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據(jù)乘聯(lián)會聯(lián)合發(fā)布的《2023年7月汽車智能網(wǎng)聯(lián)洞察報告》顯示，2023年上半年新能源汽車L2級輔助駕駛功能裝車率已經(jīng)逼近40%。

L2輔助駕駛功能裝車率的提升，宣告了汽車“智能化”下半場的到來，智能化硬件發(fā)展將進(jìn)入新的階段，感知端備受市場關(guān)注的激光雷達(dá)發(fā)展現(xiàn)狀如何？車企內(nèi)卷的趨勢下，激光雷達(dá)廠商之間的競爭又將會迎來怎樣的發(fā)展格局？

出貨加速，虧損擴大

市場調(diào)研機構(gòu)Canalys發(fā)布的報告顯示，中國的智能汽車市場正在大爆發(fā)，在2023年Q1含進(jìn)口車輛在內(nèi)的中國新能源乘用車市場，前裝標(biāo)配L2級輔助駕駛功能的車輛批發(fā)量82.6萬輛，搭載率達(dá)到了62.2%。不過，前裝標(biāo)配L2+輔助駕駛的新車批發(fā)量為17.5萬輛。

這在8月21日乘聯(lián)會聯(lián)合發(fā)布的《2023年7月汽車智能網(wǎng)聯(lián)洞察報告》也得到驗證?！秷蟾妗凤@示，2023年上半年新能源汽車 L2 級輔助駕駛功能裝車率已經(jīng)逼近40%。但L2+級輔助駕駛功能目前的普及率偏低，主要由于實現(xiàn)L2+級輔助駕駛需要更多的傳感器硬件輔助，上車成本偏高。

其中，就涉及到成本仍較高的激光雷達(dá)產(chǎn)品。鐳神智能方面人士指出，“激光雷達(dá)就主要是在定位和感知方面，我們認(rèn)為在L2的時候也需要用上激光雷達(dá)；要打造L3級別以上的高級別自動駕駛，激光雷達(dá)是必備的傳感器。”

汽車上選擇使用激光雷達(dá)的主要理由在于它能夠補充其他傳感器的不足，提供更全面和準(zhǔn)確的環(huán)境感知信息。在自動駕駛和安全輔助功能中，冗余和準(zhǔn)確性是至關(guān)重要的。激光雷達(dá)的引入確保了在某些特定情境中，汽車仍然可以準(zhǔn)確地感知周圍環(huán)境。

從市場規(guī)模來看，隨著智能汽車崛起，激光雷達(dá)也發(fā)展成為智能汽車產(chǎn)業(yè)重要的增量部件，市場規(guī)模也在快速增長，相關(guān)企業(yè)出貨快速放量。

以激光雷達(dá)（LiDAR）龍頭公司禾賽科技為例，2023年上半年，激光雷達(dá)的總出貨量為86,940臺，較2022年同期的11,905臺增長了630.3%；其中，ADAS激光雷達(dá)出貨量為73,889臺，較2022年同期的1,873臺增長3845%。

從禾賽科技交出的2023年半年度成績單來看，禾賽科技實現(xiàn)營業(yè)收入8.7億元，同比增長89.34%，維持了快速增長態(tài)勢；凈利潤方面，則還沒有扭虧，上半年虧損1.93億元，虧損幅度還在擴大。也就是說，出貨量在暴增，同時虧損也在加劇。

從營收情況和出貨量數(shù)據(jù)也可以推算出，禾賽科技的激光雷達(dá)產(chǎn)品單價出現(xiàn)了大幅下滑。ADAS激光雷達(dá)可以視為“低配版”版本的激光雷達(dá)，專注于特定的、針對駕駛輔助的功能，而不是全面的自動駕駛功能。因此，這也很好解釋了為何禾賽科技出貨量增長，虧損卻加劇的原因。

值得一提的是，禾賽科技在積極適應(yīng)市場變化，并為激光雷達(dá)上車作出了很大的貢獻(xiàn)。行業(yè)周知，激光雷達(dá)規(guī)模化裝車的一大阻礙，就是價格太高，所以降低成本和售價有利于推廣激光雷達(dá)在車上的應(yīng)用。從2023年上半年報告的收入和出貨量，禾賽科技的收入和激光雷達(dá)出貨量，高于在美國上市的Luminar、Cepton、Ouster、Innoviz、Aeva、AEye這6家激光雷達(dá)公司的總和?？梢哉f，禾賽科技在以一己之力加速激光雷達(dá)上車。

如何應(yīng)對市場內(nèi)卷？

得益于激光雷達(dá)廠商在降本、降價的努力，ADAS激光雷達(dá)的迅猛出貨推動L2級輔助駕駛市場下沉。前述《報告》顯示，從價位區(qū)間上看，16萬以上的車型大多都配備了L2級輔助駕駛功能。

近日，探維科技（北京）有限公司區(qū)域業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張逸群公開表示，“我認(rèn)為智駕感知的技術(shù)方案會回歸理性，技術(shù)方案會更偏市場需求和客戶體驗，城市NOA當(dāng)然是未來發(fā)展的主題，目前對城市NOA來講，激光雷達(dá)還是主流方案的剛需，或者說是當(dāng)前的最優(yōu)解?！?/p>

今年多個主機廠掀起了價格戰(zhàn)，導(dǎo)致成本壓力會向上游供應(yīng)商傳導(dǎo)。從整個市場來看，今年在智駕配置的規(guī)劃上是“輕踩剎車”，從小鵬等多家主機廠今年發(fā)布的產(chǎn)品不難看出，主機廠對于下一代更高算力、更高配置車型發(fā)布相對保守，在產(chǎn)品規(guī)劃時間和配置方面會有一定調(diào)整。

從積極的方面來看，市場內(nèi)卷也有好處。經(jīng)過前期高速發(fā)展后，市場需要一定的緩沖，這樣會讓市場更成熟，產(chǎn)品規(guī)劃更偏向客戶需求，向客戶體驗方面理性回歸，而不是堆硬件來體現(xiàn)車的配置多么高端。

張逸群指出，2024年會進(jìn)入激光雷達(dá)比拼的下半場。首先是在智駕方面，不僅是激光雷達(dá)，整個智駕的技術(shù)方案都有一個共同特點，就是量產(chǎn)為王，有很多新的技術(shù)、新的解決思路，可能還是停留在POC或者是小批量的階段，很難普及。因此，張逸群認(rèn)為“技術(shù)方案的真正實現(xiàn)還是要靠前裝的批量供貨。各家雷達(dá)廠商比拼的關(guān)鍵因素就是量產(chǎn)的出貨量和交付效果?！?/p>

隨著交付量的提升，激光雷達(dá)的應(yīng)用規(guī)模在變大，技術(shù)必然趨向產(chǎn)品穩(wěn)定性、點云質(zhì)量、輪廓清晰度以及激光雷達(dá)的高反、噪點等問題的優(yōu)化，這是激光雷達(dá)技術(shù)未來發(fā)展的重點。

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審核編輯 黃宇