文 | 觀(guān)察者網(wǎng)

2020年9月15日，注定將是載入中國(guó)芯片及半導(dǎo)體研發(fā)歷史的一天。120天緩沖期過(guò)后，美國(guó)商務(wù)部針對(duì)華為及其子公司的芯片升級(jí)禁令正式生效。美國(guó)政府無(wú)理抹黑、以舉國(guó)之力打壓一家中國(guó)科技企業(yè)，堵死了華為通過(guò)商業(yè)途徑從外界獲得芯片的渠道。

從15日起，臺(tái)積電、高通、聯(lián)發(fā)科、三星及SK海力士、美光等公司正式“斷供”華為。而多名華為員工透露，當(dāng)天工作仍正常進(jìn)行。15日下午，中芯國(guó)際證實(shí)已向美方申請(qǐng)繼續(xù)供貨華為。

國(guó)內(nèi)外分析普遍認(rèn)為，華為的高端手機(jī)業(yè)務(wù)將受到?jīng)_擊，但芯片存貨足以支撐到明年年初。觀(guān)察人士也緊盯11月美國(guó)大選可能帶來(lái)的變數(shù)。最后，華為內(nèi)部已開(kāi)始調(diào)整，強(qiáng)調(diào)國(guó)產(chǎn)化與自力更生，從軟件方面打響突圍戰(zhàn)。

知情人士：海思庫(kù)存夠用到明年初，基站芯片能撐數(shù)年

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》15日?qǐng)?bào)道，一名券商分析師援引產(chǎn)業(yè)鏈消息稱(chēng)，目前華為旗下海思的芯片庫(kù)存只能用到明年年初，明年手機(jī)的出貨量已大幅調(diào)整至5000萬(wàn)到7000萬(wàn)部。

今年二季度，華為智能手機(jī)出貨量曾達(dá)到5480萬(wàn)部，銷(xiāo)量首次超過(guò)三星、登頂全球第一。但在三季度遭遇全面“斷芯”后，不少業(yè)界人士預(yù)測(cè)，供應(yīng)商無(wú)法提供高端智能手機(jī)芯片，將導(dǎo)致華為手機(jī)銷(xiāo)量面臨較大的下滑壓力。

華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東此前透露，9月15日之后，麒麟旗艦芯片可能成為絕版。2019年，包括智能手機(jī)銷(xiāo)售在內(nèi)的華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)營(yíng)收4673億元，在總營(yíng)收的占比（54%）首次過(guò)半。

該分析師認(rèn)為，華為現(xiàn)在面臨的重點(diǎn)難題是手機(jī)基帶芯片，而國(guó)內(nèi)的發(fā)展情況一般。但另一方面，5G基站芯片受禁令影響不大，因?yàn)椤皫?kù)存相對(duì)高，并且備貨較多”，“短期內(nèi)沒(méi)有供應(yīng)問(wèn)題”。

與手機(jī)芯片至少數(shù)千萬(wàn)的需求不同，華為每年基站出貨量在幾十萬(wàn)臺(tái)左右。而且其中很多芯片是28納米及以上的工藝，英特爾等廠(chǎng)商有拿到美國(guó)的出貨許可。興業(yè)證券在研報(bào)中透露，華為目前基站端7納米芯片、零部件備貨充足，有望支撐數(shù)年經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

《證券時(shí)報(bào)》援引產(chǎn)業(yè)鏈消息稱(chēng)，華為高層對(duì)于芯片禁令暫時(shí)沒(méi)有B計(jì)劃，“應(yīng)該主要還是尋求國(guó)產(chǎn)替代方案”。有知情人士、半導(dǎo)體專(zhuān)家坦言，為高端芯片尋找國(guó)產(chǎn)替代并不容易，面臨技術(shù)瓶頸和時(shí)間上的挑戰(zhàn)。

這位專(zhuān)家認(rèn)為，華為可能將從高端手機(jī)業(yè)務(wù)“降維”?！叭A為現(xiàn)在真的‘沒(méi)路’了，高端方面確實(shí)做不了了，后續(xù)只能降維做汽車(chē)或者OLED驅(qū)動(dòng)等，以及發(fā)展發(fā)力筆記本電腦、平板等其他手機(jī)周邊產(chǎn)品?！?/p>

但電信行業(yè)資深獨(dú)立分析師黃海峰向《環(huán)球時(shí)報(bào)》表示，他不認(rèn)為華為會(huì)完全放棄高端智能手機(jī)業(yè)務(wù)?！白钤愀獾那闆r是暫停銷(xiāo)售?！?/p>

