佐思汽研《汽車座艙電子月度監(jiān)測(cè)和分析報(bào)告（2023年第9期）》，每月發(fā)布一期，緊密跟蹤智能座艙領(lǐng)域的最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)、分析把握相關(guān)行業(yè)、公司、產(chǎn)品、技術(shù)的發(fā)展動(dòng)向和趨勢(shì)。 2023年1-8月，中國乘用車新車市場(chǎng)中，液晶儀表裝配量為1039.0萬臺(tái)，與2022年同期相比增長了16.1%；中控屏裝配量為1185.4萬臺(tái)，同比增長6.8%。2023年8月，中國乘用車L1以上座艙等級(jí)車型（指可聯(lián)網(wǎng)且中控屏尺寸大于等于10吋的車型）的座艙域控裝配量為52.7萬臺(tái)，同比增長119.1%，滲透率達(dá)28.2%；座艙SoC芯片市場(chǎng)基本被高通、 AMD、英特爾、三星等國際芯片大廠壟斷，其中高通占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額達(dá)60.3%，較去年同期增長了7.4個(gè)百分點(diǎn)。

華陽通用座艙域控方案：覆蓋高通、芯馳、瑞薩三大芯片平臺(tái)

華陽通用圍繞“智能化”在座艙域和駕駛域進(jìn)行布局。座艙域方面，華陽的座艙域控制器可實(shí)現(xiàn)一芯多屏、多屏互聯(lián)、多模交互、艙泊一體、車內(nèi)感知等功能，將多個(gè)不同操作系統(tǒng)和安全級(jí)別的功能融合到一個(gè)平臺(tái)上，通過虛擬化隔離、芯片算力共享讓資源得到充分應(yīng)用。 在2023年上海車展上，華陽通用推出基于高通8155的艙泊一體域控方案，搭載QNX 7.0和Android R，采用QNX Hypervisor方案，未來計(jì)劃跟進(jìn)高通SA8255和SA8775，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)跨域融合。目前，華陽通用座艙域控解決方案覆蓋高通、瑞薩、芯馳三大芯片平臺(tái)，且三種方案均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，能夠滿足主機(jī)廠不同車型的定制化需求。

華陽通用智能座艙域控制器三大技術(shù)方案

來源：佐思汽研《汽車座艙電子月度監(jiān)測(cè)和分析報(bào)告（2023年9月版）》

圍繞汽車跨域融合和中央集成的發(fā)展趨勢(shì)，華陽集團(tuán)于2023年發(fā)布華陽座艙3.0，2024年計(jì)劃發(fā)布華陽座艙4.0。其中，3.0是聚焦于跨域融合、艙泊一體等場(chǎng)景規(guī)劃的下一代高性能、高性價(jià)比的座艙方案；4.0則是基于下一代EEA規(guī)劃的中央計(jì)算單元，聚焦多域融合、艙駕一體、艙行泊一體等場(chǎng)景。

為應(yīng)對(duì)接下來面臨的更為激烈的價(jià)格戰(zhàn)，華陽于2023年初公布了“輕域控AVN+”產(chǎn)品，該產(chǎn)品就是針對(duì)主機(jī)廠提出成本的要求同時(shí)兼顧了一部分對(duì)性能要求的產(chǎn)物，適用于更低價(jià)位的車型，搭載車型甚至下探至5萬元的車型當(dāng)中，大大降低車企的采購成本。目前，輕域控AVN+已經(jīng)拿到了多個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)，2023年下半年將有項(xiàng)目量產(chǎn)。

黑莓QNX為艙駕一體提供基礎(chǔ)軟件支持

針對(duì)目前汽車電子中典型的三域控制器架構(gòu)，黑莓QNX能提供以O(shè)S操作系統(tǒng)為核心、通過功能安全認(rèn)證的基礎(chǔ)軟件，包括QNX OS操作系統(tǒng)、QNX Hypervisor、QNX Black Channel和QNX Graphic Monitor。QNX產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于對(duì)功能安全和網(wǎng)絡(luò)信息安全有要求的汽車電子領(lǐng)域，如智能座艙、自動(dòng)輔助駕駛、高性能計(jì)算平臺(tái)等。

2014年，黑莓QNX從智能座艙開始研發(fā)域控制器融合，并提出了“一芯多屏”的方案，到現(xiàn)在基于黑莓QNX虛擬化的智能數(shù)字座艙域控制器在國內(nèi)已有超過七十個(gè)平臺(tái)項(xiàng)目，包括極越01基于高通8295的國內(nèi)首發(fā)項(xiàng)目，以及奔馳E級(jí)基于8295全球首發(fā)項(xiàng)目，之后基于高通8295陸續(xù)量產(chǎn)的座艙域控還包括極氪、零跑、理想、小鵬等品牌新車型。

