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鋰電設(shè)備廠商正千方百計(jì)地想著如何完成訂單交付。

自2020年第4季度以來，國內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域吹響了新一輪產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)的沖鋒號(hào)，啟動(dòng)大規(guī)模設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃，巨額訂單接連落地。本文中，「高工機(jī)器人」選取了鋰電設(shè)備行業(yè)十家上市或擬上市企業(yè)，包括先導(dǎo)智能、利元亨、科瑞技術(shù)、大族激光、海目星激光、星云股份、北方華創(chuàng)、先惠技術(shù)、杭可科技、金銀河，通過分析與梳理以上企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)及市場開拓情況，以期給機(jī)器人企業(yè)是否選擇進(jìn)入新能源領(lǐng)域些許參考。

鋰電設(shè)備企業(yè)業(yè)績整體向好

2020年部分鋰電設(shè)備廠商業(yè)績表

數(shù)據(jù)來源：公開資料，由高工機(jī)器人整理

從上述表格可看出，整體來看，鋰電設(shè)備行業(yè)整體業(yè)績普遍向好，8家企業(yè)中有6家實(shí)現(xiàn)了業(yè)績增長，其中星云股份凈利增長幅度最高達(dá)到1478.18%-1816.36%。多數(shù)企業(yè)受益于新能源汽車行業(yè)回暖帶動(dòng)的新一輪電池產(chǎn)能擴(kuò)張，設(shè)備需求快速增長。

特別是進(jìn)入2020年四季度以來，包括大族激光、海目星激光、先導(dǎo)智能、星云股份、先惠技術(shù)等設(shè)備企業(yè)相繼獲得寧德時(shí)代的大額設(shè)備訂單，涉及金額近百億元。其中，有多家企業(yè)的中標(biāo)訂單金額約占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的50%以上。

而部分企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績下降的原因，包括受疫情影響影響設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)度、客戶未及時(shí)支付貨款、毛利率有所下降、研發(fā)投入增加、人工成本上升等。

如果深挖機(jī)器人在鋰電行業(yè)上的應(yīng)用，目前鋰電生產(chǎn)的前段如涂布、分切、烘焙、卷繞，主要還是以專機(jī)設(shè)備為主，傳統(tǒng)的四六軸機(jī)器人的使用主要集中在中后段，包括電芯裝配、檢測、電池組裝等環(huán)節(jié)。

但也并不絕對(duì)，在一些工藝段還是有企業(yè)嘗試在使用機(jī)器人，例如疊片環(huán)節(jié)，速度較快，這一點(diǎn)并聯(lián)機(jī)器人就有優(yōu)勢。卷繞流程后的包裝工藝中，可以由SCARA和六軸完成上下料、涂膠、機(jī)器內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)等功能，再搭配專用設(shè)備完成。在線檢測也可以由SCARA負(fù)責(zé)傳送帶拾取。

此外，在生產(chǎn)線中進(jìn)行搬運(yùn)和產(chǎn)品換型的工作交給線性模組機(jī)器人和SCARA機(jī)器人則最合適。

以下為上述十家企業(yè)2020年市場動(dòng)態(tài)：

先導(dǎo)智能

2020年，正值先導(dǎo)智能上市五周年。這一年先導(dǎo)智能引入了寧德時(shí)代作為戰(zhàn)略投資者深度綁定，同時(shí)收獲了寧德時(shí)代發(fā)出的巨額設(shè)備訂單。

12月，先導(dǎo)智能擬向特定對(duì)象發(fā)行股票，募資總額不超過25億，寧德時(shí)代以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的全部股份。發(fā)行完成后，寧德時(shí)代持有先導(dǎo)智能發(fā)行后總股本的比例為7.10%，成為公司戰(zhàn)略投資者。

本次募集的資金主要用于：先導(dǎo)高端智能裝備華南總部制造基地項(xiàng)目、自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)基地能級(jí)提升項(xiàng)目、先導(dǎo)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同制造體系建設(shè)項(xiàng)目、鋰電智能制造數(shù)字化整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

同月，中比動(dòng)力與先導(dǎo)智能簽訂聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，雙方將在高端圓柱形動(dòng)力電池全自動(dòng)整線聯(lián)合開發(fā)；在以上合作基礎(chǔ)上，中比動(dòng)力將優(yōu)選先導(dǎo)智能作為動(dòng)力鋰離子電池全自動(dòng)生產(chǎn)線的供應(yīng)商，用于支持中比能源集團(tuán)在南京規(guī)劃的6GWh電池生產(chǎn)線。該項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)產(chǎn)值可達(dá)年均40億元人民幣。

