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從2000億到200億,暴跌88%?中國兩大MEMS巨頭押注這一賽道!

傳感器專家網(wǎng) ? 來源:傳感器專家網(wǎng) ? 作者:傳感器專家網(wǎng) ? 2023-05-05 16:39 ? 次閱讀

近日,中國MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)最大的兩家企業(yè),陸續(xù)發(fā)布了2022年度財報,引發(fā)了行業(yè)的廣泛關(guān)注。

兩家企業(yè)長期以來占據(jù)中國MEMS產(chǎn)業(yè)TOP 2 位置,是中國第一、第二大MEMS傳感器公司,同時,兩家企業(yè)也都是“果鏈”公司,憑借蘋果強勁的出貨量快速崛起,但近年來也同樣深陷蘋果供應鏈之苦。

從巔峰超2000億市值到今天200億市值,一季度凈利潤同比暴跌88%,面對頹勢,兩家MEMS企業(yè)押注一條新的賽道,這條賽道或許是國產(chǎn)MEMS的新一輪發(fā)展浪潮。

從2000億到200億,凈利潤暴跌88%,這兩家MEMS巨頭怎么了?

多年以來,從中國最大的半導體行業(yè)組織——中國半導體行業(yè)協(xié)會,每年度發(fā)布的“中國MEMS十強企業(yè)”榜單來看,歌爾股份、瑞聲科技,長期以來均位列榜首TOP 2位置。

從業(yè)務營收上來看,兩家企業(yè)的MEMS業(yè)務的營收表現(xiàn),遠遠超過國產(chǎn)MEMS第三名企業(yè)。因此多年以來,國產(chǎn)MEMS前兩名基本都是歌爾股份、瑞聲科技的排序,只有第三名之后排序隨市場變動。

歌爾股份和瑞聲科技的MEMS業(yè)務營收有多強?據(jù)賽迪顧問發(fā)布的一份數(shù)據(jù)顯示,2020年中國本土MEMS傳感器企業(yè)10強產(chǎn)值中,歌爾股份MEMS產(chǎn)值為31.9億元、瑞聲科技MEMS產(chǎn)值10.8億元,兩家企業(yè)MEMS產(chǎn)值遠大于其他國產(chǎn)MEMS企業(yè)。

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▲來源:賽迪顧問

4月17日夜間,歌爾股份披露2022年年度報告顯示,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入1048.94億元,同比增長34.10%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤17.49億元,同比減少59.08%。

不僅如此,同日披露的2023年一季度報告顯示,一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入241.22億元,同比增長19.94%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.06億元,同比下降88.22%。

雖然歌爾股份2022年營收超過千億,同比實現(xiàn)兩位數(shù)增長,但凈利潤的暴跌,還是導致第二天歌爾股份股票跌停。

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▲來源:東方財富

另一家MEMS巨頭瑞聲科技,此前發(fā)布的2022年財報同樣顯示業(yè)績不佳。

報告期內(nèi),瑞聲科技實現(xiàn)收入人民幣為206.3億元,同比增長16.7%;凈利潤為8.21億元,同比下降37.6%;毛利率為18.3%,同比下降6.4個百分點。

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▲來源:瑞聲科技年報

為什么兩大MEMS巨頭2022年如此慘淡?成也蘋果,敗也蘋果!

2017年是瑞聲科技的巔峰,其在港股市值一度高達2000億港元,而僅僅5年后,如今瑞聲科技市值僅剩200億港幣左右,幾乎跌去了90%,在資本市場銷聲匿跡。

而另一家MEMS巨頭歌爾股份呢?根據(jù)動感傳感于2022年9月23日統(tǒng)計的中國主要傳感器企業(yè)市值數(shù)據(jù)顯示,當時歌爾股份市值維持在千億左右徘徊,主要受經(jīng)濟形勢影響,大盤下跌,但還牢牢占據(jù)中國傳感器產(chǎn)業(yè)市值TOP2的位置。

而僅僅一個多月后,歌爾股份市值蒸發(fā)掉250+億,直接掉到700億市值跌出千億市值之列,到今天(4月21日),市值更僅剩約650億,遠未見提振前景。

為什么這兩家企業(yè)跌跌不休?

