中國(guó)是蘋(píng)果最重要的市場(chǎng)，但已不再是唯一重要的生產(chǎn)基地了。蘋(píng)果主要代工企業(yè)富士康已做好逐步將蘋(píng)果產(chǎn)能移出中國(guó)的準(zhǔn)備。

據(jù)路透社消息，今年11月富士康斥資2.7億美元在越南成立新公司，將國(guó)內(nèi)部分的iPad和MacBook組裝線轉(zhuǎn)移至越南，計(jì)劃明年上半年開(kāi)始投產(chǎn)。

富士康官方表示不做回應(yīng)。但蘋(píng)果攝像頭核心供應(yīng)商大立光的一位高層人士告訴騰訊新聞《潛望》，已經(jīng)有三成的iPad鏡頭訂單發(fā)往越南，占國(guó)內(nèi)訂單的一半。這不僅是iPad首次在中國(guó)以外的地方生產(chǎn)，也是長(zhǎng)期趨勢(shì)。

2019年以前，富士康雖然在越南設(shè)有4家成型工廠，但幾乎沒(méi)有生產(chǎn)蘋(píng)果產(chǎn)品。一位越南當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈人士告訴《潛望》，不僅富士康急于在當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)充產(chǎn)線，還游說(shuō)了更多的供應(yīng)鏈企業(yè)到越南配套?！叭ツ赀^(guò)來(lái)了十多家，今年下半年翻倍了。”

一位富士康內(nèi)部人士說(shuō)，富士康在越南的土地很分散，現(xiàn)在正處在到處找地的階段。

從外界看，這場(chǎng)轉(zhuǎn)移來(lái)得突然，但從去年就已開(kāi)始規(guī)劃。富士康的目的是在海外建立一套新的蘋(píng)果生產(chǎn)體系，起因則是蘋(píng)果全球供應(yīng)鏈的變化。

據(jù)多位供應(yīng)鏈人士透露，蘋(píng)果從去年開(kāi)始規(guī)劃在中國(guó)及海外搭建兩套供應(yīng)鏈體系。富士康主做海外市場(chǎng)的訂單，而中國(guó)本土交由以立訊為代表的中國(guó)供應(yīng)商。這不僅是蘋(píng)果的主動(dòng)要求，也是富士康的必然選擇。

富士康有100萬(wàn)員工，其中60萬(wàn)人在為蘋(píng)果工作。蘋(píng)果為富士康貢獻(xiàn)了80%的收入。但新的形勢(shì)和對(duì)手下，原有的局面已經(jīng)被打破了。

崛起的“對(duì)手”

蘋(píng)果轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的因素很多，貿(mào)易安全是主因之一。2018年起的中美 貿(mào)易問(wèn)題后，不僅蘋(píng)果，三星、佳能等日韓企業(yè)都在考慮離開(kāi)中國(guó)。

另一方面，蘋(píng)果希望進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的控制。一位知情人士告訴《潛望》，蘋(píng)果與富士康之間的糾葛由來(lái)已久。一直以來(lái)，富士康都是蘋(píng)果的主要代工企業(yè)，話語(yǔ)權(quán)獨(dú)大，加之富士康近幾年為蘋(píng)果在高端市場(chǎng)的對(duì)手華為代工，也引起了蘋(píng)果的不滿。

既要保證貿(mào)易上的安全，又想獲取更高、更穩(wěn)定的生產(chǎn)體系。最好的辦法就是扶持新的供應(yīng)商，構(gòu)建新的制造體系。

自2019年起，蘋(píng)果先后扶持立訊、歌爾成為其供應(yīng)商，兩者從富士康手里挖走了三成Airpods訂單，其中立訊是大頭，此外立訊還獲得了比富士康更多的蘋(píng)果數(shù)據(jù)線訂單。

立訊甚至威脅到了富士康最主要的蘋(píng)果產(chǎn)品——iPhone制造。今年11月立訊宣布以33億人民幣收購(gòu)緯創(chuàng)的兩家子公司。后者與和碩、富士康一起瓜分了iPhone在全球的生產(chǎn)。