11月，先導(dǎo)智能發(fā)布公告，公司及全資子公司泰坦新動(dòng)力自9月21日至公告披露日期間，陸續(xù)中標(biāo)主要客戶寧德時(shí)代及其控股子公司鋰電池生產(chǎn)設(shè)備約32.28億元（不含稅），約占公司2019年經(jīng)審計(jì)營收總額的68.92%。先導(dǎo)智能表示，此次中標(biāo)有利于公司及子公司在新能源電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，提高公司收入規(guī)模及盈利能力。

9月，先導(dǎo)智能表示將使用自有資金在德國投資設(shè)立全資子公司，注冊資本暫定為100萬歐元，以進(jìn)一步拓展海外市場，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要。

6月，先導(dǎo)智能與聯(lián)想簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，依托聯(lián)想先進(jìn)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)和全面布局的技術(shù)優(yōu)勢，助力先導(dǎo)智能優(yōu)化IT基礎(chǔ)設(shè)施搭建流程，從而提升技術(shù)效率和資源配置效率，驅(qū)動(dòng)“新基建”生態(tài)發(fā)展。

同月，先導(dǎo)智能表示2020年H1公司新增訂單金額同比增長83.19%，為未來公司業(yè)績的穩(wěn)步增長打下了良好的基礎(chǔ)。

利元亨

2020年利元亨訂單飽滿，12月在手的鋰電設(shè)備板塊訂單充裕，其排產(chǎn)已至2021年第一季度；從營收方面來看，利元亨2020年前三季度營收已經(jīng)超過2019年全年。與此同時(shí)，利元亨在軟包、方形“電芯-模組-PACK”整線交付能力上，還掌握了CTP長電芯組裝線和PACK線創(chuàng)新方案，并在合作企業(yè)項(xiàng)目中得到充分驗(yàn)證。

在市場布局上，2020年利元亨積極完善自身版圖，全力迎接鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)的高潮期。

10月，利元亨成立南京技術(shù)服務(wù)站，啟動(dòng)“111”快速服務(wù)機(jī)制：1小時(shí)響應(yīng)，1小時(shí)解決問題，遇到難點(diǎn)1小時(shí)反饋上級(jí)，將客戶滿意度最大化。

10月，利元亨德國團(tuán)隊(duì)市場征戰(zhàn)再下一城，向德國客戶證明了優(yōu)秀的技術(shù)實(shí)力、迅速的交付速度和售后整包服務(wù)。

4月，利元亨工程師學(xué)院正式掛牌成立，以公司的發(fā)展目標(biāo)與人才戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向，培育智能制造時(shí)代高素質(zhì)的技術(shù)技能型人才。

2月，利元亨數(shù)字孿生系統(tǒng)結(jié)合5G和物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)的安全有序推進(jìn)。在以ATL、中興等代表的新能源，ICT等板塊高端制造TOP企業(yè)得以實(shí)施。

1月，利元亨啟用全新LOGO品牌形象，突出“予智造以生命”發(fā)展內(nèi)涵，意指讓智造擁有溫度與生命。

大族激光

2020年，大族激光在創(chuàng)收的同時(shí)，“整理好行囊”。這一年，大族激光擬分拆大族數(shù)控上市；出售大族機(jī)器人50%股權(quán)；獲寧德時(shí)代超11億元的訂單。

12月，大族激光稱，自2020年9月18日至本公告披露日期間陸續(xù)收到主要客戶寧德時(shí)代及其控股子公司通過電子郵件發(fā)送的中標(biāo)通知，合計(jì)中標(biāo)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備金額為11.94億元。其中，已簽署正式訂單合同的中標(biāo)設(shè)備金額為9.5億元，尚未簽署正式訂單合同的中標(biāo)設(shè)備金額為2.44億元。本次中標(biāo)設(shè)備的交付期主要集中在2021年度，預(yù)計(jì)將對(duì)公司2021年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，