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▲來源:傳感器專家網(wǎng),2022年中市值為2022年9月23日數(shù)據(jù)

2022年11月初,發(fā)生了一件沖上熱搜的事件,那就是歌爾股份被蘋果公司“砍單”風波,根據(jù)歌爾公告稱:“近日收到境外某大客戶的通知,暫停生產(chǎn)其一款智能聲學整機產(chǎn)品”。

據(jù)長期關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的分析師郭明錤,發(fā)文指出,該境外大客戶為蘋果公司,暫停生產(chǎn)的智能聲學整機產(chǎn)品為AirPods Pro二代。(相關(guān)詳情可參看《中國最大MEMS企業(yè)歌爾被蘋果要求暫停代工!》)

此事件直接導致歌爾股份股票連吃多個跌停,直接蒸發(fā)250+億市值。從近日發(fā)布的財報看,該風波直接導致2022年Q4和2023年Q1凈利潤大幅下滑,出現(xiàn)凈利潤同比下降88%的影響。

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▲來源:歌爾股份2022年報

瑞聲科技也是如此,其在年報中表示,本集團絕大部分收入來自消費電子市場的智能手機市場,由于全球經(jīng)濟預期放緩并導致消費氣氛和需求變得疲弱,智能手機市場存在不確定性。其中,智能手機市場大客戶顯然就是蘋果公司。

據(jù)36氪介紹,作為蘋果聲學部件的重要供應商,2017年前瑞聲科技的聲學部件業(yè)務,幾乎占到了公司總營收的50%左右。2018年后,在另一家果鏈企業(yè)立訊精密入局的影響下,瑞聲科技的聲學業(yè)務收入增速從此前的20%左右直接落入負增長區(qū)間,由此導致瑞聲科技市值從2017年后高位一路回落。

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▲瑞聲科技股價走勢;數(shù)據(jù)來源:wind,36氪整理

根據(jù)知名半導體咨詢機構(gòu)Yole的數(shù)據(jù)顯示,目前全球MEMS聲學傳感器市場最大的企業(yè)已是歌爾微(由歌爾股份獨立),而瑞聲科技則排在第三,這主要歸功于蘋果——其iPhone手機、AirPods等消費電子產(chǎn)品對MEMS麥克風等器件的巨量需求。

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▲歌爾微2020年全球MEMS聲學傳感器市場份額(來自歌爾微招股書)

可見,憑借蘋果產(chǎn)品的魅力和海量需求,讓歌爾股份和瑞聲科技在全球MEMS聲學傳感器領(lǐng)域逐漸脫穎而出,但同樣因為蘋果,兩家企業(yè)陷入了增長危機。

蘋果以出色的供應鏈掌控著稱,為了避免某一家供應商在細分領(lǐng)域一家獨大,掌握較大的話語權(quán),蘋果一直在不斷培養(yǎng)新的供應商,并借新的供應商來制衡舊的供應商,從而不斷削弱供應商在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)。

此外,除了面對蘋果在供應鏈上的強勢外,歌爾股份、瑞聲科技等果鏈企業(yè),也要為蘋果承擔庫存和資產(chǎn)的風險。

蘋果本身不囤貨,但卻有海量的零部件需求,為了實現(xiàn)產(chǎn)品的快速供應,這就要求果鏈供應商們,維持比較高的庫存量,以隨時應對蘋果提高供應的需求,這樣,蘋果本身的囤貨壓力就給到了供應鏈這邊,而大量的庫存也造成資產(chǎn)的占用。

據(jù)36氪的數(shù)據(jù)顯示,瑞聲科技的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)達到了131天,而歌爾股份則為57天,蘋果自己本身的存貨周期僅僅9天左右。

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▲主要手機廠商及產(chǎn)業(yè)鏈存貨周轉(zhuǎn)天數(shù),數(shù)據(jù)來源:wind,36氪整理

MEMS的新一輪發(fā)展浪潮,中國的MEMS巨頭紛紛押注這一賽道

由上文內(nèi)容可看到,中國最大的兩家MEMS傳感器企業(yè),憑借蘋果進入消費電子市場而崛起。

過去10年來,隨著智能手機、智能穿戴產(chǎn)品等消費電子的大爆發(fā),消費電子MEMS傳感器的需求增長巨大,帶動了MEMS傳感器的發(fā)展。

隨著消費電子陷入發(fā)展困境,那么,MEMS的新一輪發(fā)展浪潮,在哪里?

