這是不久前，發(fā)生在白宮的一幕。

美國總統(tǒng)拜登向在場的媒體舉起了一枚芯片，并介紹說：

“近期我們出現(xiàn)了芯片短缺的情況，像我手里拿著的這個東西，叫做半導體?！?/p>

隨后，拜登在白宮簽署了一份行政令，對半導體芯片等四種關(guān)鍵產(chǎn)品進行為期100天的審查，以評估漏洞和需要改進的地方。

相比之下，參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖查爾斯·舒默的話更為直接，他說:

“目前美國的半導體制造能力不足已變成國家安全和經(jīng)濟薄弱且危險的一環(huán)。”

按理說，美國是芯片大國，最不該焦慮。

根據(jù)美國半導體工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，在全球前十大的半導體公司榜單上，美國公司占了六家。

▲2020年全球十大半導體公司榜單

結(jié)果，在這場缺芯危機面前，美國卻成了“芯荒”的代表。

讓我們再來看看拜登手里拿的這枚芯片。

譚主和一位專業(yè)人士聊了聊，他叫曹韻，曾在中芯國際、意法半導體等芯片巨頭任職10多年。

他告訴譚主，這是一塊集成了80億個晶體管的汽車芯片。

在講話中，拜登也明確說到：

“就是這樣一枚小小的芯片阻斷了主要汽車工廠的生產(chǎn)?！?/p>

美國這次“芯荒”還要追溯到去年下半年，當時的汽車行業(yè)率先出現(xiàn)芯片產(chǎn)能吃緊的問題。

作為汽車制造大國，美國車企首當其沖。

福特因為缺芯，已經(jīng)關(guān)了兩家工廠，通用汽車已經(jīng)關(guān)了三家。

據(jù)美國伯恩斯坦咨詢公司預(yù)計，2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成200萬至450萬輛汽車產(chǎn)量的損失，相當于近十年以來全球汽車年產(chǎn)量的近5%。

為什么都是汽車芯片？

曹韻先給譚主發(fā)來了一張圖。

這是芯片制造行業(yè)12英寸（300mm）芯片生產(chǎn)線和8英寸（200mm）芯片生產(chǎn)線的產(chǎn)能變化趨勢。

可以看到，前者在2008年前后實現(xiàn)產(chǎn)能超越，兩種芯片分別用于汽車和移動端。

曹韻告訴譚主：

“車載芯片對于功耗性能的要求，顯著低于移動智能端的芯片要求，一般而言8英寸生產(chǎn)線即可滿足，而12英寸的芯片更多地用于手機?！?/p>

因為需求的旺盛以及更高的毛利率，全球主要芯片大廠英特爾、臺積電、三星等，都紛紛加入到12英寸的產(chǎn)能擴充大潮中去。

相比之下，8英寸生產(chǎn)線開始萎縮。從2008到2016年，全球至少超過30座8英寸晶圓廠關(guān)閉，同時有超過10座廠從8英寸轉(zhuǎn)換為12英寸。

8英寸芯片全球的出貨一路下跌。

到了2020年，芯片市場卻發(fā)生了一場顛覆性變化，一面是智能手機需求進入瓶頸，另一方面，汽車電子領(lǐng)域卻迎來需求大爆發(fā)。

以往，傳統(tǒng)燃油車的芯片使用數(shù)量不足百枚。

而新能源車則將這一數(shù)量刷新至千枚以上。

需求端的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，全球芯片制造商完全沒有做好準備。

芯片供需的結(jié)構(gòu)性錯配，被成倍放大。

“芯荒”面前，芯片大國美國顯得尤為手足無措。

2月11日，包括英特爾、高通、美光和AMD等在內(nèi)的科技公司與汽車企業(yè)代表聯(lián)合致函白宮，要求提供資金、資助半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

他們在信中寫到：

“為了維持競爭力并強化關(guān)鍵供應(yīng)鏈韌性，我們深信美國應(yīng)鼓勵興建并更新半導體設(shè)施，同時投資于研究領(lǐng)域。此需求相當迫切，應(yīng)該立刻行動?！?/p>

“迫切”“立刻行動”，這樣的詞匯，很難和芯片大國美國勾連。

實際上，“大”指的并不是生產(chǎn)，而是消費。

美國的芯片消費量巨大，但是與此不匹配的，是其芯片制造僅占全球的12%。

▲根據(jù)半導體工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，美國半導體公司占全球芯片銷售額的47%，但全球芯片制造只有12%發(fā)生在美國。