11月，大族激光與深圳大學(xué)半導(dǎo)體制造研究院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞半導(dǎo)體制造等領(lǐng)域，充分發(fā)揮雙方在人才、產(chǎn)品、技術(shù)等資源上的優(yōu)勢，共同進(jìn)行半導(dǎo)體等裝備和工藝的探索和開發(fā)，共建協(xié)同創(chuàng)新科研平臺(tái)。

同月，大族激光表示將分拆子公司大族數(shù)控至創(chuàng)業(yè)板上市。

9月，吉利汽車發(fā)布了領(lǐng)克-ZEROconcept新車型的智能純電動(dòng)汽車架構(gòu)，以此架構(gòu)為核心的新款汽車也正在試生產(chǎn)中，并將于2021年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上市。據(jù)了解，大族激光為該車型提供了頂蓋激光釬焊技術(shù)解決方案，已于2020年5月完成交付。

同月，大族激光與深圳市智人團(tuán)企業(yè)管理合伙企業(yè)、王光能、張國平簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定以8000萬元的價(jià)格向智人團(tuán)轉(zhuǎn)讓公司持有的大族機(jī)器人50%股權(quán)。大族激光在2020年度業(yè)績快報(bào)中指出，報(bào)告期內(nèi)公司出售大族機(jī)器人部分股權(quán)，確認(rèn)投資收益約 1.24億元。

在大族激光發(fā)布資產(chǎn)出售的公告的第二個(gè)月，大族機(jī)器人就宣布完成了1.65億元A輪融資，以加速大族智能協(xié)作機(jī)器人的研發(fā)和市場推廣。目前，大族機(jī)器人Elfin系列協(xié)作機(jī)器人包含3kg、3.5kg、5kg、8kg、10kg四個(gè)負(fù)載級(jí)別；2020年12月，大族機(jī)器人正式對(duì)外發(fā)布升級(jí)版協(xié)作機(jī)器人ELFIN-P。

海目星激光

2020年，海目星激光的重點(diǎn)事件當(dāng)屬科創(chuàng)板上市。

12月，海目星激光公告，收到寧德時(shí)代全資子公司四川時(shí)代新能源科技有限公司八份高速激光制片機(jī)訂單，訂單金額合計(jì)人民幣3.92億，訂單交付期間為2021年4月2日至2021年10月30日。

9月，海目星激光正式宣布登陸科創(chuàng)板，公司本次發(fā)行擬募資8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將依次投資于“激光及自動(dòng)化裝備擴(kuò)建項(xiàng)目”、“激光及自動(dòng)化裝備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。

海目星激光表示此次募投項(xiàng)目的實(shí)施將提升公司鋰電激光設(shè)備的生產(chǎn)能力，持續(xù)擴(kuò)張公司的優(yōu)勢產(chǎn)品。據(jù)招股書顯示，海目星預(yù)計(jì)2020年1-9月實(shí)現(xiàn)營收7.42億元，同比增長32.54%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤2089萬元，同比增長49.27%；業(yè)績增長主要系公司經(jīng)營情況良好，在手訂單充足，其中顯示及脆性材料精密激光及自動(dòng)化設(shè)備收入規(guī)模增速較快。

科瑞技術(shù)

2020年，科瑞技術(shù)持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品競爭力及品牌優(yōu)勢，公司在移動(dòng)終端領(lǐng)域業(yè)務(wù)較上年度保持穩(wěn)定增長；同時(shí)，加大成本控制力度與資金管理，使得公司2020年度營收與凈利增長。

科瑞技術(shù)第二大業(yè)務(wù)板塊——新能源領(lǐng)域，在2020年進(jìn)入高增長周期，帶動(dòng)公司鋰電設(shè)備解決方案快速輸出。為應(yīng)對(duì)這一市場需求，科瑞技術(shù)于2020年推出最新一代動(dòng)力鋰電全自動(dòng)雙工位切疊一體機(jī)，具備自動(dòng)切、疊一體功能，依次切疊，杜絕重復(fù)疊放，整機(jī)疊片效率、良率、設(shè)備稼動(dòng)率等綜合性能指標(biāo)可媲美進(jìn)口設(shè)備。

在移動(dòng)終端領(lǐng)域，智能檢測裝備作為科瑞技術(shù)主要的業(yè)績支撐之一，2020年，科瑞技術(shù)以自主技術(shù)平臺(tái)為基礎(chǔ)，結(jié)合人工智能技術(shù)，成功開發(fā)出了全新的RevEye AOI360中框檢測產(chǎn)品。