黑莓的QNX OS最值得稱道的就是其安全性，這是QNX操作系統(tǒng)的最大優(yōu)勢(shì)，也正是因?yàn)楣δ馨踩途W(wǎng)絡(luò)安全的特點(diǎn)，所以黑莓QNX在汽車電子功能安全使用方面居多。黑莓QNX在開發(fā)功能安全基礎(chǔ)軟件時(shí)遵循空間隔離、時(shí)域隔離、消息隔離、通信隔離四大設(shè)計(jì)理念。

未來一兩年“艙駕一體”將成為汽車智能化的主流方案，黑莓QNX仍將是底層軟件的重要玩家。在艙駕一體架構(gòu)中，底層芯片是艙駕一體融合芯片，BlackBerry QNX提供的Hypervisor虛擬化方案將跑在芯片之上，讓芯片上面能承載各種不同的域。針對(duì)主機(jī)廠和Tier1關(guān)注的成本問題，黑莓QNX在做“一芯多屏”座艙域控融合方案時(shí)的成本變化路徑也同樣適用于艙駕一體方案，通過增加多個(gè)平臺(tái)車型的大規(guī)模量產(chǎn)來實(shí)現(xiàn)成本均攤，這樣成本下降的趨勢(shì)是非常明顯的。

2022年9月，英偉達(dá)發(fā)布了下一代計(jì)算平臺(tái)Drive Thor，算力最高可達(dá)2000TOPS，是現(xiàn)款Orin的8倍，而高通也很快發(fā)布了一款名為“集成式汽車超算SoC”的智能汽車芯片——驍龍Snapdragon Ride Flex，綜合算力最高也可達(dá)2000TOPS。算力大幅躍進(jìn)背后，雙方的下一代產(chǎn)品都意圖同時(shí)拿下自動(dòng)駕駛、智能座艙兩大場(chǎng)景。 BlackBerry QNX作為英偉達(dá)和高通的傳統(tǒng)合作伙伴，正在與高通、英偉達(dá)等國際大廠及國內(nèi)的艙駕一體融合芯片企業(yè)一起開發(fā)艙駕一體的平臺(tái)，目前在國內(nèi)已經(jīng)有多個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目，不少主機(jī)廠也在規(guī)劃艙駕一體的平臺(tái)項(xiàng)目。 在最新的艙駕一體方案中，BlackBerry QNX將繼續(xù)從基礎(chǔ)軟件角度提供支持——英偉達(dá)Drive Thor平臺(tái)里的基礎(chǔ)軟件是Drive OS，Drive OS內(nèi)部搭載的就是 BlackBerry QNX經(jīng)過ASIL D等級(jí)認(rèn)證的功能安全系統(tǒng)，高通驍龍Ride Flex同樣如此。

長安啟源A07以“情感島懸浮數(shù)智座艙平臺(tái)”為設(shè)計(jì)主線

2023年9月26日，長安啟源A07正式上市，新車基于長安EPA1平臺(tái)打造，共推出5款配置，售價(jià)區(qū)間為15.59-17.69萬元，有增程式混動(dòng)和純電兩種版本可供選擇。 長安啟源A07的內(nèi)飾以“情感島懸浮數(shù)智座艙平臺(tái)”為設(shè)計(jì)主線，從中控臺(tái)、中央扶手區(qū)，再延伸至車門扶手區(qū)域形成環(huán)繞式設(shè)計(jì)，車門扶手還集成了“撥鈕窗控開關(guān)+電控內(nèi)開門”兩項(xiàng)個(gè)性化設(shè)計(jì)，讓車內(nèi)用戶在開關(guān)車門車窗時(shí)更為便捷。 長安啟源品牌將開啟長安汽車全新產(chǎn)品序列——包括A系列、Q系列以及數(shù)智新汽車產(chǎn)品E0系列。與阿維塔和深藍(lán)相比，長安啟源是自長安體系內(nèi)孵化。根據(jù)長安汽車的規(guī)劃，2023年內(nèi)，長安啟源將陸續(xù)發(fā)布長安啟源A05、A06、A07、Q05產(chǎn)品，2025年前啟源將推出10款全新數(shù)智化汽車。

阿維塔定位高端智能化的豪華路線，阿維塔是長安汽車、寧德時(shí)代、華為三方“共同定義，聯(lián)合開發(fā)”；

深藍(lán)定位硬核科技路線，關(guān)注個(gè)性化、年輕化群體，致力于打造科技屬性，2023年3月已獨(dú)立發(fā)展；

長安啟源更居家主流，定位B級(jí)車市場(chǎng)，側(cè)重于面向家庭用戶。