已是十月底，各家上市企業(yè)2023年第三季度財務(wù)報告陸續(xù)出爐，全球經(jīng)濟(jì)情況持續(xù)走低的大環(huán)境下，多家半導(dǎo)體龍頭企業(yè)Q3凈利潤出現(xiàn)了下跌。

然而在部分中高端傳感器賽道，國產(chǎn)傳感器企業(yè)逆勢上揚，有企業(yè)Q3凈利潤暴漲超306%，并在華為、小米等國產(chǎn)下游鏈主企業(yè)旗艦產(chǎn)品中全面啟用！國產(chǎn)高端傳感器全面崛起？詳情見下文。

中國最大傳感器企業(yè)Q3凈利潤暴漲306%，單季度營收逼近歷史最高值，高端傳感器力拼索尼，華為小米等下游鏈主全面采用！

近日，英特爾、意法半導(dǎo)體、聯(lián)發(fā)科、韋爾股份、江波龍、華潤微、中微半導(dǎo)、龍芯中科、芯導(dǎo)科技、寒武紀(jì)等多家半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)布2023年第三季度業(yè)績。

其中，除韋爾股份Q3凈利潤同比增長外，其余公司Q3凈利潤均出現(xiàn)下跌，最高跌幅超73%。

以傳感器主營業(yè)務(wù)營收計算，韋爾股份是中國最大的傳感器企業(yè)，也是中國第一、全球第三的圖像傳感器芯片公司，第三季度韋爾股份實現(xiàn)營業(yè)收入62.23億元，同比增長44.35%，凈利潤2.15億元，同比增長279.61%；扣非后凈利潤2.09億元，同比增長206.25%，環(huán)比大增306.90%。

韋爾股份是第三季度中國半導(dǎo)體頭部企業(yè)業(yè)績較突出的企業(yè)之一，其單季度營收的歷史最高水平為2021年第二季度的62.36億元，此次三季度營收已極其逼近歷史最高水平，可見韋爾股份Q3季度營收情況非常好。

韋爾股份第三季度的營收增長來自哪里？據(jù)韋爾股份第三季度財報披露：

伴隨著下游需求的逐漸回暖，在公司新產(chǎn)品助力下，公司來源于半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)了較顯著的增長。公司半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入 54.46 億元，占營業(yè)收入的 87.52%。報告期內(nèi)，公司收入結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，平均毛利率水平環(huán)比得到明顯改善。 公司積極推進(jìn)庫存去化，報告期末，公司存貨庫存金額降至 75.52 億元，較上年末減少38.88%。伴隨著公司高階圖像傳感器新品的推出以及產(chǎn)品成本的下降，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及成本結(jié)構(gòu)將持續(xù)改善和優(yōu)化，整體盈利能力將穩(wěn)步提升。

可以看到，高端圖像傳感器新產(chǎn)品是韋爾股份第三季度營收增長和盈利能力提升的底氣。

據(jù)相關(guān)媒體信息顯示，近期剛剛發(fā)布的小米14系列手機(jī)，其主攝所采用的“光影獵人900”定制影像傳感器，其實就是韋爾股份旗下豪威科技的OV50H圖像傳感器。并且這顆高端圖像傳感器的表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期，獲得小米的持續(xù)加單。

據(jù)傳即將發(fā)布的iQOO 12也將采用豪威OV50H傳感器。不僅如此，接下來包括華為等國產(chǎn)廠商或?qū)⑷娌捎煤劳鞲衅魈娲髂?，豪威也將不斷豐富全產(chǎn)品鏈，后續(xù)國產(chǎn)手機(jī)廠商可能都會采用豪威CIS全家桶（主攝、潛望長焦、廣角、前置等）。

而在上一年，眾多國產(chǎn)手機(jī)旗艦產(chǎn)品的主攝像頭用的傳感器，還清一色來自索尼——這類似于高通驍龍CPU在手機(jī)廠商中的地位。

此外，豪威科技或在年底發(fā)布OV50K在內(nèi)的高端新品，這或?qū)⑹鞘卓顕a(chǎn)一英寸CMOS圖像傳感器，將使用全新工藝，相關(guān)參數(shù)或許比索尼IMX989還強(qiáng)。