星云股份

12月，星云股份擬以自有資金出資與 Galaxy 共同投資成立境外控股子公司，其中，星云股份出資100萬美元，所占權(quán)益比例為 80%；Galaxy 出資25萬美元，所占權(quán)益比例為 20%，子公司經(jīng)營范圍包括貿(mào)易、物流、研發(fā)、服務(wù)等。

同月，星云股份與寧德時(shí)代簽訂了《框架采購合同》，上述合同未約定合同金額，具體價(jià)格以采購訂單為準(zhǔn)。星云股份表示，自2020年1月1日起至本公告披露日，公司與寧德時(shí)代簽訂日常經(jīng)營合同金額累計(jì)達(dá)到2.15億，占公司2019 年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的59.08%。

8月，星云股份擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募資，總額不超過4億元，主要用于新能源汽車電池智能制造裝備及智能電站變流控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、鋰電池電芯化成分容設(shè)備及小動(dòng)力電池包組裝自動(dòng)線設(shè)備生產(chǎn)線項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

北方華創(chuàng)

2020年北方華創(chuàng)在在鋰電池領(lǐng)域低調(diào)地收獲訂單，在半導(dǎo)體、光伏等領(lǐng)域“高調(diào)”交付，其光伏氧化設(shè)備已順利出口至韓國。

10月，北方華創(chuàng)IC領(lǐng)域立式爐第100臺(tái)設(shè)備交付儀式在亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生產(chǎn)基地舉行。

8月，北方華創(chuàng)HORIS光伏氧化設(shè)備順利交付韓國客戶，進(jìn)入韓國本土制造工廠。這是繼該客戶多次批量采購設(shè)備，并穩(wěn)定量產(chǎn)運(yùn)行十余年后，第五次重復(fù)購買北方華創(chuàng)氧化擴(kuò)散設(shè)備。本次，NAURA產(chǎn)品在韓國本土制造廠搬入，是客戶對(duì)北方華創(chuàng)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的肯定，更是雙方進(jìn)一步加深戰(zhàn)略合作的體現(xiàn)。

3月，北方華創(chuàng)全資子公司北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司與北京北廣科技股份有限公司就北方華創(chuàng)微電子收購北廣科技射頻應(yīng)用技術(shù)相關(guān)資產(chǎn)舉行正式簽約儀式。

先惠技術(shù)

8月，先惠技術(shù)正式登陸科創(chuàng)板，上市首日一度大漲132.6%。作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈上很重要的一個(gè)節(jié)點(diǎn)，先惠技術(shù)是大眾汽車（含上汽大眾、一汽大眾）、華晨寶馬的動(dòng)力電池包（PACK）生產(chǎn)線主要供應(yīng)商，也是寧德時(shí)代新能源、孚能科技的動(dòng)力電池模組生產(chǎn)線供應(yīng)商。

隨著新能源車的暢銷，新能源車和動(dòng)力電池廠商的出貨量不斷增加，先惠技術(shù)的營收規(guī)模也水漲船高。尤其是歐洲Skoda Auto a.s.（斯柯達(dá)捷克）及公司 2019 年拓展的新能源汽車動(dòng)力電池客戶孚能科技新增訂單在報(bào)告期確認(rèn)收入帶來業(yè)績的增長。但是由于市場競爭激烈，先惠技術(shù)為了擴(kuò)大市場份額，采用了較大幅的降價(jià)方式，導(dǎo)致公司毛利率下滑，從上年同期的46%左右下降到2020年的33%左右。

年報(bào)顯示，公司四大業(yè)務(wù)板塊中，新能源汽車智能自動(dòng)化裝備模塊毛利率下降最為明顯，比上年同期減少15.87個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)招股書顯示，先惠技術(shù)前五大客戶的集中度較高。其中，對(duì)上海大眾系的依賴度最高，在2019年，上海大眾系的銷售占比高達(dá)65.86%，金額2.4億元。年報(bào)顯示，2020年，先惠技術(shù)來自原第一大客戶—上海大眾系的銷售額斷崖式下跌。

杭可科技

大規(guī)模交付是所有鋰電設(shè)備的面臨的挑戰(zhàn)，廠商一邊收獲訂單，一邊為訂單的順利交付發(fā)著愁，唯有擴(kuò)產(chǎn)。2020年杭可科技募資超過6億，用于產(chǎn)能提升項(xiàng)目。