美國全球排名前十的芯片公司中，博通、高通以及英偉達，都是純粹的芯片設(shè)計公司，其制造基本依賴于國外的芯片代工廠完成。

而英特爾，美光，德州儀器雖然保留了一部分芯片制造產(chǎn)能，但是其外包代工的業(yè)務(wù)也呈逐年上升的趨勢。

然而在疫情影響下，許多代工廠都紛紛停工，供應(yīng)鏈被切斷，對美國的影響不容小覷。

要知道，在1990年，美國的全球芯片制造份額，還占到37%。

美國芯片產(chǎn)能的萎縮，只是美國制造業(yè)長期萎縮的一個縮影而已。

美國制造業(yè)的外移，和其資本追求更高效率全球配置的長期策略有關(guān)，也是美國的主動作為。

美國一大批科技公司，均受益于此，迅速爬升到產(chǎn)業(yè)鏈上游，成為全球的龍頭。

現(xiàn)如今，一場全球災(zāi)難極度放大了制造業(yè)產(chǎn)能不足的負面影響，美國試圖自救。

就在拜登簽署行政令，尋求立法撥款370億美元支持半導體產(chǎn)業(yè)的前一天，美國參議院軍事委員會舉行了一場主題為“新興技術(shù)及其對國家安全影響”的聽證會。

谷歌前首席執(zhí)行官施密特在一段關(guān)于美國“硬件漏洞”的討論上，說了這么幾句話：

“領(lǐng)先微電子產(chǎn)業(yè)幾十年后，美國現(xiàn)在幾乎完全依賴外國來生產(chǎn)尖端半導體?！? “對進口半導體的依賴，造成了戰(zhàn)略上的脆弱性……正如我們最近在汽車工業(yè)中看到的那樣?！?/p>

聽完這番話，作為參議院軍事委員會一員的科頓也揚言：

“我只想指出，我們對臺積電的依賴很大?！?/p>

美國上下，心慌的不只是芯片短缺，更有芯片制造依賴。

這也就有了去年5月，美國促成的臺積電在美國亞利桑那州的投資計劃：興建一座5納米12英寸晶圓廠，總投資金額高達120億美元。

興建工廠就能解決制造業(yè)的問題嗎？

最近，一場暴風雪也許能揭開這個問題的答案。

美國并非沒有芯片制造商，他們大多聚集在美國得克薩斯州。

2月，這里剛剛發(fā)生了殃及400萬人的大停電，奧斯汀能源公司只得通知恩智浦、英飛凌這些半導體工廠，即將限電。很快，限制措施就加碼，當?shù)卣箨P(guān)閉晶圓廠。

