 10.6 億美元的資助，在 2014 年至 2017 年的“地平線 2020”計(jì)劃中再次獲得 5.97 億美元資助。二是行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)國(guó)際同行間業(yè)務(wù)合作。以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)離不開(kāi)行業(yè)協(xié)會(huì)的支撐。如以色列出口與國(guó)際合作協(xié)會(huì)（IEICI）代表 250 多家以色列網(wǎng)安公司，每年接待來(lái)自各國(guó)政府組織和企業(yè)的參觀團(tuán)，意圖最大限度地提高與外國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)合作。以色列-美國(guó)工業(yè)研究發(fā)展基金會(huì)（BIRD）主要為美國(guó)和以色列合作公司的新項(xiàng)目募集資金，極大提高了以色列高科技企業(yè)在美國(guó)的聲譽(yù)，加強(qiáng)了以色列與美國(guó)產(chǎn)業(yè)界的聯(lián)系。三是孵化器促進(jìn)初創(chuàng)企業(yè)快速發(fā)展。以色列具有大量的孵化器計(jì)劃以幫助初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)。如著名的耶路撒冷風(fēng)投伙伴公司（JVP）幫助發(fā)展中公司專(zhuān)攻網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)和人工智能，并指導(dǎo)過(guò) CyberArk 或 Magnafire 這樣的大公司。以色列交易數(shù)量最多也是最活躍的創(chuàng)投公司 OurCrowd 通過(guò)邀請(qǐng)有信譽(yù)的投資人為初創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)提供資本募集服務(wù)。

四、案例分析——網(wǎng)絡(luò)星火產(chǎn)業(yè)園（CyberSpark）的機(jī)制創(chuàng)新

網(wǎng)絡(luò)星火產(chǎn)業(yè)園（CyberSpark）是由以色列國(guó)家網(wǎng)絡(luò)局、貝爾謝巴市政府、本·古里安大學(xué)以及網(wǎng)絡(luò)安全頂尖企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)辦的創(chuàng)新中心。作為以色列政府專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)園，CyberSpark 已建立涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，是荒涼貧瘠的內(nèi)蓋夫沙漠上新建的一座網(wǎng)絡(luò)之都，集中體現(xiàn)了以色列網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的基礎(chǔ)要素。

（一）共建共享

CyberSpark 在政府、軍隊(duì)、學(xué)術(shù)界、科技公司之間建立了互惠共生關(guān)系。政府層面，以色列政府每年提供 1300 萬(wàn)至 2000 萬(wàn)新謝克爾的撥款，向落戶的每一家高科技企業(yè)提供長(zhǎng)達(dá) 7 年的員工薪水退稅。軍隊(duì)方面，以色列國(guó)防軍已將 8200 部隊(duì)以及其他情報(bào)和技術(shù)機(jī)構(gòu)共計(jì) 25000 名士兵全部遷到貝爾謝巴，退役后的士兵可直接轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)。學(xué)術(shù)界方面，本·古里安大學(xué)毗鄰產(chǎn)業(yè)園區(qū)，物理托管著產(chǎn)業(yè)園的研究設(shè)施，持續(xù)為園區(qū)持續(xù)輸送高質(zhì)量人才，同時(shí)幫助開(kāi)展員工網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和認(rèn)證?？萍脊痉矫?，CyberSpark 吸引了大量的中小型公司和跨國(guó)公司，如德國(guó)電信、貝寶、甲骨文、洛克希德·馬丁、EMC 和 IBM 等巨頭均在園區(qū)設(shè)立了網(wǎng)絡(luò)安全研發(fā)中心。

