無(wú)論是欣欣向榮的朝陽(yáng)業(yè)務(wù)，還是日落西山的夕陽(yáng)業(yè)務(wù)，其發(fā)展一般都是遵循漸進(jìn)規(guī)律，如無(wú)特殊情況，雖然偶發(fā)不可避免，但是戛然而止一般不會(huì)出現(xiàn)。然而2018年通信行業(yè)的這幾組數(shù)值變化的背后，正在經(jīng)歷著什么呢？

一、農(nóng)村寬帶接入用戶首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

家庭寬帶接入運(yùn)營(yíng)商向居民家庭業(yè)務(wù)延伸關(guān)鍵控制點(diǎn)，是全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的重要資源，也是獲取用戶生活場(chǎng)景中大量短距離連接的重要入口。正因?yàn)槿绱耍\(yùn)營(yíng)商才不惜一切，甚至開始“免費(fèi)贈(zèng)送”血拼搶占家寬市場(chǎng)份額。今年上半年過后，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信還相繼調(diào)高了今年寬帶發(fā)展目標(biāo)。其中一個(gè)為了爭(zhēng)奪老大位置，另外一個(gè)也是為了保持領(lǐng)頭羊地位。無(wú)論哪家獲得了家寬市場(chǎng)老大的地位，如果不全力發(fā)展用戶，頭把交椅的位置都不容易保持。然而就在這多方積極搶占固網(wǎng)家寬市場(chǎng)的時(shí)候，農(nóng)村寬帶接入用戶卻出現(xiàn)了2018年以來的首次負(fù)增長(zhǎng)。來自工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，今年10月份當(dāng)月，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增511萬(wàn)戶，其中城市寬帶接入用戶凈增556萬(wàn)戶，農(nóng)村寬帶接入用戶凈增-44萬(wàn)戶。

同時(shí)期內(nèi)，無(wú)論是固網(wǎng)家寬接入用戶凈增，還是城市寬帶接入用戶凈增，都是正向增長(zhǎng)，唯獨(dú)十月份農(nóng)村寬帶用戶接入出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。相對(duì)城市寬帶市場(chǎng)的白熱化競(jìng)爭(zhēng)，農(nóng)村寬帶還屬于藍(lán)海。如果能夠排除統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)誤差的話，那么我們認(rèn)為可能性最大的幾個(gè)原因包括：大量前期體驗(yàn)用戶到期銷戶、不限量套餐下沉到農(nóng)村市場(chǎng)后導(dǎo)致的家寬銷戶、北方農(nóng)村家寬用戶冬季向城市的季節(jié)性遷移導(dǎo)致的銷戶、城鎮(zhèn)化下的農(nóng)村用戶向城市遷移導(dǎo)致的銷戶、年輕打工群體返鄉(xiāng)后的移動(dòng)寬帶對(duì)固網(wǎng)家寬的替代性銷戶。至于年內(nèi)剩余月份，乃至未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)的農(nóng)村家寬接入用戶增長(zhǎng)走勢(shì)情況，我們還需要更多數(shù)據(jù)才能給予更合理的推測(cè)。

二、3G用戶或許將加速向4G遷轉(zhuǎn)

今年上半年，與4G用戶高速增長(zhǎng)同步，3G用戶也出現(xiàn)了一波增長(zhǎng)高潮，雖然和4G用戶動(dòng)輒1.6億戶的凈增不可比擬，但是3G用戶還是出現(xiàn)了累計(jì)凈增。工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，3G用戶今年1-10月份累計(jì)凈增860萬(wàn)戶。最令人驚奇的是，在六月份3G用戶甚至出現(xiàn)了833萬(wàn)戶的單月凈增新高。我們無(wú)法得知六月份出現(xiàn)833萬(wàn)戶3G用戶凈增的原因，也無(wú)法給出合理的推測(cè)，更無(wú)法排除到底是不是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出了問題。單從月份看，有月度數(shù)值的九個(gè)月份中，現(xiàn)在是五個(gè)月份是正增長(zhǎng)，四個(gè)月份是負(fù)增長(zhǎng)。另外，從連續(xù)月份增長(zhǎng)情況看，上半年出現(xiàn)了連續(xù)4個(gè)月的正向增長(zhǎng)，其中最高點(diǎn)出現(xiàn)在六月份；之后從七月份開始，除了九月份的正向增長(zhǎng)外，其他月份都是負(fù)增長(zhǎng)，而且負(fù)增長(zhǎng)的數(shù)值在十月份出現(xiàn)了年內(nèi)新高。