德國半導體企業(yè)英飛凌，最主要的汽車芯片產(chǎn)線就在得州。恩智浦也被迫關(guān)閉了得州工廠，相當于其三分之一的產(chǎn)能。

要知道，恩智浦、英飛凌，在2019年全球汽車芯片市場中的份額，分別是14%、12%，一場暴風雪，對美國的芯片產(chǎn)業(yè)造成了“精準打擊”。

如果說，這場暴風雪將美國制造業(yè)衰落的“冰山”推到了全球聚光燈下，那么這也僅僅是冰山一角，更深層的問題在水面之下。

同樣是在拜登許下重振美國芯片制造業(yè)承諾的前一天，日媒《日刊工業(yè)新聞》披露了臺積電在美國工廠的建設(shè)進度。

根據(jù)報道，臺積電目前還處于向建筑商取得報價的階段，很多事情難以預(yù)料，最終建設(shè)成本會比原先的預(yù)期要高得多。

美國的建設(shè)成本是臺灣的6倍之多，人力成本也超過3倍。最令人擔憂的是即便付出了高昂的成本，也難以達到理想的生產(chǎn)水平。

這并不是美國政府對于制造業(yè)回流的第一次努力和嘗試。

前任美國總統(tǒng)特朗普上任伊始，就把制造業(yè)回流作為其最重要的政策目標之一。而被特朗普稱為“世界第八大奇跡”的富士康液晶面板廠，也在當時名噪一時。

▲盡管耗資巨大，特朗普仍稱富士康為“世界第八大奇跡”。

富士康在2017年宣布將在威斯康星建一座大型液晶面板工廠，最終將雇傭13000名員工，威斯康星州在2017年批準了對該工廠30億美元的激勵計劃。

然而，到現(xiàn)在，該項目承諾的所有諾言，幾乎無一兌現(xiàn)。

最初設(shè)定的十代半面板廠降格到六代，而工廠規(guī)模更是一再縮水，從當初承諾的13000人，到3000人，直到2020年的1500人。

富士康美國戰(zhàn)略主管楊兆倫表示：

“富士康從北卡羅萊納州，伊利諾伊州，密歇根州，俄亥俄州到肯塔基州，走遍全國，都找不到足夠的工人?！?/p>

因為雇傭工人遠遠不及預(yù)期，威斯康星州州長在去年取消了富士康稅收減免的資格。而特朗普讓制造業(yè)回流的政策目標，也隨著第八大奇跡的消失而化為泡影。

要知道，面板廠的技術(shù)要求和高端芯片制造相比，尚有著巨大的差距，面板廠尚且找不到合適的工人，希望芯片制造回流，實在是困難重重。

信息消費聯(lián)盟理事長項立剛給譚主做了個形象的類比：

“美國的很多技術(shù)在當時都很先進。但是電網(wǎng)50年就應(yīng)該更新調(diào)整，美國現(xiàn)在電網(wǎng)已經(jīng)干了60年。美國制造業(yè)也是一樣，很多基礎(chǔ)建設(shè)、基礎(chǔ)能力建設(shè)始終沒有更新、缺乏投入。”

項立剛所說的更新，不僅僅是370億投資基金就可以解決的，配套的產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)量充沛、素質(zhì)合格的產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員才是關(guān)鍵。

這些，恰恰是當下，美國政府最難以解決的問題。

美國“芯荒”的困局該怎么破？

這樣的局面，美國并不是第一次遇到。

歷史經(jīng)驗也許能給予一定啟示。

早在2011年，就發(fā)生過跟今天相似的故事。當時出現(xiàn)問題的，主要也是汽車行業(yè)。因為日本大地震，汽車零部件供應(yīng)鏈破壞嚴重。

為了應(yīng)對，時任總統(tǒng)奧巴馬第二年便把供應(yīng)鏈安全上升到國家戰(zhàn)略層面。

當時他提出的辦法是：建立一個基于全球合作伙伴關(guān)系的“穩(wěn)定、安全、高效和有彈性的全球供應(yīng)鏈”。

關(guān)鍵詞是合作。

3年之后，美國汽車銷量創(chuàng)歷史新高。

他的繼任者特朗普一樣重視供應(yīng)鏈安全，但他的辦法，是切斷、封閉、制裁。

不久之后，美國便陷入了深重的芯片危機。

去年，譚主專門寫過兩篇文章，《美國“芯”焦的背后》《糾結(jié)的制裁：揭秘美國科技制裁“狙擊手”》，詳細分析過美國針對中國一系列科技企業(yè)的制裁背后，復雜的心態(tài)。

其中有“芯焦”。

隨著摩爾定律的失靈，美國的芯片性能提升已經(jīng)進入瓶頸。

▲摩爾定律：微芯片上的晶體管數(shù)量每兩年翻一番

其中更有“芯結(jié)”。中國是美國最大的芯片消費市場，而芯片行業(yè)的設(shè)計、生產(chǎn)工藝完善又特別依賴市場需求驅(qū)動。

現(xiàn)如今，美國的“芯荒”又豈止是缺少芯片？

CNN公開了一份數(shù)據(jù)，當美國在全球半導體制造業(yè)份額下降的同時，中國大陸的份額正在增長，如今兩國份額已大致相當，均在12%左右。

▲“我們的全球半導體生產(chǎn)份額從1990年的37%持續(xù)下降到現(xiàn)在的12%，”CEO們在周四給拜登的信中這樣說。專家們表示，在美國的全球芯片市場份額萎縮時，中國的份額增長到了現(xiàn)在的12%左右。

是作繭自縛，還是開放合作，共渡難關(guān)？

歷史已經(jīng)給出過答案。

拜登簽署行政令第二天，中國外交部發(fā)言人也作了回應(yīng)：

在全球化時代，各國利益深度交融，你中有我、我中有你。全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的形成和發(fā)展，是市場規(guī)律和企業(yè)選擇共同作用的結(jié)果。

依然在四處求助，緩解“芯荒”的美國，對此，想必已經(jīng)深有體會了吧。

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