（二）集群創(chuàng)新

CyberSpark 作為執(zhí)行平臺(tái)，提供完善的共享基礎(chǔ)設(shè)施，包括與本·古里安大學(xué)共建研究中心，與國(guó)家計(jì)算機(jī)應(yīng)急響應(yīng)中心共建分析中心，并搭建了面向中小企業(yè)的培訓(xùn)中心、創(chuàng)新中心，以及支持新項(xiàng)目發(fā)展的孵化器，供園區(qū)內(nèi)各主體共享，集群優(yōu)勢(shì)凸顯。CyberSpark 還提供高管課程、會(huì)員俱樂(lè)部和社區(qū)活動(dòng)，供各方深入交流觀點(diǎn)，溝通各自需求，探討合作機(jī)會(huì)，碰撞思想火花，形成了“步行范圍之內(nèi)的生態(tài)園”。（三）試點(diǎn)示范CyberSpark 在建成后吸引了許多聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目，特別是一些傳統(tǒng)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)在園區(qū)開(kāi)設(shè)實(shí)驗(yàn)室以驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)安全場(chǎng)景，如以色列能源部建立的測(cè)試工業(yè)控制系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)室，交通部建立的交通網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新平臺(tái)；一些醫(yī)院也在園區(qū)內(nèi)成立驗(yàn)證醫(yī)療設(shè)備安全的項(xiàng)目。CyberSpark 允許一切創(chuàng)新想法，甚至建立了一項(xiàng)意圖把全球 17 個(gè)生態(tài)園聚集到一起的 Globslmepic 項(xiàng)目，以加強(qiáng)所有生態(tài)園之間的溝通交流。

五、對(duì)我網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)啟示

黨的十八大以來(lái)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力不斷提升，但與世界上主要發(fā)達(dá)國(guó)家較為成熟的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)相比仍存在一定差距，產(chǎn)品與服務(wù)重復(fù)化、低質(zhì)化、碎片化嚴(yán)重。為適應(yīng)新形勢(shì)新要求，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍需從以下幾方面提升：

一是強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)。習(xí)近平總書(shū)記深刻指出，沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全就沒(méi)有國(guó)家安全。我國(guó)要從網(wǎng)絡(luò)大國(guó)發(fā)展為網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)，離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)的支撐。面對(duì)百年未有之大變局和日益復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要更加明確的戰(zhàn)略引領(lǐng)，即在總體國(guó)家安全觀的指導(dǎo)下，充分發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，聚合國(guó)家戰(zhàn)略科技力量、網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)業(yè)力量、科研創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)力量和學(xué)術(shù)研究力量，形成具有中國(guó)特色的網(wǎng)絡(luò)安全大生態(tài)，在新的威脅發(fā)現(xiàn)與應(yīng)對(duì)，新的網(wǎng)絡(luò)體系與格局，新的網(wǎng)絡(luò)綜合國(guó)力與核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面實(shí)現(xiàn)新的突破。

二是加強(qiáng)政策保障。發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)是一項(xiàng)綜合性工程，需要各級(jí)政府部門(mén)通力配合。國(guó)家層面需要引導(dǎo)發(fā)展新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供共用資源和公共服務(wù)，搭建成果轉(zhuǎn)換、知識(shí)產(chǎn)權(quán)改革等配套措施。地方政府則需要進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，在人才引進(jìn)、稅收減免、平臺(tái)建設(shè)、創(chuàng)新孵化等方面持續(xù)著力，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)格局升級(jí)。

三是鼓勵(lì)自主創(chuàng)新?！按蜩F還須自身硬”，只有源源不斷的優(yōu)質(zhì)企業(yè)引領(lǐng)才能維持網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。企業(yè)需要立足自主創(chuàng)新，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。領(lǐng)軍企業(yè)要不斷革新，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，起到示范帶動(dòng)作用；中小微企業(yè)需要在產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域深入耕耘，發(fā)展成為專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)。

四是推動(dòng)協(xié)同發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)需要構(gòu)建完善產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同發(fā)展的良性生態(tài)，整合高校、科研院所和領(lǐng)軍企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)資源，加強(qiáng)各方的深度合作，以共商、共建、共享的形式，打造網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新共同體，進(jìn)一步凸顯產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。

五是鼓勵(lì)面向國(guó)際。隨著我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)技術(shù)水平提高和產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，需要積極走出去，進(jìn)入國(guó)際大循環(huán)。同時(shí)積極吸引跨國(guó)公司與外國(guó)資本進(jìn)入國(guó)內(nèi)，在交流互鑒中進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

編輯：黃飛