半導(dǎo)體芯片已成為汽車創(chuàng)新的支柱，存在于負(fù)責(zé) ADAS 和智能駕駛的各種傳感器中。安全功能。在這種動(dòng)態(tài)背景下，成像技術(shù)變得至關(guān)重要，為 CMOS 圖像傳感器器件和相機(jī)模塊制造商帶來(lái)了光明的未來(lái)。

2024 年已經(jīng)到來(lái)。Yole Group 的成像分析師回顧這一年并分析最新的技術(shù)和市場(chǎng)趨勢(shì)。

汽車擴(kuò)張背景下的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)成像

汽車是 CIS 的第二大市場(chǎng)，僅次于手機(jī)，2022 年約占總收入的 10%。CMOS 圖像傳感器現(xiàn)狀行業(yè)報(bào)告，2022年汽車CIS的收入預(yù)計(jì)約為22億美元，預(yù)計(jì)2022年至2028年復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.7%，預(yù)計(jì)達(dá)到37億美元。

在Yole看來(lái)，這一增長(zhǎng)是由歐洲、美國(guó)和中國(guó)法規(guī)強(qiáng)制執(zhí)行的安全和自動(dòng)化措施的迫切需求推動(dòng)的，強(qiáng)調(diào)自動(dòng)緊急制動(dòng) (AEB)、行人檢測(cè)和駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)等應(yīng)用。

車輛自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)步引起了人們的廣泛關(guān)注，原始設(shè)備制造商 (OEM) 在專為高速公路高速行駛而設(shè)計(jì)的汽車中引入了“無(wú)需眼睛”的駕駛功能低于 60 公里/小時(shí)。然而，實(shí)現(xiàn)更高速的自主能力將需要更復(fù)雜的相機(jī)。這預(yù)計(jì)每輛車的平均攝像頭數(shù)量將從 2022 年的 2.7 個(gè)增加到 2028 年的 4.4 個(gè)。這種演變也吸引了傳統(tǒng)上專注于消費(fèi)者等其他行業(yè)的公司尋求這些擴(kuò)展機(jī)會(huì)。

抓住“車輪上的智能手機(jī)”機(jī)遇

轉(zhuǎn)向汽車行業(yè)的另一個(gè)重要原因是移動(dòng)和消費(fèi)市場(chǎng)的停滯。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年這些行業(yè)的產(chǎn)量將會(huì)下降，促使成像領(lǐng)導(dǎo)者將注意力轉(zhuǎn)向汽車領(lǐng)域，預(yù)計(jì)會(huì)有更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。

因此，多家圖像傳感器供應(yīng)商迅速投資研發(fā) (R&D)，并增強(qiáng)了應(yīng)對(duì)汽車市場(chǎng)的能力。這種行業(yè)轉(zhuǎn)變?cè)谌虻母鞣N舉措中都很明顯。在中國(guó)，格科微正在積極擴(kuò)建其新的制造設(shè)施，以擴(kuò)展到低端移動(dòng)和行車記錄儀產(chǎn)品之外的領(lǐng)域。與此同時(shí)，比亞迪半導(dǎo)體正在開(kāi)發(fā)圖像傳感設(shè)備，而SmartSens則著眼于其CIS銷售的增長(zhǎng)，特別針對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)。在歐洲，意法半導(dǎo)體正在擴(kuò)大其用于車內(nèi)監(jiān)控應(yīng)用的傳感器解決方案和產(chǎn)品組合。

在最大的 CIS 廠商中，索尼報(bào)告稱，2021 年至 2022 年其汽車 CIS 銷量大幅增長(zhǎng)，而三星也正在鞏固其地位。兩家公司都受益于擁有自己的晶圓廠，可以為客戶解決芯片短缺的問(wèn)題。再加上來(lái)自中國(guó)的Omnivision，這些玩家正在贏得市場(chǎng)份額，并希望威脅 Onsemi 的王位。

在相機(jī)模塊層面，移動(dòng)和消費(fèi)市場(chǎng)的放緩正在導(dǎo)致生態(tài)系統(tǒng)的重組。這一轉(zhuǎn)變鼓勵(lì)原始設(shè)備制造商直接與下層供應(yīng)商合作，包括傳感器和零部件供應(yīng)商。此外，舜宇光學(xué)和歐菲光等鏡頭和光學(xué)器件供應(yīng)商正在改變策略，從僅提供光學(xué)器件過(guò)渡到開(kāi)發(fā)完整的相機(jī)系統(tǒng)。

憑借嚴(yán)格的規(guī)格要求，成像領(lǐng)導(dǎo)者專注于提高產(chǎn)品價(jià)值并引入新技術(shù)以超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

