近期，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布公告，將77個實體列入實體清單，無人機領(lǐng)頭羊企業(yè)大疆創(chuàng)新赫然在列。對此，大疆創(chuàng)新公關(guān)總監(jiān)謝闐地對媒體回應(yīng)稱，目前只知道大疆可以在美國繼續(xù)銷售，其他影響沒有人可以回答。

一個顯而易見的事實是，在民用領(lǐng)域，國產(chǎn)無人機的市場占有率全球第一，僅大疆一家就占據(jù)過半份額，剛剛發(fā)布的《DroneAnalyst 2020無人機市場部門報告》顯示，大疆在無人機市場的份額為69%，這種一家獨大的強勢局面遠超國產(chǎn)手機，是否可以據(jù)此認定大疆不會受到制裁影響？我們可以從無人機供應(yīng)鏈的角度搜尋答案。

無人機的核心系統(tǒng)有哪些？

2020年，位于日本東京江東區(qū)的專業(yè)調(diào)查公司Fomalhaut Technology Solutions曾經(jīng)拆開一部大疆Mavic Air 2，分析其物料成本，結(jié)果發(fā)現(xiàn)大疆無人機的主要零部件供應(yīng)商來自韓國、美國和瑞士，具體見下圖。

但熟悉無人機的人士會發(fā)現(xiàn)，日本這家公司的分析太過粗疏，而且對供應(yīng)鏈的了解并不準確。無人機按組成系統(tǒng)可大致分為六大部分：機身結(jié)構(gòu)件、動力系統(tǒng)、飛行控制系統(tǒng)、攝像系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、遙控接收系統(tǒng)。機身結(jié)構(gòu)件主要包括機身框架，動力系統(tǒng)包括動力電機、電池和電調(diào)（相當于燃油汽車的變速箱），飛行控制系統(tǒng)包括飛控系統(tǒng)（軟件算法）、主控芯片和傳感器，攝像系統(tǒng)包括增穩(wěn)云臺和攝像機，圖傳系統(tǒng)即無線通信系統(tǒng)，遙控接收系統(tǒng)包括遙控器和接收器。

這些組成系統(tǒng)中，按技術(shù)密集程度從低到高依次為：機身結(jié)構(gòu)件、遙控接收系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、攝像系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)和飛行控制系統(tǒng)。市場上銷售的無人機品牌很多，差異度從小到大依次排列的順序和上面的相同，也就是差異化最小的是機身結(jié)構(gòu)，差異化最大的是飛行控制系統(tǒng)。換句話說，攝像系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)和飛行控制系統(tǒng)是無人機的核心系統(tǒng)。大疆無人機甩開其它無人機的地方，主要也是在攝像、圖傳和飛控，這是大疆品牌建立的基矗

國產(chǎn)替代程度的高低，也和技術(shù)密集程度的高低順序一致，也就是機身結(jié)構(gòu)件、遙控接收系統(tǒng)和動力系統(tǒng)可以實現(xiàn)完全國產(chǎn)替代，這三個系統(tǒng)，美國的制裁發(fā)揮不了作用，但從攝像系統(tǒng)開始，國產(chǎn)替代逐漸下降。

CMOS圖像傳感器國產(chǎn)替代如何？

攝像系統(tǒng)的核心是CMOS圖像傳感器，這個市場主要由索尼和三星電子掌控，國產(chǎn)主要在低端，而且市場存在感不強。2019年IHS Markit發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)表明，在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域，第一名索尼占據(jù)全球50.1%的市場份額，第二名三星電子的份額為20.5%，第三名美國豪威科技占據(jù)的份額為11.5%，第4和第5名分別是美國的安森美半導(dǎo)體和韓國的SK海力士，份額在10%以內(nèi)。

日韓歐美廠商占據(jù)前5名，市場份額總和占整個市場的90%多，可見市場集中度之高，國產(chǎn)CMOS圖像傳感器的份額還不到10%，而且主要集中在電腦攝像頭、安防攝像頭領(lǐng)域。考慮到中高端無人機攝像頭對CMOS圖像傳感器的要求很高，比如大疆無人機Mavic Air 2的攝像頭能拍攝4K/8K分辨率的照片和視頻，國產(chǎn)CMOS圖像傳感器顯然難以滿足要求。

需要特別說明的是，CMOS圖像傳感器份額第三名美國豪威科技，已經(jīng)在2019年6月被國內(nèi)廠商韋爾股份全資收購。從法律上來說，豪威科技已經(jīng)是中國公司，但由于美國長臂管轄，豪威科技的CMOS圖像傳感器基本不能被拉上實體清單的中國企業(yè)采用，所以靠它解圍大疆并不現(xiàn)實。

那么圖傳系統(tǒng)呢？答案是更不樂觀。圖傳需要用到無線通信技術(shù)，知識產(chǎn)權(quán)方面，美國的企業(yè)高通、博通掌握了大部分專利，相關(guān)芯片由于集成度較高，也在美國管制范圍之內(nèi)。

國產(chǎn)主控芯片能否擺脫美國控制？

飛行控制系統(tǒng)是國產(chǎn)替代最慢的部分，這一系統(tǒng)包括軟件算法和主控芯片、傳感器。對大疆來說，軟件算法是其核心技術(shù)，美國管不了這部分，能管的是主控芯片和傳感器。無人機傳感器要求低能耗、高靈敏度和微型化，能同時滿足這些要求的，基本都是InvenSense、MicroPilot、PolarPro和uAvionix等日美廠商。

主控芯片領(lǐng)域，主要廠商有高通、英特爾、意法半導(dǎo)體、德州儀器（TI）、英偉達、瑞芯微等，總數(shù)超過10家，其中瑞芯微是中國廠商，看起來可以成為大疆無人機的備胎。但筆者查閱瑞芯微官網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品RK3288可用于無人機主控，2017年曾嘗試推向市場，雖然激起的市場聲浪不大，但至少證明有這方面的開發(fā)能力，只要有市場需求，可以馬上開發(fā)產(chǎn)品。不過，問題是，RK3288采用的CPU、GPU內(nèi)核，均源自ARM的IP。類似的情況也出現(xiàn)在其余兩家主控芯片廠商聯(lián)芯和全志科技身上。換句話說，國產(chǎn)主控芯片的內(nèi)核還是被拽在美國手里。

另外，無人機主控芯片的發(fā)展趨勢是，為滿足低能耗、高性能要求，正從MCU向SoC進化，而高通在SoC領(lǐng)域地位強勢，而且SoC的高集成度化，相應(yīng)地對芯片制造要求也更高，而芯片的高端制造技術(shù)也被歐美公司掌握。

總之，美國通過半導(dǎo)體IP和制造，占據(jù)了無人機產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，國產(chǎn)替代主要出現(xiàn)在中低端，這也是美國卡華為等中國龍頭企業(yè)脖子的套路。正因為如此，大疆被拉上實體清單后，是否會和華為一樣面臨極大困難，情況并不樂觀。
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