在中國(guó)移動(dòng)早已著手退出3G網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)電信也早下決心決戰(zhàn)4G的情況下，即便是中國(guó)聯(lián)通也多次表示要下大力氣發(fā)展4G用戶。如此一來，現(xiàn)在出現(xiàn)的3G用戶高速增長(zhǎng)著實(shí)令人不解。中國(guó)移動(dòng)3G網(wǎng)絡(luò)TDS制式的優(yōu)劣我們不再討論，中國(guó)移動(dòng)不但不再發(fā)展3G用戶而且還在加速推進(jìn)3G用戶向4G的遷轉(zhuǎn)。相較來說，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的3G網(wǎng)絡(luò)制式優(yōu)勢(shì)更明顯一些，其中最有動(dòng)力繼續(xù)發(fā)展3G用戶的最有可能就是中國(guó)聯(lián)通。這其中原因?qū)嶋H上并不難理解，中國(guó)聯(lián)通的4G基站數(shù)量最少，份額占比最低，但是其用戶DOU卻最高，因此亟需要3G網(wǎng)絡(luò)承載部分突增的網(wǎng)絡(luò)流量。另外，中國(guó)聯(lián)通3G網(wǎng)絡(luò)制式優(yōu)勢(shì)尚未充分發(fā)揮，而且大量用于建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)的投資也尚未收回。因此說中國(guó)聯(lián)通是最有可能發(fā)展3G用戶的。即便3G用戶在2018年再現(xiàn)了正向增長(zhǎng)，我們也推出絕大多數(shù)用戶都是中國(guó)聯(lián)通發(fā)展的。但是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展一直向前，代際更迭周期還在縮短，未來3G用戶向4G，乃至5G遷轉(zhuǎn)才是趨勢(shì)，因此中國(guó)聯(lián)通發(fā)展3G用戶除了無(wú)奈之外，可能沒有別的原因。

三、IPTV用戶緣何增速放緩

運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)奪家庭寬帶用戶，并以此為入口不斷豐富家庭業(yè)務(wù)產(chǎn)品從而向其他行業(yè)延伸。在2018年上半年財(cái)報(bào)中，中國(guó)移動(dòng)除了公布其家寬ARPU值外，還公布了其家庭用戶總和ARPU。包括中國(guó)移動(dòng)在內(nèi)的三大運(yùn)營(yíng)商都公布了其固網(wǎng)寬帶視頻業(yè)務(wù)滲透率數(shù)據(jù)，其中中國(guó)電信最高達(dá)到了70%，中國(guó)移動(dòng)次之達(dá)到61.70%，中國(guó)聯(lián)通最低為43.0%。另外，從視頻業(yè)務(wù)滲透率的增長(zhǎng)情況看，以中國(guó)移動(dòng)為例，2017年的滲透率為40%左右，到了2018年就達(dá)到了61.7%?？梢哉f一年增長(zhǎng)了二十多個(gè)百分點(diǎn)，考慮到期間中國(guó)移動(dòng)固網(wǎng)家寬用戶的飛速增長(zhǎng)，因此視頻業(yè)務(wù)的增量應(yīng)該是比較可觀的。另外，從中國(guó)廣電的用戶發(fā)展數(shù)據(jù)看，2018年以來，囿于電信運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)公司各種IPTV盒子和OTT盒子的猛烈沖擊其用戶規(guī)模一直在縮減。網(wǎng)絡(luò)公開的數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，有線電視用戶為2.34億戶，半年度凈減少1067萬(wàn)戶。而且從收視率上看，IPTV的份額占比也在增長(zhǎng)。研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年六月份末，有線電視雖然仍是我國(guó)居民家庭的主要收視方式，但是其收視份額下降至52.35%，相比2017年年末下降了2.46%；IPTV上升到第二收視地位，收視份額達(dá)到31.77%；OTT TV位居第三，收視份額為30.87%；直播衛(wèi)星緊隨其后，收拾份額為30.20%。最重要的是，IPTV也占據(jù)了技術(shù)優(yōu)勢(shì)，更是各種政策鼓勵(lì)推廣的。

從總體規(guī)模上看，今年1-10月份，運(yùn)營(yíng)商的IPTV用戶凈增2920萬(wàn)戶，月均增長(zhǎng)292萬(wàn)戶，達(dá)到用戶數(shù)為1.51億戶。然而從單月用戶發(fā)展數(shù)據(jù)看，從六月份開始，運(yùn)營(yíng)商的IPTV用戶增長(zhǎng)開始低于年內(nèi)平均值并出現(xiàn)環(huán)比增量持續(xù)下滑的現(xiàn)象?？梢哉f，雖然仍然是正向增長(zhǎng)，但是環(huán)比都是月度新低。然而同期的固網(wǎng)家庭寬帶用戶卻不但沒有出現(xiàn)類似的走勢(shì)，而且還在九月份出現(xiàn)了年內(nèi)增長(zhǎng)新高。固網(wǎng)家寬用戶IPTV用戶出現(xiàn)走勢(shì)背離的原因，我們認(rèn)為可能有以下兩個(gè)因素：廣電系加強(qiáng)存量用戶保有和異網(wǎng)拓展；互聯(lián)網(wǎng)公司加大OTT盒子營(yíng)銷力度。

2018年還剩下最后一個(gè)月，站在歲尾年頭展望通信行業(yè)明年的發(fā)展趨勢(shì)，我們就不得不考慮以上各種微小甚至突發(fā)數(shù)值變化背后的原因。無(wú)論利弊，總結(jié)好今年成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)才能更好地指導(dǎo)明年的發(fā)展。