曾經(jīng)的韓國通過在存儲領(lǐng)域的血拼，為其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。以三星、SK海力士等為代表的韓國半導(dǎo)體廠商在此間成長了起來，并在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要的角色。

而隨著5G、人工智能時代的來臨，在新的應(yīng)用場景的推動下，全球半導(dǎo)體格局面臨著可能會發(fā)生變化的情況。在新的半導(dǎo)體市場競爭之下，我們看到，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在試圖減輕對存儲產(chǎn)品的依賴，向其他領(lǐng)域進(jìn)行進(jìn)軍，以擴(kuò)大其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的影響力。

進(jìn)軍汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域

從市場情況中，根據(jù)蓋世汽車援引韓國汽車技術(shù)研究院稱，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球五大重要玩家，即恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、德州儀器和意法半導(dǎo)體，在2017年占據(jù)73%的市場份額，但是2019年市場份額跌至49%。根據(jù)IHS Markit提供的數(shù)據(jù)，2019年全球汽車芯片規(guī)模為418億美元，預(yù)計到2024年將增至655億美元。從這些數(shù)據(jù)中便可以看出，隨著汽車半導(dǎo)體市場的擴(kuò)大，有更多的玩家加入到了這場競爭當(dāng)中，而這也為韓國相關(guān)企業(yè)進(jìn)軍汽車半導(dǎo)體提供了市場機(jī)會。

借此市場機(jī)遇，韓國開始重視在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域的投入。在韓國政府所公布的實施系統(tǒng)半導(dǎo)體發(fā)展戰(zhàn)略當(dāng)中，汽車半導(dǎo)體便是該戰(zhàn)略當(dāng)中的重點(diǎn)之一，據(jù)悉，該部分任務(wù)是由韓國科學(xué)技術(shù)情報通信部負(fù)責(zé)。2019年，韓國科技情報通信部公布了未來3年的投資計劃，根據(jù)計劃顯示，韓國政府將在未來三年內(nèi)投資143億韓元（122億美元）開發(fā)用于自動駕駛汽車的人工智能半導(dǎo)體。

三星所推出的Exynos Auto芯片和ISOCELL Auto傳感器便是韓國進(jìn)軍汽車半導(dǎo)體的一個代表。據(jù)悉，據(jù)悉，Exynos Auto芯片是將通過處理器向汽車提供定制化服務(wù)，來滿足汽車制造商開發(fā)信息娛樂、高級駕駛輔助系統(tǒng)和遠(yuǎn)程信息處理等應(yīng)用的需求。而ISOCELLAuto則是三星希望可以從CIS領(lǐng)域入手來進(jìn)軍汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域。

雖然，韓國早就針對汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域做出了布局，但根據(jù)BusinessKore最近的報道顯示，韓國半導(dǎo)體制造商如三星電子、SK海力士，全球內(nèi)存芯片市場市占率高達(dá)60%，但系統(tǒng)半導(dǎo)體市場市占僅3%~4%。雖然韓國汽車業(yè)發(fā)達(dá)，但汽車制造商高度依賴外國生產(chǎn)的車載芯片。

尤其是在去年和今年汽車芯片短缺的情況下，這種情況更是刺激了韓國要發(fā)展汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。最近所流傳的，三星有意收購汽車半導(dǎo)體公司，恩智浦（NXP），德州儀器（TI）和瑞薩電子（Renesas）均可能成為三星收購的對象。

眾所周知，汽車半導(dǎo)體所涉及的產(chǎn)品種類眾多，在汽車向電氣化發(fā)展的過程當(dāng)中，功率器件有成為了實現(xiàn)電氣化的重要元件之一。而第三代半導(dǎo)體則在汽車所用的功率器件當(dāng)中所占有的比例越來越高。因此，韓國也有一些半導(dǎo)體公司正在瞄準(zhǔn)SiC功率器件這一領(lǐng)域。

SK集團(tuán)便是其中之一，根據(jù)近日的消息顯示，SK集團(tuán)旗下的SK Holdings宣布收購功率半導(dǎo)體制造商Yes Power Techniques的股份。除此之外，面對未來第三代半導(dǎo)體的崛起，在去年韓國和日本之間的貿(mào)易出現(xiàn)緊張以后，韓國就開始重視其在半導(dǎo)體材料的投入。而第三代半導(dǎo)體的崛起則代表著一種新的材料市場的機(jī)遇，因此，在布局SiC功率器件的同時，SK集團(tuán)旗下的SK Siltron就曾以4.5億美元收購美國化學(xué)大廠杜邦 （DuPont） 的碳化硅 （SiC） 晶圓業(yè)務(wù)，以其拓展車用功率半導(dǎo)體市場（但環(huán)球晶圓想收購SK Siltron，這或許也是韓國半導(dǎo)體在發(fā)展SiC功率器件過程中的一個變數(shù)）。