中芯等企業(yè)申請(qǐng)繼續(xù)供貨，外媒關(guān)注美國(guó)大選帶來(lái)變數(shù)

據(jù)第一財(cái)經(jīng)，中芯國(guó)際15日下午表示，公司嚴(yán)格遵守相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的法律法規(guī)，已按相關(guān)規(guī)定向美方申請(qǐng)繼續(xù)供貨華為。臺(tái)積電、高通、聯(lián)發(fā)科、三星、SK海力士等公司此前也向美國(guó)商務(wù)部提交了申請(qǐng)。但目前尚無(wú)任何公司獲得相關(guān)許可證。

另一方面，華為近兩年來(lái)未雨綢繆、在美國(guó)打壓下開(kāi)始提前囤貨，也起到了作用。財(cái)報(bào)顯示，華為2018年底整體存貨達(dá)945億元。其中原材料為354.48億元，較年初增加86.52%，其占比與增幅均創(chuàng)下近九年新高。去年華為整體存貨更是同比增長(zhǎng)75%，價(jià)值超過(guò)1600億元。其中原材料同比上漲65%，價(jià)值達(dá)到585億元。

臺(tái)媒報(bào)道，禁令生效前幾個(gè)月，華為大量采購(gòu)由海思設(shè)計(jì)、臺(tái)積電生產(chǎn)的麒麟9000晶片，以及其他廠(chǎng)商的芯片現(xiàn)貨。臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科等超過(guò)20家當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體廠(chǎng)商8月?tīng)I(yíng)收破歷史紀(jì)錄。

日本經(jīng)濟(jì)新聞援引騰旭投資（J&J Investment）首席投資官程正樺（Jonah Cheng）稱(chēng)，“華為已經(jīng)為短期需求囤積庫(kù)存，所以最新的禁令不會(huì)立即產(chǎn)生影響。”

他還表示，正密切關(guān)注美國(guó)11月大選之后是否會(huì)修改華為禁令，以及屆時(shí)中國(guó)政府的回應(yīng)。而前述券商分析師也提到，禁令問(wèn)題應(yīng)該等美國(guó)大選的結(jié)果。

英國(guó)廣播公司援引業(yè)內(nèi)人士分析，美國(guó)大選后確實(shí)有可能會(huì)放松對(duì)華為的禁令，因?yàn)槿A為體量龐大，一刀切的禁令也導(dǎo)致美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)蒙受不小損失。

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）和國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）過(guò)去幾個(gè)月相繼發(fā)布聲明，強(qiáng)調(diào)禁令已導(dǎo)致與華為無(wú)關(guān)的企業(yè)損失將近1700萬(wàn)美元，將抑制企業(yè)購(gòu)買(mǎi)美國(guó)制造設(shè)備與軟件的意愿，最終傷害美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，給供應(yīng)鏈造成巨大的不確定性和破壞性。

“長(zhǎng)期來(lái)看，除了侵蝕美國(guó)產(chǎn)品的既有客戶(hù)基礎(chǔ)，也加劇企業(yè)對(duì)美國(guó)技術(shù)供應(yīng)的不信任，更促使其他企業(yè)努力取代美國(guó)技術(shù)。”

美國(guó)塔夫茨大學(xué)經(jīng)濟(jì)史學(xué)教授克里斯·米勒15日也在《紐約時(shí)報(bào)》撰文發(fā)表類(lèi)似觀(guān)點(diǎn)。他認(rèn)為，美國(guó)能夠在芯片領(lǐng)域“斷供”華為，靠的是背后數(shù)十年來(lái)科研投入所積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)；但從芯片制造到設(shè)計(jì)，美國(guó)正失去優(yōu)勢(shì)，臺(tái)積電、海思等已經(jīng)超過(guò)或在奮起直追。中國(guó)政府也決心加大半導(dǎo)體自主研發(fā)的投入。

米勒表示，華盛頓“將供應(yīng)鏈武器化”打壓華為的做法，會(huì)給予盟友與對(duì)手同樣的理由來(lái)減少對(duì)美國(guó)產(chǎn)品的依賴(lài)。而一旦外國(guó)決心降低對(duì)美國(guó)技術(shù)的依賴(lài)，動(dòng)搖的將是美國(guó)的科技霸權(quán)地位。“對(duì)華為的‘絞殺’可能意味著美國(guó)對(duì)全球科技公司的打壓極限?！?/p>

就在15日華為遭“斷供”的同時(shí)，美國(guó)國(guó)務(wù)卿蓬佩奧卻志得意滿(mǎn)地稱(chēng)，相信“值得信賴(lài)的”西方公司也能拿出有性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品與華為5G競(jìng)爭(zhēng)，“西方技術(shù)將會(huì)主導(dǎo)（全球）電信市場(chǎng)?！?/p>

