日經(jīng)亞洲評(píng)論報(bào)道，9月15日后，華為的境地將再一次發(fā)生變化。所有采用美國(guó)技術(shù)的非美供應(yīng)商均需獲得美國(guó)商務(wù)部許可才能向華為出口產(chǎn)品。

作者｜Jimmy 校對(duì)｜零叁

集微網(wǎng)消息，日經(jīng)亞洲評(píng)論報(bào)道，9月15日后，華為的境地將再一次發(fā)生變化。所有采用美國(guó)技術(shù)的非美供應(yīng)商均需獲得美國(guó)商務(wù)部許可才能向華為出口產(chǎn)品。

對(duì)于華為業(yè)務(wù)，至關(guān)重要的便是零部件，從關(guān)鍵半導(dǎo)體、面板、相機(jī)鏡頭乃至PCB。自2018年底以來(lái)，華為瘋狂囤貨，但尚不清楚這些庫(kù)存中是否儲(chǔ)備了先進(jìn)面板和相機(jī)鏡頭等電子元件。 南亞科技董事長(zhǎng)吳嘉昭表示，電子設(shè)備非常復(fù)雜，缺少其中任何一個(gè)部件，整個(gè)產(chǎn)品將付諸東流。 供應(yīng)鏈專(zhuān)家蘇紫云稱(chēng)，華為可能尋找一些低端零部件作為替代品，但這會(huì)使產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力大大降低，甚至回到10年前的水平。 華為是中國(guó)科技業(yè)的巨頭，這家員工超19萬(wàn)名、營(yíng)收超8500億元人民幣的企業(yè)面臨著人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。一名芯片行業(yè)高管表示，華為的芯片開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)過(guò)去常常夜以繼日地工作，但現(xiàn)在突然輕松很多，許多員工都在等待公司下達(dá)進(jìn)一步的命令，但他們認(rèn)為未來(lái)有太多不確定性。 華為的命運(yùn)同樣牽連著整個(gè)行業(yè)，似乎9月15日這一天注定被載入歷史中。 供應(yīng)商必須對(duì)可能失去的大客戶做出調(diào)整。包括蘋(píng)果、三星、小米、OPPO、vivo、愛(ài)立信、諾基亞在內(nèi)的諸多消費(fèi)電子和電信設(shè)備商都做好了搶占市場(chǎng)份額的準(zhǔn)備。與此同時(shí)，原本從華為購(gòu)買(mǎi)5G設(shè)備的企業(yè)也不得不尋找替代品，一場(chǎng)科技供應(yīng)鏈的重組正悄然進(jìn)行。 華為的迅速崛起以及所謂的“網(wǎng)絡(luò)安全威脅”一直是美國(guó)政府擔(dān)憂的原因，在美國(guó)總統(tǒng)特朗普的領(lǐng)導(dǎo)下，中美貿(mào)易的緊張關(guān)系愈發(fā)嚴(yán)重，尤其是在華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟事件之后。

去年5月，美國(guó)將華為列入實(shí)體清單，限制其使用美國(guó)技術(shù)，并要求美國(guó)供應(yīng)商向華為供貨時(shí)必須征得政府批準(zhǔn)。此后，美國(guó)政府進(jìn)一步收緊政策，“太平洋警察”之手直接伸向了其他國(guó)家。首當(dāng)其沖的便是全球芯片代工領(lǐng)域的龍頭企業(yè)臺(tái)積電，現(xiàn)正為華為爭(zhēng)分奪秒，在禁令生效前盡力幫華為備足所需的芯片庫(kù)存。 上個(gè)月，美國(guó)對(duì)華為發(fā)起第三波打擊，禁止所有使用美國(guó)技術(shù)的供應(yīng)商在沒(méi)有獲得許可的情況下向華為銷(xiāo)售產(chǎn)品。 在華為被列入實(shí)體清單后，大多數(shù)美國(guó)芯片制造商均服從禁令暫停對(duì)華為供貨，但包括高通和英特爾在內(nèi)的幾家制造商在獲得美國(guó)政府對(duì)某些產(chǎn)品的許可后宣布恢復(fù)供貨。據(jù)日經(jīng)知悉的情況，目前，聯(lián)發(fā)科已向美國(guó)申請(qǐng)恢復(fù)與華為的部分業(yè)務(wù)。另?yè)?jù)報(bào)道，三星、三星顯示和SK海力士也申請(qǐng)了許可。 美國(guó)奧睿律師事務(wù)所律師稱(chēng)，由于美國(guó)進(jìn)一步修訂了出口管制規(guī)定，擁有向華為發(fā)貨許可證的公司將需要重新獲得批準(zhǔn)。

