中國智能家居產業(yè)規(guī)模已超千億元，且將持續(xù)增長，并逐漸向前裝化、全場景、主動智能方向演進。

當前智能家居產業(yè)鏈參與方眾多，各方基于自身優(yōu)勢，逐漸向全產品服務延伸。本文分析了智能家居產業(yè)發(fā)展的趨勢變化，深度比較產業(yè)鏈中傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司、科技公司、傳統(tǒng)家電企業(yè)、細分領域初創(chuàng)公司、國際運營商等服務提供商的切入點、布局策略等諸多方面，并總結了各企業(yè)發(fā)展的異同。最后，針對電信運營商在智能家居產業(yè)合作方面提出了相關建議。

智能家居產業(yè)發(fā)展趨勢

中國智能家居市場規(guī)模以千億元計，且仍將保持10%以上的增速。預計2025年智能家居市場規(guī)模將突破8000億元，如圖1所示。從市場結構看，當前家電原始市場仍然是絕對主力，市場規(guī)模近3000億元，智能連接控制、智能家庭安防、智能家庭娛樂以及智能感光位列其后。

智能家居市場從后裝向前裝演進，智能化精裝驅動智能家居應用快速落地。隨著我國住房市場的不斷飽和，各大地產商都在尋求新的增長點和附加值，以恒大、萬科等為代表的地產商紛紛與物業(yè)公司聯(lián)合，成立科技子公司。

通過自研或合作，向前裝智能家居進軍，從“空間提供商”向“空間運營商”轉變。同時，智能精裝對消費者的吸引力越來越強，窗簾電機、智能面板等更適合前裝市場的硬件產品不斷涌現(xiàn)，也使得臥室、廚房、客廳、陽臺等不同區(qū)域場景的智能解決方案得到關注。

智能家居從獨立單品向全場景覆蓋發(fā)展，全屋智能解決方案需求旺盛。以單品為核心的智能家居發(fā)展未如預期，2020年我國智能音箱市場銷量3676萬臺，同比下降8.6%。消費者調研顯示，39%的消費者希望家中所有智能單品通過同一終端進行控制。

隨著消費主力的年輕化、空間智能化、產品生態(tài)化以及智能場景化的升級，僅依靠單品無法滿足人們對智能家居的需求。因此，健康、舒適和便捷的全屋智能家居逐漸成為用戶新的選擇。

智能家居從被動智能逐漸向主動智能階段過渡。隨著5G、AI等新技術的興起和應用，智能家居設備從以場景為中心向以用戶為中心轉化，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的運用，進行自主學習，從而構建用戶畫像、理解用戶行為，圍繞人的需求，提供準時化、個性化、智慧化的服務。

產業(yè)鏈典型參與方分析

● 產業(yè)鏈整體情況分析

智能家居上游包括主導感知層、傳輸層的無線通信芯片和模組廠商，以及主導計算層的AI平臺；中游包括以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電廠商、IT硬件廠商、通信運營商為代表的智能家居產品供應商和以初創(chuàng)企業(yè)為代表的智能家居技術方案供應商；下游包括直接面向終端消費者的后裝市場，以及面向房地產公司、家裝公司等的前裝市場。本次對比分析主要以產業(yè)鏈中游典型廠商為主。

● 傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有海量用戶數(shù)據(jù)帶來的豐富應用場景以及云邊協(xié)同等技術優(yōu)勢，以后裝終端切入市場。主要面向B端，以合作企業(yè)的智能硬件和自身的智能家居平臺構建生態(tài)，快速打通家居場景，實現(xiàn)場景多元化及空間智能化。

百度提出“All in AI”，從人工智能的重要應用場景入手布局智能家居產業(yè)。2018年，百度公布了ABC+IoT+智能邊緣的物聯(lián)網(wǎng)方案，通過技術融合對外賦能，構建AI生態(tài)型公司。

