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功率半導(dǎo)體行業(yè)景氣度向好,進(jìn)口替代提速

我快閉嘴 ? 來源:科創(chuàng)板日報 ? 作者:思坦 ? 2021-01-05 14:56 ? 次閱讀

昨日(4日)晚間,揚(yáng)杰科技發(fā)布2020年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計實現(xiàn)凈利潤為3.6億元–4.17億元,同比增長60%-85%。作為首個公布2020年度業(yè)績預(yù)告的國產(chǎn)功率半導(dǎo)體上市公司,揚(yáng)杰科技為行業(yè)內(nèi)其他公司開了個好頭,同時也從某種程度上,再次印證了行業(yè)的景氣度仍在持續(xù)。

另據(jù)三季報測算,公司第四季度單季實現(xiàn)凈利0.98億元-1.54億元,環(huán)比增長-16.9%到30.9%。

公告指出,受益于功率半導(dǎo)體國產(chǎn)替代加速和下游市場拉動,報告期內(nèi),公司訂單充足,產(chǎn)能利用率持續(xù)攀升,目前已處于較高水平,帶來單位產(chǎn)品成本下降、毛利率水平明顯提升;同時,公司持續(xù)加大研發(fā)投入,全力推進(jìn)高端功率MOSFETIGBT等新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

資料顯示,揚(yáng)杰科技為國內(nèi)IDM頭部企業(yè),同時為功率半導(dǎo)體龍頭之一,主營產(chǎn)品包括各類電力電子器件芯片、功率二極管整流橋、大功率模塊、小信號二三極管、MOSFET、IGBT及碳化硅SBD、碳化硅JBS等。

行業(yè)景氣度向好

2020年以來,受益于新能源汽車、工控、光伏風(fēng)電等下游景氣,MOSFET需求向好,疊加邏輯IC等產(chǎn)品需求增長,擠占8英寸產(chǎn)線產(chǎn)能,雙重刺激下導(dǎo)致MOSFET等功率器件交貨周期不斷延長,漲價沿產(chǎn)業(yè)鏈蔓延,功率半導(dǎo)體處于高景氣狀態(tài)中。

其中,車用功率半導(dǎo)體在需求端的拉動作用最為突出。智研咨詢數(shù)據(jù)顯示,2019年全球功率半導(dǎo)體市場中汽車應(yīng)用市場占比最高,達(dá)到35.4%。另據(jù)Infineon預(yù)估,汽車中功率半導(dǎo)體量價齊升驅(qū)動汽車對功率半導(dǎo)體需求中長期增速約為8%。

在此基礎(chǔ)上,全球電動化浪潮的襲來也帶來了車用功率半導(dǎo)體的顯著增量。根據(jù)全球龍頭英飛凌測算,傳統(tǒng)燃油汽車的功率半導(dǎo)體成本約為71美元,而純電動汽車是其5倍。此外,ON Semi數(shù)據(jù)顯示,汽車智能ADAS、車載電子對功率半導(dǎo)體的需求也顯著提升。

據(jù)ON Semi預(yù)測,2021年汽車功率半導(dǎo)體市場規(guī)模有望達(dá)70億美元,增長主要來自HEV&EV,其符合增速預(yù)計可達(dá)22%。

進(jìn)口替代提速

華西證券孫遠(yuǎn)峰團(tuán)隊2020年12月27日報告指出,在國內(nèi)利好政策頻出、各大車企電動車交付量持續(xù)刷新歷史新高的前提下,國內(nèi)電動汽車有望進(jìn)入一個嶄新時代。國內(nèi)功率供應(yīng)鏈的龍頭公司預(yù)計充分受益于終端客戶加強(qiáng)本土配套而迎來黃金發(fā)展期,進(jìn)口替代提速。

據(jù)上述報告分析,目前功率半導(dǎo)體國產(chǎn)供應(yīng)商已構(gòu)建基本配套環(huán)境,設(shè)計、制造、封測到模塊均相對健全:

從制造環(huán)節(jié)來看,國內(nèi)目前已具備4/6/8英寸產(chǎn)能,且國內(nèi)領(lǐng)先的功率IDM公司預(yù)計未來會增加12英寸產(chǎn)能(聞泰科技旗下國內(nèi)首個車規(guī)級12英寸項目已于4日正式開工),專注特色工藝;

從終端產(chǎn)品環(huán)節(jié)來看,目前在二極管整流橋、MOSFET、IGBT及IPM模塊等均已具備穩(wěn)定的供貨能力。孫遠(yuǎn)峰團(tuán)隊認(rèn)為,國產(chǎn)配套能力逐步增強(qiáng)下預(yù)計功率器件板塊進(jìn)口替代有望提速。

光大證券分析師劉凱2020年12月14日報告同樣認(rèn)為,功率半導(dǎo)體行業(yè)高景氣度有望持續(xù)到2021下半年。建議關(guān)注功率半導(dǎo)體行業(yè)IDM、Fabless、代工三大領(lǐng)域龍頭。作為首個公布2020年度業(yè)績預(yù)告的國產(chǎn)功率半導(dǎo)體上市公司,揚(yáng)杰科技為行業(yè)內(nèi)其他公司開了個好頭,同時也從某種程度上,再次印證了行業(yè)的景氣度仍在持續(xù)。
責(zé)任編輯:tzh

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