智能手機(jī)業(yè)務(wù)方面，華為迄今為止在美國(guó)的打擊行動(dòng)中表現(xiàn)出了足夠的韌性。在4月至6月期間，華為甚至超過(guò)三星成為全球最大的智能手機(jī)銷(xiāo)售商。 但華為在歐洲市場(chǎng)已經(jīng)遭遇重創(chuàng)，據(jù)研究機(jī)構(gòu)Canalays的數(shù)據(jù)，今年4-6月，華為在歐洲市場(chǎng)的銷(xiāo)售額下降了16%，而三星和小米的銷(xiāo)售額同比分別增長(zhǎng)了20%和48%。野村控股的分析師Donnie Teng表示，華為的移動(dòng)業(yè)務(wù)面臨巨大的不確定性。9月15日后，預(yù)計(jì)華為甚至?xí)_(kāi)始失去在中國(guó)的市場(chǎng)份額。 廣發(fā)證券杰夫?普(Jeff Pu)表示，如果美國(guó)不放寬限制，明年華為的智能手機(jī)出貨量甚至可能從今年的1.95億部跌至5000萬(wàn)部。 數(shù)十年來(lái)，華為的電信設(shè)備業(yè)務(wù)一直是其業(yè)務(wù)的支柱，在幫助國(guó)內(nèi)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。隨著華為“去美化”的進(jìn)度加劇，中國(guó)5G的鋪設(shè)速度已經(jīng)放緩。 LightCounting市場(chǎng)研究公司資深電信分析師斯特凡?特拉爾向《日經(jīng)亞洲評(píng)論》表示，到目前為止，華為是全球最大的電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商，因其是諸多移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的最大客戶，預(yù)計(jì)美國(guó)禁令所帶來(lái)的附加傷害將非常顯著。

華為在電信設(shè)備市場(chǎng)的占有率近3成，三星、愛(ài)立信和諾基亞等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正虎視眈眈等著分食華為留下的市場(chǎng)份額。 智能手機(jī)領(lǐng)域尚且如此，三星、小米、OPPO、realme等國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在歐洲市場(chǎng)的份額也在擴(kuò)大中，蘋(píng)果也嗅到了商機(jī)，今年的5G版iPhone或許又將引發(fā)一波換機(jī)潮。 野村控股分析師表示，明年華為所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都希望奪走其2000萬(wàn)-3000萬(wàn)左右的出貨量，但鑒于宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性，這設(shè)想未必可行。據(jù)調(diào)查，三星和小米在向供應(yīng)鏈加單方面比其他廠商更積極。 由于急于向華為備足最后一單貨，許多供應(yīng)商在8月都喜獲豐收。聯(lián)發(fā)科月銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)42%。顯示驅(qū)動(dòng)電路芯片商N(yùn)ovatek月度收入飆升超30%，臺(tái)積電同比增長(zhǎng)16%。 6月-8月，中國(guó)臺(tái)灣對(duì)大陸地區(qū)的電子元件銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)約30%。DRAM芯片市場(chǎng)也被帶動(dòng)起來(lái)，日經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，截至上周五，8GB DDR4現(xiàn)貨價(jià)格較本月初的低點(diǎn)高出7%。據(jù)日本一家企業(yè)的人士稱(chēng)，華為是在最后一刻購(gòu)買(mǎi)的。 這番欣欣向榮的場(chǎng)景，可能只是在禁令生效前的曇花一現(xiàn)。

一些公司需要時(shí)間來(lái)重新平衡其客戶架構(gòu)，對(duì)于像臺(tái)積電這樣從不缺少大客戶的企業(yè)而言，失去華為一家會(huì)有更多家企業(yè)爭(zhēng)相填補(bǔ)空白。但并非所有企業(yè)擁有如此多樣化且厚實(shí)的客戶基礎(chǔ)，全球經(jīng)濟(jì)放緩也平添更多的不確定性。封測(cè)業(yè)龍頭企業(yè)日月光已經(jīng)警告稱(chēng)，對(duì)華為的禁令將對(duì)2020年的營(yíng)收造成較大的影響。 分析師稱(chēng)，三星和海力士等韓國(guó)存儲(chǔ)制造商也預(yù)計(jì)受到負(fù)面影響。據(jù)Eugene Investment & Securities的數(shù)據(jù)，華為是三星僅次于蘋(píng)果的第二大半導(dǎo)體客戶，占公司銷(xiāo)售額的3.2%。華為占了SK海力士11.4%的銷(xiāo)售額。 借用《八佰》電影中的一句話：戰(zhàn)爭(zhēng)的背后都是政治。全球科技業(yè)的臺(tái)風(fēng)天正在路上。

原文標(biāo)題：華為的“明日之后”，美國(guó)禁令將如何影響全球科技？

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