在戰(zhàn)略布局上，從智能音箱切入，以DuerOS對話式AI系統(tǒng)為核心，與齊家、海爾、酷開等第三方合作，擴大生態(tài)圈規(guī)模。在核心優(yōu)勢上，依托深厚的技術沉淀和豐富的實踐經驗，深度融合AI與云能力，打造“云智一體”獨特競爭優(yōu)勢，其自研的鴻鵠語音芯片首次在家電行業(yè)實現(xiàn)量產。

阿里巴巴以“天貓精靈”為戰(zhàn)略入口，通過AIiGenie交互系統(tǒng)，搭建Alink協(xié)議平臺，聯(lián)合硬件廠商構造AI生態(tài)。阿里將IoT作為集團第五大戰(zhàn)略，提供面向人居的物聯(lián)網(wǎng)一體化方案。在產品布局上，重點發(fā)力智能音箱品類，圍繞“天貓精靈”全面布局AIoT領域。

同時，通過投資居然之家等渠道巨頭以及三維家、優(yōu)點科技等智能家居云設計和云制造平臺，完善在家居產業(yè)鏈的布局。商業(yè)模式上，支付寶+淘寶的組合為“天貓精靈”做了強有力的背書，通過阿里龐大的電商體系拓寬其銷售渠道及合作資源。2020年，“天貓精靈”銷量位居首位，是目前智能家居生態(tài)圈覆蓋范圍最廣的平臺。

騰訊推出微信端的智能硬件接入計劃和QQ物聯(lián)開放計劃，憑借其龐大的社交用戶量，與第三方廠商基于IP授權與物聯(lián)云開展技術合作，共筑智能家居生態(tài)體系。騰訊以QQ物聯(lián)作為戰(zhàn)略入口，用戶通過微信、QQ控制身邊的智能硬件或家中的智能家居，打造“軟件連接硬件、硬件連接硬件、硬件連接服務”三大應用場景。

在商業(yè)模式上，騰訊不做硬件產品，而將QQ賬號體系、好友關系鏈、QQ消息通道及音視頻服務等核心能力，提供給可穿戴設備、智能家居、智能車載、傳統(tǒng)硬件等領域的合作伙伴。QQ物聯(lián)現(xiàn)已支持超一百種設備接入，涵蓋各類家居產品，并支持多領域設備互動。

● 科技IT公司

科技IT公司通過硬件打造家庭入口，并基于自身底層物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議平臺實現(xiàn)硬件互聯(lián)互通，構建泛終端連接的家庭生態(tài)圈，其中華為相對小米更為開放。

小米主打高性價比智能家居單品，側重投資培養(yǎng)創(chuàng)業(yè)軍，以豐富的生態(tài)硬件占領家庭市場。在產品布局上，小米以智能手機+米家APP控制中心為核心，通過米家品牌整合小米生態(tài)鏈的多品類智能家居單品，包括電視、智能燈具、智能攝像頭等。

在商業(yè)模式上，以參股不控股方式向其生態(tài)公司提供供應鏈、品質、銷售渠道和售后管理等全方位支持；面向客戶主打“高性價比”標簽，以智能單品迅速擴張家庭市場規(guī)模，搶占先發(fā)優(yōu)勢。

華為充分發(fā)揮強大的技術能力，以“芯、端、云”為核心優(yōu)勢，通過HiLink協(xié)議，與硬件廠商開展戰(zhàn)略合作共建聯(lián)盟軍。在產品布局上，以路由器為入口，依托HiLink平臺，整合手機、電視等少數(shù)自有終端和其他合作伙伴的多種類終端，并與燈具廠商歐普、家裝公司居然之家等細分領域一線廠商廣泛合作，構建智能家居生態(tài)。

在商業(yè)模式上，面向生態(tài)伙伴，一是推出HiLink智能家居開發(fā)者平臺，以路由器協(xié)議轉換方式，通過單個插件應用實現(xiàn)硬件互通，二是以HiAI智慧終端計算為平臺，從“芯、端、云”3個層面向智能家居生態(tài)開放技術，實現(xiàn)端側AI規(guī)模應用、硬件設備便捷集成、基礎服務云端提供。

