今天午間一則消息徹底點燃了半導(dǎo)體板塊。

據(jù)報道，今日午間，外媒突然傳出消息，中國將加強對美國的芯片競爭，中國將支持芯片研發(fā)和制造項目包括擬定一系列相關(guān)金融和政策扶持措施，幫助國內(nèi)芯片制造商克服美國制裁的影響，并且可能會有相關(guān)人事委任。

外媒報道稱，這是一個新興領(lǐng)域，依賴于傳統(tǒng)硅以外的更新材料和設(shè)備，目前是一個沒有任何公司或國家占據(jù)主導(dǎo)地位的領(lǐng)域，是避開美國及其盟友對其芯片制造行業(yè)設(shè)置的障礙的最佳機會之一。

受到消息刺激，午后，半導(dǎo)體板塊被徹底點燃，國家大基金持股、第三代半導(dǎo)體、中芯國際概念、半導(dǎo)體元件、光刻膠、集成電路概念等板塊瘋狂拉升。截至收盤，國家大基金持股、第三代半導(dǎo)體兩大板塊漲幅均漲超8%。

據(jù)查詢，270億規(guī)模的諾安成長當(dāng)日收盤估值漲幅超8%，粗略計算，蔡嵩松一日就賺了約20億元。

眾所周知，芯片博士的蔡嵩松此前因“梭哈”半導(dǎo)體而聞名，其管理的諾安成長基金幾乎全部押注在半導(dǎo)體一個產(chǎn)業(yè)中。據(jù)今年一季度數(shù)據(jù)顯示，諾安成長混合十大重倉股全部為半導(dǎo)體公司，其中，持有北方華創(chuàng)1873萬股為第一重倉股、卓勝微、兆易創(chuàng)新、中芯國際分別持有440萬股、1555萬股、4874萬股。

事實上，除了消息面的刺激，在基本面上，半導(dǎo)體行業(yè)也一直處于高景氣，目前芯片代工商的產(chǎn)能普遍緊張。

2021年年初以來，全球性的“缺芯大潮”愈演愈烈，以至于全行業(yè)都非常焦慮，各大廠商都絞盡腦汁地備貨芯片，導(dǎo)致全球晶圓代工廠商的訂單都爆了，各家代工巨頭已多次上調(diào)了代工價格，且漲價的趨勢大概率仍將繼續(xù)。據(jù)媒體報道，中國臺灣地區(qū)的多個晶圓代工大廠決定在2021年第三季度將代工報價再度上調(diào)，最高上調(diào)30%，遠高于市場此前預(yù)期的15%。

其中聯(lián)電、力積電的芯片代工產(chǎn)能最受客戶追捧，因此該廠價格漲勢也最大，而臺積電、世界先進等也將根據(jù)市場情況作出具體調(diào)整。上述四大晶圓代工廠第三季度在旺季基礎(chǔ)上旺上加旺，預(yù)計收益再創(chuàng)新高。

力積電董事長黃崇仁表示，目前芯片代工報價的前景仍然非常樂觀，產(chǎn)能緊張可能持續(xù)到2022年底，力積電計劃將報價提高到公平合理的水平。

其實，自今年一季度以來，力積電已經(jīng)提高了代工價格，且預(yù)計在未來的幾個季度將進行另一次向上調(diào)整。

據(jù)臺媒經(jīng)濟日報報道，隨著歐美逐步走出疫情，對半導(dǎo)體的需求仍講持續(xù)升溫，加上晶圓代工報價漲幅高于預(yù)期，中國臺灣地區(qū)四大晶圓廠在第3季度的傳統(tǒng)旺季中，營運業(yè)績大概率將“爆表”。

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