Omnivision 和 Onsemi 正在像素設(shè)計(jì)層面帶來(lái)創(chuàng)新，而索尼和三星則利用其消費(fèi)類生產(chǎn)能力，通過(guò)新的汽車產(chǎn)品擴(kuò)大其產(chǎn)品組合。

從停滯的消費(fèi)市場(chǎng)到前景光明的汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)變正在刺激進(jìn)一步的創(chuàng)新和投資，重塑成像領(lǐng)導(dǎo)者及其技術(shù)產(chǎn)品的格局，并涉及整個(gè)成像相機(jī)供應(yīng)鏈。這一市場(chǎng)轉(zhuǎn)型正在激發(fā)創(chuàng)新活動(dòng)，以支持更高價(jià)值的產(chǎn)品，并將其引入汽車領(lǐng)域，使車輛成為新型“車輪上的智能手機(jī)”。

CMOS圖像傳感器行業(yè)正在轉(zhuǎn)型

與前幾年大幅增長(zhǎng)相比，CIS 收入在 2022 年陷入停滯，達(dá)到213億美元，持續(xù)軟著陸。2022 年的總體通脹導(dǎo)致智能手機(jī)等消費(fèi)品銷售大幅放緩（-10%）。然而，更高端的 CIS 產(chǎn)品和新的傳感機(jī)會(huì)將在未來(lái)幾年維持移動(dòng) CIS 市場(chǎng)的發(fā)展。

在車內(nèi)、觀看和 ADAS 應(yīng)用的推動(dòng)下，汽車攝像頭正在經(jīng)歷大幅增長(zhǎng)，并受到安全法規(guī)的進(jìn)一步推動(dòng)。隨著汽車、安全和工業(yè) CIS 份額的不斷增長(zhǎng)，移動(dòng) CIS 市場(chǎng)的份額將繼續(xù)下降，最終的產(chǎn)品組合將整體 ASP 維持在 3 美元以上。為此Yole下調(diào)了長(zhǎng)期 CIS 預(yù)測(cè)，2022-2028 年收入復(fù)合年增長(zhǎng)率為 5.1%，到 2028 年，CIS 收入應(yīng)達(dá)到290億美元。

索尼再次增強(qiáng)了其主導(dǎo)地位，而 Omnivision 的市場(chǎng)份額則有所回落，跌至新冠疫情之前的水平。三星也減少了其份額，這顯然對(duì) SK 海力士有利。在汽車和工業(yè)市場(chǎng)的推動(dòng)下，Onsemi 迎來(lái)了非凡的 2022 年。在移動(dòng)減速的背景下隨著計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展以及安全 CIS 市場(chǎng)最近的暫時(shí)下滑，CIS 中國(guó)供應(yīng)商的目標(biāo)是減少在這些市場(chǎng)的投資，同時(shí)在提供更高價(jià)值和平均售價(jià)的蓬勃發(fā)展的汽車和工業(yè)市場(chǎng)中獲得市場(chǎng)份額?？傮w而言，我們正在持續(xù)進(jìn)行投資，以確保產(chǎn)能或開(kāi)發(fā)內(nèi)部技術(shù)，作為獲得進(jìn)一步市場(chǎng)份額的戰(zhàn)略愿景。

在消費(fèi)市場(chǎng)停滯的背景下，大多數(shù)成像領(lǐng)導(dǎo)者都在努力提高 CIS 價(jià)值和性能，或?qū)⑵洚a(chǎn)品組合定位于汽車或工業(yè)領(lǐng)域。業(yè)界仍在尋求更小的像素、更高的信噪比和更高的動(dòng)態(tài)范圍，同時(shí)降低功耗和傳感器的物理占用空間。

索尼為其 Xperia 1 V 智能手機(jī)推出首款在單獨(dú)層上配備像素晶體管的三重堆棧傳感器，而 Omnivision 和意法半導(dǎo)體也在研究此類架構(gòu)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，低成本短波紅外成像領(lǐng)域正在興起，以滿足消費(fèi)者應(yīng)用（例如跟蹤相機(jī)、3D 傳感、多光譜成像）的需求?；谑录某上褡鳛楦咚?、低延遲和低功耗成像的解決方案而出現(xiàn)，因?yàn)樗_保了合理的數(shù)據(jù)負(fù)載。佳能很快將推出首款適用于極低光照應(yīng)用的基于 SPAD 的彩色相機(jī)。

雖然CIS過(guò)了一段苦日子，但最近又消息顯示，整個(gè)行業(yè)對(duì)未來(lái)有了很高的期望。

審核編輯：黃飛

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