● 傳統(tǒng)家電企業(yè)

傳統(tǒng)家電巨頭基于原有家電產品全面升級，依托產品制造、質量管控、分銷渠道等優(yōu)勢，聚焦物理生活空間，依靠場景增值服務實現(xiàn)增量，建立智能家居全產品模式，并搭建開放式平臺，聚合產業(yè)生態(tài)。

海爾智慧家庭提供以“主動、定制”為產品核心的家庭全場景智慧解決方案。在產品布局上，以U+開放物聯(lián)網(wǎng)平臺為載體，推出5個物理空間、7大解決方案、N項個性化定制的“5+7+N”業(yè)務模式，打造“一站式、全場景、定制化”智慧家庭解決方案。

在商業(yè)模式上，首創(chuàng)場景品牌“三翼鳥”，打破傳統(tǒng)賣產品路徑，由“賣家電”轉型“賣場景”。以用戶場景需求為中心，連接不同品牌和資源，打通家裝、建材等家居領域生態(tài)資源，提供從設計、建設到服務的全流程服務，并在全國布局001號店、線下體驗店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店，分工承接“三翼鳥”場景的全國落地。

美的依靠不斷的技術創(chuàng)新全線突圍，注重使用體驗全流程打通，打造智能化、定制化、全棧式、一鍵購的全屋智能解決方案。在戰(zhàn)略布局上，以“改善用戶體驗”為抓手，以技術創(chuàng)新為突破，針對配網(wǎng)慢、步驟復雜、成功率低等問題，推出“7變3極速配網(wǎng)”技術和業(yè)界首個家電全鏈路近場通信技術應用Smart Touch，實現(xiàn)高速配網(wǎng)。

其安全體系通過了國際雙隱私認證（業(yè)內首家），解決了用戶數(shù)據(jù)隱私等安全問題。在產品布局上，圍繞安全、健康、美食、便捷、個性五大需求全線布局，推出九大產品系統(tǒng)，專注打造五大智慧生活空間。在商業(yè)模式上，打造自有AI+IoT平臺，與其他平臺、產品云端相連，與亞馬遜、BAT、華為、vivo、OPPO、創(chuàng)維、公牛等實現(xiàn)互聯(lián)互通、云云對接，打破連接壁壘。

● 初創(chuàng)企業(yè)

行業(yè)中小型及部分初創(chuàng)企業(yè)更偏向于在智能家居細分領域中挖掘價值，深耕智能技術，形成差異化競爭優(yōu)勢，逐步在細分領域形成龍頭優(yōu)勢。

歐瑞博基于智能中控MixPad產品與全宅智能操作系統(tǒng)HomeAI，從、聲、光電等底層建設智能家居系統(tǒng)，構建全宅智能家居生態(tài)系統(tǒng)。在產品布局上，以基礎電器為切入點，以超級面板MixPad為核心控制系統(tǒng)，搭建融匯各類產品的生態(tài)平臺，打造1個入口/系統(tǒng)、4類基礎環(huán)境系統(tǒng)產品和N個生態(tài)產品的“1+4+N”產品矩陣。

在商業(yè)模式上，一方面聯(lián)合主流品牌開發(fā)產品，將產品納入歐瑞博互聯(lián)體系內；另一方面將自有技術和產品植入合作伙伴的產品中，為企業(yè)智能化提供產品和服務支撐。

?？低?/u>旗下螢石品牌，聚焦家庭安防應用市場，基于SHC（智能家居攝像機）理念進行定位升級。在戰(zhàn)略布局上，構建以安全為核心的“1+4+N”智能家居IoT生態(tài)，以螢石云視頻APP搭載四類自研硬件，并開放對接智能影音、智能照明等N個子系統(tǒng)合作生態(tài)。