美國(guó)科技新聞網(wǎng)站AndroidAuthority近日發(fā)起一項(xiàng)3564人參與的調(diào)查顯示，67.62%的受訪(fǎng)者認(rèn)為美國(guó)政府對(duì)華為的打壓“太過(guò)分”、應(yīng)該撤銷(xiāo)。發(fā)起人認(rèn)為這個(gè)結(jié)果“并不意外”，因?yàn)槊绹?guó)政府從來(lái)沒(méi)有拿出華為“威脅國(guó)家安全”證據(jù)。

9月16日，高通中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)孟樸在新華網(wǎng)專(zhuān)訪(fǎng)中表示，“5G與科技產(chǎn)業(yè)的全球化合作密不可分，這是大勢(shì)所趨，高通希望通過(guò)進(jìn)博會(huì)平臺(tái)助力更多中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)取得成功。”

墨卡托中國(guó)研究所（MERICS）的高級(jí)分析師約翰·李表示，美國(guó)不太可能阻止中國(guó)投資半導(dǎo)體的步伐。“從中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)將有可能取代美國(guó)的技術(shù)，并發(fā)展完整的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈?！?/p>

AndroidAuthority網(wǎng)站調(diào)查顯示，67%的受訪(fǎng)者認(rèn)為美國(guó)打壓華為“太過(guò)分”

華為爭(zhēng)取1到2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)“去美化”，打響軟件突圍戰(zhàn)

多位華為員工15日透露，當(dāng)天的工作仍正常進(jìn)行?！董h(huán)球時(shí)報(bào)》記者探訪(fǎng)華為在東莞松山湖的研發(fā)基地，當(dāng)?shù)貑T工也表示，辦公室沒(méi)有多少關(guān)于禁令的討論或焦慮。

據(jù)《IT時(shí)報(bào)》，華為華東某研究所工作的一名程序員稱(chēng)，因?yàn)槊绹?guó)制裁，很多涉A（美國(guó)）芯片的項(xiàng)目都被砍了?！拔?、六月份時(shí)的一個(gè)項(xiàng)目做一半被砍了，因?yàn)樯鍭。聽(tīng)老員工說(shuō)，華為老早以前就開(kāi)始‘去美化’了，將用美國(guó)設(shè)備的芯片盡量國(guó)產(chǎn)化?！?/p>

華為研究專(zhuān)家、《華為國(guó)際化》作者周錫冰表示，華為已經(jīng)和歐洲、日本以及中國(guó)本土半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)展合作，預(yù)計(jì)樂(lè)觀(guān)情況1至2年內(nèi)可完成搭建“去美化”產(chǎn)業(yè)鏈，突破重圍。

此前曝光的華為“塔山計(jì)劃”就包括在今年年底搭建一條完全沒(méi)有美國(guó)技術(shù)的45納米芯片生產(chǎn)線(xiàn)，同時(shí)還在與國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商探索合作建立28納米的自主技術(shù)芯片生產(chǎn)線(xiàn)。

另一個(gè)積極信號(hào)發(fā)生在軟件領(lǐng)域。9月10日，余承東在華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2020上正式宣布，明年華為的智能手機(jī)將全面升級(jí)，支持鴻蒙2.0操作系統(tǒng)。

華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄表示，鴻蒙OS 2.0已經(jīng)支持第三方設(shè)備，希望通過(guò)華為移動(dòng)服務(wù)（HMS）的生態(tài)建設(shè)和發(fā)展來(lái)促進(jìn)智能終端恢復(fù)海外銷(xiāo)售，南向開(kāi)源給硬件生產(chǎn)廠(chǎng)商，北向開(kāi)發(fā)給應(yīng)用廠(chǎng)家去做創(chuàng)新。

余承東透露，在全球180萬(wàn)開(kāi)發(fā)者支持下，誕生一年多的HMS生態(tài)迎來(lái)高速增長(zhǎng)：超過(guò)9.6萬(wàn)個(gè)應(yīng)用集成HMS Core，AppGallery全球活躍用戶(hù)達(dá)4.9億，2020年1月至8月AppGallery應(yīng)用分發(fā)量達(dá)2610億，全球第三大移動(dòng)應(yīng)用生態(tài)破土而出。

“沒(méi)有人能夠熄滅滿(mǎn)天星光，每一位開(kāi)發(fā)者，都是華為要匯聚的星星之火，而星星之火可以燎原?！?/p>