今日，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)2021-2022年普通USIM卡集采，預(yù)計(jì)采購(gòu)規(guī)模達(dá)5.6億張。據(jù)悉，此次采購(gòu)，中國(guó)移動(dòng)要求投標(biāo)人有向國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)提供SIM或USIM卡類產(chǎn)品的供貨經(jīng)驗(yàn)，且2019年的累計(jì)供貨量不低于1000萬(wàn)張。同時(shí)，供應(yīng)商在國(guó)內(nèi)有實(shí)際的生產(chǎn)場(chǎng)地，USIM卡產(chǎn)品的產(chǎn)能應(yīng)達(dá)到1億張/年。

USIM卡也叫做升級(jí)SIM，具有接入速度迅速、引用范圍廣、移動(dòng)靈活性強(qiáng)、實(shí)時(shí)傳輸率高等優(yōu)點(diǎn)。招商證券觀點(diǎn)認(rèn)為，超級(jí)SIM卡的推出帶來(lái)SIM卡升級(jí)換代新的需求釋放，市場(chǎng)規(guī)模有望得到提升。根據(jù)中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)的公開(kāi)信息，近五年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)的物聯(lián)網(wǎng)USIM卡（非eSIM形式）規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

有據(jù)可查的是，2019年初開(kāi)標(biāo)的中國(guó)移動(dòng)的USIM卡采購(gòu)結(jié)果中，楚天龍、握奇、恒寶、華虹、東信和平、大唐智能卡6家獲得了訂單。其中東信和平、恒寶股份、天喻信息為上市公司。

早在2020年8月，中國(guó)移動(dòng)就已發(fā)布2020年至2022年物聯(lián)網(wǎng)USIM卡集中采購(gòu)（公開(kāi)采購(gòu)部分）比選公告。規(guī)模達(dá)到8.2億張。對(duì)比中國(guó)移動(dòng)2019 年物聯(lián)網(wǎng)USIM卡產(chǎn)品集采中標(biāo)的5.7億張，2020-2022年整體集采計(jì)劃同比增長(zhǎng)43.86%，開(kāi)源證券觀點(diǎn)認(rèn)為，中國(guó)移動(dòng)USIM集采增加說(shuō)明物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用深入各行各業(yè)、應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，需求量持續(xù)提高，未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程有望加速。

截至2020上半年，我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商包攬全球iot連接數(shù)前三，中國(guó)移動(dòng)更是全球第一。

華安證券研究員張?zhí)旆Q，目前物聯(lián)網(wǎng)正處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及行業(yè)用戶加速滲透階段，投資機(jī)會(huì)有國(guó)產(chǎn)替代邏輯的芯片環(huán)節(jié)，建議關(guān)注WiFi MCU 通信芯片龍頭樂(lè)鑫科技；萬(wàn)物互聯(lián)邏輯的模組環(huán)節(jié)，推薦無(wú)線通信模組雙龍頭移遠(yuǎn)通信 、廣和通；以及行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型邏輯的終端和解決方案環(huán)節(jié)，建議關(guān)注移為通信，映翰通，威勝信息，新天科技等。
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