▲來源：微博

除了手機(jī)終端產(chǎn)品外，韋爾股份還加大布局汽車和安防市場，第三季度推出全新的OX08D10圖像傳感器，具有業(yè)界領(lǐng)先的低光性能和低功耗，尺寸比其他同類車外傳感器小50%。作為首款采用豪威集團(tuán)全新2.1微米TheiaCel技術(shù)的圖像傳感器，OX08D10為汽車廠商提供了一種集成所有重要性能的設(shè)備，公司汽車電子領(lǐng)域產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步完善。

韋爾股份在消費電子、汽車等市場的高端圖像傳感器新產(chǎn)品的開拓，在下游華為、小米等鏈主企業(yè)新產(chǎn)品的應(yīng)用，在高端傳感器市場替代了索尼等巨頭，成為其第三季度營收增長和盈利提升的關(guān)鍵。

見證中國力量崛起，國產(chǎn)MEMS傳感器布局加快，多家國產(chǎn)MEMS企業(yè)進(jìn)入全球TOP榜單

近幾年，在華為、比亞迪、小米等下游鏈主企業(yè)的帶領(lǐng)下，國產(chǎn)供應(yīng)鏈存在感逐漸增強(qiáng)，在上下游協(xié)力下的技術(shù)突破和高端國產(chǎn)替代，是國產(chǎn)供應(yīng)鏈提升的重要原因。

以手機(jī)為例，屏幕方面，京東方、華星正在取代三星；玻璃方面，昆侖、巨犀、龍晶正在讓康寧失勢；在傳感器方面，匯頂科技、思立微、韋爾股份等取代FingerPrint Card（FPC）等，已成為指紋識別傳感器主要供應(yīng)商，歌爾股份、瑞聲科技、敏芯股份等取代樓氏電子等，是MEMS麥克風(fēng)主要供應(yīng)商……

在以技術(shù)突破和高端國產(chǎn)替代為主旋律的浪潮下，多家高端國產(chǎn)MEMS傳感器企業(yè)業(yè)績獲得突破。

譬如中國&全球領(lǐng)先的MEMS芯片代工企業(yè)賽微電子，2023年第三季度營業(yè)收入5.13億元，同比增長188.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3969.72萬元，同比增長693.21%。在第三季度內(nèi)，BAW濾波器、MEMS振鏡、MEMS加速度計等多種高端MEMS器件的本地化量產(chǎn)成為其業(yè)績增長主要動力。

國產(chǎn)高端MEMS慣性傳感器企業(yè)芯動聯(lián)科，2023年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.92億元，同比增長45.27%；實現(xiàn)歸母凈利潤9697.9萬元，同比增長52.8%。其中，第三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入9559.80萬元，同比增長48.47%；實現(xiàn)歸母凈利潤5609.25萬元，同比增長73.11%。芯動聯(lián)科是國內(nèi)極少數(shù)能提供達(dá)到國際先進(jìn)水平的高性能MEMS慣性傳感器核的企業(yè)，隨著第三季度試產(chǎn)及量產(chǎn)階段的項目逐漸增加，公司銷售收入放量增長。

傳感器是中國制造的一大短板，據(jù)《中國傳感器發(fā)展藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)顯示，中國中高端傳感器80%以上進(jìn)口，而中高端傳感器芯片進(jìn)口率更是超過90%。

近年來，我國日益重視傳感器尤其是MEMS智能傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》《中國制造2025》《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)+行動的指導(dǎo)意見》等國家戰(zhàn)略，其中微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）技術(shù)作為智能傳感器重要制造工藝，更被寫入國家“十四五”規(guī)劃中。

▲來源：國家“十四五”規(guī)劃

隨著國家政策扶持和資金的流入，國產(chǎn)MEMS智能傳感器產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，中國力量正在崛起。

據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Yole《2023MEMS產(chǎn)業(yè)研究報告》顯示，2023年中國大陸本土共有歌爾微電子、瑞聲科技、?？低?/u>、睿創(chuàng)微納以及賽微電子旗下全資子公司Silex Microsystems進(jìn)入全球MEMS營收排名TOP 30名單。