隱藏在晶圓代工背后的半導(dǎo)體設(shè)備市場

韓國半導(dǎo)體企業(yè)是汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域的新玩家，而從上文BusinessKore的報道中也能看出，新玩家想?yún)⑴c到這場競爭中并不十分容易。該報道中還指出，三星獲得的汽車芯片代工訂單也很少，原因是汽車半導(dǎo)體大多為客制化訂制，因此，汽車制造商、IC設(shè)計公司和晶圓代工廠之間必須緊密合作。

而我們都知道，晶圓代工被視為是韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。三星和SK海力士等韓國半導(dǎo)體企業(yè)也均在晶圓代工業(yè)務(wù)上有所圖謀，在他們發(fā)展晶圓代工業(yè)務(wù)的同時，與此相關(guān)的半導(dǎo)體設(shè)備市場也迎來了春天。

韓國是2010年全球半導(dǎo)體設(shè)備的第四大市場，其設(shè)備市場規(guī)模約占全球半導(dǎo)體設(shè)備市場的17%。作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，韓國本土與此相關(guān)的發(fā)展也值得關(guān)注。根據(jù)中泰證券的調(diào)研報告顯示，早在2009年韓國就開始重點(diǎn)推進(jìn)低溫化學(xué)氣相沉積、蝕刻設(shè)備、化學(xué)機(jī)械研磨設(shè)備、關(guān)鍵點(diǎn)測量設(shè)備、離子摻雜設(shè)備等7個商業(yè)化項目。目前韓國半導(dǎo)體設(shè)備的實力已經(jīng)僅次于日本和歐美。根據(jù)SEMI美國的研究報告，韓國和歐美日頂級設(shè)備廠商的技術(shù)差距為2年。SEMES、WONIK IPS、SFA（韓國新盛 FA）均有核心設(shè)備技術(shù)。特別是在沉積，刻蝕，研磨領(lǐng)域，SEMES， KC Te ch， PSK等已達(dá)國際水平。

尤其在日韓貿(mào)易局勢發(fā)生變化后，支援重點(diǎn)晶圓代工企業(yè)的設(shè)備投資、成為了韓國政府“系統(tǒng)芯片產(chǎn)業(yè)愿景和戰(zhàn)略”的計劃之一。在國產(chǎn)化的趨勢下，韓國設(shè)備廠商也成長了起來——韓國政府曾于2019年7月宣布，為支援半導(dǎo)體材料、設(shè)備的國產(chǎn)化，計劃每年提供1兆韓元的預(yù)算。

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計顯示，目前韓國本土上市的半導(dǎo)體及面板設(shè)備企業(yè)一共有57家，在這其中并不包含韓國最大的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)SEMES，這也是三星集團(tuán)旗下的一家公司。

另外，韓國半導(dǎo)體企業(yè)也在有意扶持其本國半導(dǎo)體設(shè)備廠商的發(fā)展，去年SK海力就采用了韓國本土半導(dǎo)體工藝檢測設(shè)備廠商N(yùn)extin的設(shè)備。據(jù)相關(guān)報道稱，Nextin已確保SK海力士和Magna Chip Semiconductor為客戶。自2019年以來，它還向三星電子的系統(tǒng)半導(dǎo)體生產(chǎn)線提供設(shè)備，中國的廠商也將向其采購設(shè)備。

另外一方面，由于全球貿(mào)易之間出現(xiàn)變化關(guān)系，全球半導(dǎo)體設(shè)備的供應(yīng)鏈也出現(xiàn)了變化。而韓國廠商或能夠在這個過程中獲利，也因此，韓國的半導(dǎo)體設(shè)備的影響力也或?qū)⒌玫竭M(jìn)一步的擴(kuò)大。

并不弱的5G實力

除了向汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域進(jìn)行拓展以外，韓國在5G市場上也擁有著不俗的實力。

從韓國本土的5G進(jìn)程上看，2019年4月，韓國三大電信運(yùn)營商SKT、KT和LGU+就已經(jīng)宣布提供5G服務(wù)，這也使韓國成為了全球率先實現(xiàn)5G商用的國家。

從全球5G市場來看，根據(jù)Dell‘Oro Group所發(fā)布的2020年上半年全球TOP電信設(shè)備制造商的市場份額中看，三星位列第七。而在中美貿(mào)易關(guān)系發(fā)生變化的同時，這也為韓國廠商提供了在國際市場中發(fā)展的機(jī)會。據(jù)韓聯(lián)社報道，三星電子美國分公司已與美國運(yùn)營商Verizon達(dá)成了一項 7.9 萬億韓元（$6.7 billion） 的供應(yīng)協(xié)議，前者將在美國提供無線通信解決方案。

