半導體產能緊俏訂單能見度到6月
根據晶圓代工廠和封測廠傳來的訊息,目前半導體產業(yè)似乎萬里無云,通訊芯片和繪圖芯片大廠下單力道持續(xù)增溫,晶圓代工廠和封測廠訂單滿手,訂單能見度已拉長看到6月,第2季營運依舊可望看俏。惟目前半導體產能緊俏,業(yè)界傳出多位芯片大廠老板與臺積電董事長張忠謀會面,表達對產能供給情況的關切。此外,外界關注的超額下單(Overbooking)是否會發(fā)生,業(yè)者則認為目前尚無顯著跡象。
3月初地震發(fā)生至今,晶圓雙雄臺積電和聯(lián)電皆表示,南科廠產能已然恢復,對營運影響程度尚不致于對第1季營運預測沖擊太大。2家公司現(xiàn)今皆維持先前法說會的目標區(qū)間。臺積電和聯(lián)電第1季營收與上季比較的下滑幅度皆在5%以內,若扣除匯率因素,2個季度的營收幾近相當,可說是完全沒有淡季效應。臺積電董事長張忠謀曾以「整體半導體產業(yè)同樣感受到這種旺季氣息」來說明此番榮景。
觀察第2季接單,來自于通訊芯片和繪圖芯片的需求不錯,歐美整合組件(IDM)廠下單力道也持續(xù)復蘇,臺積電和聯(lián)電訂單能見度高,目前處于訂單滿手,塞爆產能,2家公司對第2季展望抱持樂觀看法。
據業(yè)界消息,臺積電12吋產能滿載,不少國際大廠如博通(BroADCom)、Altera、NVIDIA等GSA(GlobalSemiconductorAlliance;GSA)理事成員,趁著參加半導體領袖論壇齊聚臺灣之際,曾與張忠謀會面,外界猜測應會向張忠謀表達希望能夠尋求足夠產能,以確保制造端可以符合訂單需求。
前段晶圓代工廠看法樂觀,后段封測廠也跟著受惠。日月光目前產能利用率接近80~90%,亦屬滿載水位,隨著3月工作天數(shù)恢復正常,估計單月營收應能比上月呈現(xiàn)個位數(shù)的成長幅度。
目前通訊芯片客戶訂單強勁,繪圖芯片需求亦屬暢旺,日月光表示,客戶訂單確實有增無減,目前訂單能見度看到6月,依此推估第2季營運仍可望比上季持平到個位數(shù)幅度攀升,此屬正常的季節(jié)性循環(huán)表現(xiàn)。
依照公司派看法,半導體產業(yè)上半年景氣可謂萬里無云,沒有任何負面消息傳出。唯一可能的烏云是市場擔心會有上游客戶超額下單問題,倘若成真,將會引起后續(xù)市場庫存調整壓力。
然而半導體業(yè)者表示,經過前一波金融海嘯沖擊,大家都學到教訓,總會在樂觀之中帶些謹慎,對于庫存水位控管嚴密,一旦發(fā)生庫存過高的情況,相信反應速度也會很快,不致于重?L去拖垮產業(yè)和景氣的戲碼。