12月，杭可科技與國軒高科簽訂了2020年至2021年的《年度設(shè)備采購框架協(xié)議》，預(yù)計(jì)合同有效期內(nèi)交易金額不超過3.7億。

8月，杭可科技擬投資6.72億用于前沿能源電池裝備技術(shù)研發(fā)及配套部件加工線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要包含兩方面建設(shè)內(nèi)容，一方面，為進(jìn)一步滿足杭可科技鋰離子電池智能生產(chǎn)線的前端制造工序的產(chǎn)能提升需求，公司將在本項(xiàng)目新建的生產(chǎn)研發(fā)樓中建設(shè)部分配套部件加工車間，擴(kuò)大自主開發(fā)的機(jī)械零部件及電氣部件產(chǎn)能。

另一方面，杭可科技將在本項(xiàng)目新建的生產(chǎn)研發(fā)樓中建設(shè)研發(fā)中心，加速公司在前沿產(chǎn)品領(lǐng)域布局。

1月，杭可科技為LGC波蘭工廠提供鋰電池后處理系統(tǒng)設(shè)備基本發(fā)貨完畢，未受到新冠疫情影響設(shè)備的交付和調(diào)試；同時(shí)杭可科技將利用在歐洲市場配有的工程師力量將幫助公司進(jìn)入其他歐洲動(dòng)力電池企業(yè)的供應(yīng)鏈。

金銀河

在8家企業(yè)公布的2020年業(yè)績報(bào)告中，金銀河下滑幅度最大，較上年同期下降64.47%。公司表示，新冠疫情對(duì)項(xiàng)目的正常實(shí)施及下游行業(yè)景氣度均造成了一定影響，導(dǎo)致公司業(yè)績出現(xiàn)較大程度的下滑。同時(shí)，金銀河子公司江西安德力的投資項(xiàng)目尚未達(dá)到投資預(yù)期，相應(yīng)資產(chǎn)折舊有所增加，虧損對(duì)比上年同期有所增加；以上因素導(dǎo)致凈利潤對(duì)比上年同期有所下降。

1月，金銀河發(fā)布債券募集說明書，擬募集資金總額不超過約1.67億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于智能化、信息化升級(jí)改造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

募資擴(kuò)產(chǎn)成常態(tài)

通過對(duì)以上十家設(shè)備企業(yè)的盤點(diǎn)與分析，可以發(fā)現(xiàn)大部分廠商在產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的大形勢下均在大幅募資提升產(chǎn)能。另外，以上設(shè)備廠商的訂單來源基本集中在以寧德時(shí)代為代表的電池頭部廠商，這說明馬太效應(yīng)正在行業(yè)激烈上演著，這必然造成鋰電設(shè)備領(lǐng)域的“贏家通吃”的局面。

業(yè)內(nèi)人士指出，新一輪動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)生的鋰電設(shè)備采購需求紅利或?qū)⒊掷m(xù)3-5年。這意味著在未來3-5年內(nèi)鋰電設(shè)備需求都將持續(xù)增長，設(shè)備企業(yè)將迎來爆發(fā)式增長機(jī)遇。但如果企業(yè)不能在這一輪周期中，鍛造大規(guī)模交付能力、強(qiáng)大的創(chuàng)新研發(fā)能力、優(yōu)秀的成本管控能力，那么將極有可能被排除在主流市場外。

為探討新機(jī)遇下設(shè)備廠商的新對(duì)策，保證訂單交付，在激烈的產(chǎn)業(yè)競爭中脫穎而出，2021年3月20日，由高工機(jī)器人、高工鋰電、高工咨詢主辦的“鋰電池智造躍遷”2021鋰電池智能制造峰會(huì)將在深圳麗思卡爾頓酒店舉辦，大會(huì)設(shè)立數(shù)字化智能工廠專場、智能物流專場、核心設(shè)備與產(chǎn)線自動(dòng)化專場三大專場，以及新能源行業(yè)智能制造頒獎(jiǎng)晚宴。特邀鋰電池、智能裝備、制造產(chǎn)線、倉儲(chǔ)物流等100+相關(guān)企業(yè)參會(huì)，共謀動(dòng)力電池智能制造發(fā)展。

原文標(biāo)題：鋰電設(shè)備江湖“諸侯割據(jù)”

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