前述知情人士告訴《潛望》，不僅如此，立訊還計(jì)劃收購(gòu)韓國(guó)高偉電子在國(guó)內(nèi)的鏡頭模組工廠。同時(shí)也在與歐菲光接觸，希望收購(gòu)歐菲光當(dāng)年從索尼手中買(mǎi)下的模組工廠。

鏡頭是蘋(píng)果最為精密、利潤(rùn)最高的元器件之一。也就是說(shuō)，截止目前，立訊幾乎介入了蘋(píng)果供應(yīng)鏈的所有主要環(huán)節(jié)。前述知情人士表示，這些收購(gòu)背后都是蘋(píng)果在支持。

立訊創(chuàng)立于2004年，創(chuàng)始人王來(lái)春本是富士康的打工妹。很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，立訊都是富士康的一級(jí)供應(yīng)商。但現(xiàn)在這位富士康門(mén) 徒已成為其最大挑戰(zhàn)者。前后不過(guò)兩三年。截至目前，立訊的市值已經(jīng)增長(zhǎng)至3649億元，甚至高于富士康母公司鴻海集團(tuán)。

立訊之所以能夠?qū)Ω皇靠翟斐赏{，是因?yàn)樵谏a(chǎn)成本上有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。這也是蘋(píng)果愿意扶持立訊的主要原因。

一家蘋(píng)果中國(guó)臺(tái)灣供應(yīng)商告訴《潛望》，在國(guó)內(nèi)無(wú)論人工成本還是運(yùn)營(yíng)成本上，富士康都不如立訊有優(yōu)勢(shì)，而這是整個(gè)臺(tái)系供應(yīng)商都在面臨的問(wèn)題。

近幾年，以立訊、歌爾以及舜宇為代表的國(guó)產(chǎn)廠商迅速崛起。雖然利潤(rùn)不高，但規(guī)模越做越大。前述大立光人士表示，2019年舜宇的利潤(rùn)只有大立光的一半，但其鏡頭出貨量已超過(guò)了后者。

“舜宇快速崛起，跟價(jià)格便宜有關(guān)?，F(xiàn)在舜宇賣(mài)一顆2400萬(wàn)的鏡頭，會(huì)送一顆800萬(wàn)和500萬(wàn)的，價(jià)格只有我們的一半，品質(zhì)還不錯(cuò)，并且舜宇的產(chǎn)能也和我們差不多，威脅很大?！贝罅⒐馊耸繉?duì)《潛望》表示。據(jù)透露，明年起舜宇將獲得部分蘋(píng)果的中端攝像頭訂單。此前，這部分由大立光獨(dú)供。

一旦富士康遷出中國(guó)，這些新興的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商將迅速補(bǔ)上空缺。今年立訊已經(jīng)通過(guò)收購(gòu)緯創(chuàng)拿下了部分iPad訂單。

從長(zhǎng)期來(lái)看，富士康要保住自己在蘋(píng)果供應(yīng)鏈中的地位，只有往成本更低的地方轉(zhuǎn)移?！爸挥羞@樣才打得過(guò)立訊。”這也是越南、印度在內(nèi)的東南亞成為富士康首選的原因。

艱難的轉(zhuǎn)移

富士康在國(guó)內(nèi)有60萬(wàn)工人，成千上百的供應(yīng)鏈，如果未來(lái)將面向海外市場(chǎng)的蘋(píng)果訂單都移出國(guó)內(nèi)，將是極大的挑戰(zhàn)。

富士康不是沒(méi)有糾結(jié)過(guò)。前述富士康內(nèi)部人士告訴《潛望》，“自己去海外建一套新產(chǎn)業(yè)鏈，這對(duì)富士康來(lái)講太難了。這意味著在國(guó)內(nèi)維系好的原有關(guān)系全部撤走，在新的地方做新的人員安排，非常不容易。”

從富士康這幾年在越南的發(fā)展來(lái)看，也確實(shí)如此。2007年起，富士康在越南的北寧省、北江省設(shè)立了四個(gè)成型的工廠以及五六家子公司，但整個(gè)越南為富士康貢獻(xiàn)的產(chǎn)能不到10%。