同時，為了對抗華為在5G市場中的影響力，韓國相關(guān)企業(yè)也參與到了Open RAN（一種被稱作為開放式無線接入網(wǎng)（即OpenRAN）的技術(shù)，通過該技術(shù)可以減少5G基站建設(shè)的成本）建設(shè)中去。

三星也是積極推進(jìn)Open RAN發(fā)展的一員。去年他們就推出了開放和虛擬化的5G RAN產(chǎn)品，并計劃在北美進(jìn)行現(xiàn)場試驗。有報道稱，三星此舉意在搶占愛立信在美國市場中的份額。由此，便也能看出，韓國廠商正在積極將其5G影響力拓展至本國以外的地方。

而除了通過采用新技術(shù)來搶占市場以外，為了進(jìn)一步深入到他國市場，三星還與去年宣布完成了對美國公司TeleWorld Solutions（TWS）的收購，來強(qiáng)化他們在美國5G市場的布局。根據(jù)相關(guān)報道顯示，根據(jù)交易，TWS 將作為三星電子美國公司的全資子公司來運(yùn)營。同時，三星可獲得為移動服務(wù)、有線運(yùn)營商和 OEM 設(shè)備制造商設(shè)計、測試、及優(yōu)化服務(wù)的專業(yè)知識。

從取得的成績上看，三星與Verizon、AT&T和Sprint均簽署了5G設(shè)備供應(yīng)協(xié)議。三星公司一位高管Derek Johnston在最近的一次展會上表示，三星在美國市場的成功，部分歸功于該公司愿意接受像Open RAN技術(shù)等運(yùn)營商新興計劃。

另一方面，除了基站市場以外，5G手機(jī)市場也是韓國在5G市場中的另一種實力的體現(xiàn)——根據(jù)Counterpoint發(fā)布的2019年美國市場5G智能手機(jī)市場份額中顯示，三星位列第一。

結(jié)語

在全球半導(dǎo)體格局發(fā)生變化的大環(huán)境下，韓國正在從一個以存儲而聞名的半導(dǎo)體國家向綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國方向發(fā)展。

從被業(yè)界所熟知的業(yè)務(wù)上看，在存儲領(lǐng)域，擴(kuò)產(chǎn)是鞏固韓國半導(dǎo)體企業(yè)在該領(lǐng)域的重要手段之一。根據(jù)過往的報道中看，三星預(yù)計將在未來三年投資70億美元，擴(kuò)大中國西安工廠的NAND閃存芯片產(chǎn)能。另外，SK海力士于去年收購了英特爾NAND閃存及存儲業(yè)務(wù)。該收購包括在大連金普新區(qū)的英特爾大連芯片廠，根據(jù)近期SK海力士與大連市人民政府、大連金普新區(qū)管委會簽訂的合作諒解備忘錄中看，SK海力士收購英特爾大連芯片廠后將繼續(xù)進(jìn)行投資與建設(shè)。從他們的動作上看，韓國存儲業(yè)務(wù)正在著重向NAND傾斜，他們在中國的工廠或許是擴(kuò)大其在該領(lǐng)域影響力的重要一環(huán)。

除了存儲領(lǐng)域以外，圍繞著人工智能的發(fā)展或許是韓國為打造綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國的動力。根據(jù)相關(guān)報道顯示，韓國政府于去年年底發(fā)布了“人工智能半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”，計劃到2030年實現(xiàn)“人工智能半導(dǎo)體強(qiáng)國”目標(biāo)，把人工智能半導(dǎo)體正式培育為“第二個DRAM”產(chǎn)業(yè)。

而汽車向智能化方向發(fā)展，或許是韓國發(fā)展人工智能半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個突破點(diǎn)。由此，也衍生出了對器件、芯片、晶圓代工以及半導(dǎo)體設(shè)備的需求。尤其是在強(qiáng)調(diào)國產(chǎn)化的當(dāng)下，韓國半導(dǎo)體企業(yè)也迎來了新的發(fā)展機(jī)會，而韓國現(xiàn)存的龍頭半導(dǎo)體廠商則是他們發(fā)展本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢——打入這些龍頭半導(dǎo)體企業(yè)的供應(yīng)鏈當(dāng)中，不僅會加快其國產(chǎn)化進(jìn)程，還有利于其本土廠商借以龍頭企業(yè)擴(kuò)大其在半導(dǎo)體行業(yè)中知名度，從而提升韓國整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響力。

從很多細(xì)分領(lǐng)域中看，韓國的半導(dǎo)體企業(yè)或許不是最好的那一個，但再仔細(xì)看下，他們卻都能在細(xì)分行業(yè)中躋身前五的位置。在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大爭之勢下，看似“不突出”的韓國半導(dǎo)體卻悄悄地賺起了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的錢。
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