瑞聲科技在其2022年報中,披露:

2022年,集團積極打造第二增長曲線,激活新的增長動能。在保持智能手機市場地位的同時,積極把握新的市場機遇,開拓戰(zhàn)略新興市場,在車載聲學領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了里程碑式的發(fā)展,整體車載聲學解決方案已經(jīng)開始量產(chǎn)交付。另外,集團也成功開發(fā)出全套車載MEMS麥克風模組新品,并預計于2023年內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)。其他如光學以及馬達產(chǎn)品也在積極向AR/VR、車載等領(lǐng)域逐步拓展。

此外,歌爾股份在其年報中,也特別指出:“公司在報告期內(nèi)積極探索與汽車電子相關(guān)的業(yè)務機會,在傳感器、光學模組等細分方向上取得了一定的業(yè)務進展?!?/p>

隨著新能源汽車的到來,傳統(tǒng)汽車行業(yè)正面臨一場巨變,從機械化走向電子化,從石油驅(qū)動走向電力驅(qū)動。被稱為“新四化”(電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化以及未來的共享化),讓汽車電子零部件在整車成本占比中不斷提升。

比亞迪董事長王傳福表示,“我們判斷,2035年汽車行業(yè)將全面進入智能化時代”。

據(jù)Yole的MEMS產(chǎn)業(yè)報告顯示,到2027年,汽車電子MEMS市場年復合增長率在10%左右,增長速度超過消費電子市場,是增長最快速的MEMS市場之一。

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▲來源:Yole

中國最大傳感器企業(yè)、圖像傳感器龍頭韋爾股份,同樣加強了汽車圖像傳感器的投入力度,其在2022年報中披露,汽車市場圖像傳感器強勁增長56%:

2022 年公司圖像傳感器業(yè)務來源于汽車市場的收入從 2021 年 23.21 億元提升至36.33 億元,增加 56.55%;而在智能手機上的營收,則從 2021 年 97.08 億元下滑至 53.97 億元,減少 44.40%

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▲來源:韋爾股份年報

世界上第一個真正大規(guī)模商業(yè)化的 MEMS 傳感器是加速度計,它由美國ADI公司(亞德諾)于 1991 年發(fā)明,被用于汽車安全氣囊,由此開始了MEMS傳感器飛速發(fā)展的30年,如今回到原點,汽車電子化的變革也將帶動新一輪MEMS應用的興起。

此前,瑞聲科技在2021年以59,992,000歐元(相當于人民幣473,821,000元)之代價收購了德國固態(tài)激光雷達領(lǐng)導者Ibeo公司的部分股權(quán),布局車載激光雷達。

不久前,歌爾股份基于德州儀器MEMS DMD芯片技術(shù)推出新一代車載AR-HUD(車載抬頭顯示裝置),入局汽車智能座艙業(yè)務,引發(fā)市場關(guān)注。

據(jù)此前《中國電子報》采訪傳感產(chǎn)業(yè)內(nèi)專家表示:

美泰電子科技有限公司董事長楊擁軍:“MEMS在激光雷達傳感器和慣性導航傳感器方面大有可為。車用慣導是MEMS的主場;MEMS激光雷達具有低成本、小型化優(yōu)勢,可以解決可靠性問題,是最被看好的量產(chǎn)車激光雷達方案之一?!?/p>

賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心分析師趙振越:“單車智能和車路協(xié)同,對于國內(nèi)的自動駕駛來說是同步發(fā)展的,所以路端也會用到MEMS傳感器。隨著新基建的投資力度加大,路端的MEMS需求也會快速增長?!?/p>

結(jié)語

隨著消費電子市場的疲軟,作為MEMS傳感器和圖像傳感器的最大市場,導致了歌爾股份、瑞聲科技,以及韋爾股份等國產(chǎn)傳感器企業(yè)的業(yè)績頹勢,而這些傳感器頭部企業(yè)都選擇了開辟汽車電子賽道。

當前,傳統(tǒng)汽車行業(yè)正面臨一場巨變,從機械化走向電子化,從石油驅(qū)動走向電力驅(qū)動。被稱為“新四化”(電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化以及未來的共享化),讓汽車電子零部件在整車成本占比中不斷提升。汽車電子化的變革也將帶動新一輪MEMS應用的興起,從韋爾股份等傳感器頭部企業(yè)的營收上看,這一趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。

而國產(chǎn)新能源汽車品牌在這場巨變中,已經(jīng)涌現(xiàn)出一批嶄露頭角的國產(chǎn)汽車品牌,甚至比亞迪已然成為新能源汽車王者。

面對國產(chǎn)新能源汽車的崛起,以及汽車電子化的龐大傳感器需求,國產(chǎn)傳感器廠商是否有能力承接?國產(chǎn)傳感器廠商能夠抓住這次機會?

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審核編輯黃宇

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