生產(chǎn)效率只有國(guó)內(nèi)七成是主要原因，當(dāng)?shù)厝狈κ炀毠?，尤其是高?jí)工程師。前述人士告訴《潛望》，盡管一線工人成本只有中國(guó)的三分之一，但由于當(dāng)?shù)厝鄙俅髮W(xué)畢業(yè)生，工程師甚至比中國(guó)還很貴，普遍工資在一萬(wàn)人民左右。很多核心崗位需要從國(guó)內(nèi)輸送。疫情期間，由于前方工程師回不來(lái)，產(chǎn)線幾乎停工了四個(gè)月。

即使能夠轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，也很難轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈。電子產(chǎn)品對(duì)供應(yīng)鏈的要求極高。為保證一部iPhone所需的所有材料能在24小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)到位，蘋(píng)果在中國(guó)的供應(yīng)商多達(dá)135家。而只有完整的供應(yīng)鏈，才能真正降低生產(chǎn)成本和風(fēng)險(xiǎn)。

但越南本地甚至無(wú)法生產(chǎn)螺絲。Airpods所需的零件，80%的依然靠進(jìn)口。事實(shí)上，從富士康在越南設(shè)廠開(kāi)始，就一直在勸說(shuō)更多的供應(yīng)商跟隨。一家為蘋(píng)果生產(chǎn)數(shù)據(jù)線的江西供應(yīng)商對(duì)《潛望》表示，“一直都只是邀請(qǐng)我們過(guò)來(lái)”，直到去年，邀請(qǐng)變成了“威脅”。如果不來(lái)，就不給訂單。

這些供應(yīng)商此前猶豫是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)太大，尤其是零部件廠商。后者自動(dòng)化程度高，無(wú)法享受當(dāng)?shù)氐娜丝诩t利，且由于缺乏配套，幾乎沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)在迫于訂單壓力，更多的供應(yīng)商愿意冒險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，又發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)氐耐恋匾约坝霉ざ际菃?wèn)題。越南是一個(gè)有限市場(chǎng)。據(jù)《潛望》了解，目前供應(yīng)鏈較為完備的北寧及北江兩地，已沒(méi)有任何空地，而就在半年前，還能在北江找到土地。

富士康也在所難免。富士康將煙臺(tái)、鄭州、成都的部分產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至了越南，“當(dāng)時(shí)到處找地，卻發(fā)現(xiàn)沒(méi)地了?！?/p>

一位當(dāng)?shù)刂槿耸扛嬖V《潛望》，富士康本來(lái)并不缺地，由于政府優(yōu)惠，富士康早期在越南投資了大量土地。但由于產(chǎn)能不大，只利用了兩成。這些空余的土地，富士康租給了其他廠商，自己當(dāng)二房東，“直接動(dòng)了政府的奶酪，被政府收回了一些?！?/p>

更“糟“的是，富士康的新對(duì)手也在為成本加速轉(zhuǎn)移。疫情后立訊、歌爾等廠商都分別在當(dāng)?shù)刈芳恿送顿Y。其中，立訊追加了接近4.54億美元的資金。這些資金將投向越南立訊、義安立訊等子公司，用于擴(kuò)建產(chǎn)線。

不僅爭(zhēng)地，還搶工人。在當(dāng)?shù)兀皇靠导叭窃揪烷L(zhǎng)期爭(zhēng)奪用工?，F(xiàn)在加入了立訊及歌爾這樣的新對(duì)手。為了留住工人，不得不提高薪水。據(jù)《潛望》了解，在越南當(dāng)?shù)兀べY最高的是三星，其次就是富士康。按照目前漲幅，人工成本將在五年后追平中國(guó)。

不過(guò)，富士康不會(huì)只握住越南這一個(gè)最近的產(chǎn)地。據(jù)了解，墨西哥是富士康接下來(lái)最希望耕耘的海外基地。美國(guó)是蘋(píng)果在全球最大的市場(chǎng)。“美墨邊境上已有小型組裝廠，未來(lái)打算直接在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)?！鼻笆龈皇靠祪?nèi)部人士表示。
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