據(jù)悉，亞馬遜的云服務(wù)部門(mén)AWS已暫時(shí)停止采購(gòu)英偉達(dá)近期發(fā)布的旗艦級(jí)“超級(jí)芯片”Grace Hooper，等待性能更為強(qiáng)勁的新品Grace Blackwell（GH200）。這一行為引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于英偉達(dá)可能面臨的需求低迷困境的憂慮。

今年3月，英偉達(dá)發(fā)布了全新的Blackwell處理器，距離前任產(chǎn)品Hopper的發(fā)布不過(guò)短短一年。英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛表示，新款產(chǎn)品在訓(xùn)練大規(guī)模語(yǔ)言模型上的效率將提升至原來(lái)的兩倍。

Grace Hooper于今年8月正式面世。AWS也確認(rèn)了這一消息，并表示在兩款產(chǎn)品間短暫的空檔期內(nèi)等待新產(chǎn)品是合理的。

然而，英偉達(dá)以靜默期規(guī)定為由，未在周三公布季度財(cái)務(wù)報(bào)表前做出回應(yīng)。周二早盤(pán)交易中，英偉達(dá)股價(jià)跌幅約為1%。

有分析師預(yù)測(cè)，在大型科技巨頭加大對(duì)AI技術(shù)投入的背景下，英偉達(dá)本季度銷(xiāo)售額或?qū)?shí)現(xiàn)兩倍增長(zhǎng)。然而，部分投資者開(kāi)始懷疑這種高速增長(zhǎng)是否能夠持久。

摩根士丹利分析師在本周的報(bào)告中指出，雖然大型科技公司承諾今年將斥資數(shù)百億美元用于AI數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但華爾街對(duì)英偉達(dá)在推出Blackwell前的停滯表現(xiàn)出擔(dān)憂。

新的Blackwell芯片產(chǎn)量將于今年逐步提升。分析師預(yù)計(jì)，這些芯片將在第四季度交付。花旗分析師則認(rèn)為，在此期間，英偉達(dá)AI芯片需求或?qū)⒊霈F(xiàn)波動(dòng)。

亞馬遜與英偉達(dá)均未透露訂單具體金額。匯豐銀行分析師預(yù)估，一枚GB200芯片售價(jià)恐高達(dá)7萬(wàn)美元，而搭載該技術(shù)的整臺(tái)服務(wù)器價(jià)格甚至可能達(dá)到300萬(wàn)美元。

盡管如此，AWS仍將繼續(xù)向其云客戶供應(yīng)包括H100在內(nèi)的其他英偉達(dá)芯片。然而，作為英偉達(dá)最大客戶之一，AWS此舉可能引發(fā)投資者擔(dān)憂，即在等待Blackwell上市過(guò)程中，科技公司可能推遲購(gòu)買(mǎi)。

過(guò)去一年，隨著OpenAI推出革命性ChatGPT，云及互聯(lián)網(wǎng)公司、初創(chuàng)企業(yè)以及企業(yè)買(mǎi)家紛紛加大對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，導(dǎo)致英偉達(dá)的H100 AI芯片供不應(yīng)求。然而，自2024年初起，對(duì)H100芯片的長(zhǎng)時(shí)間等待有所緩解。

受投資者對(duì)AI芯片需求信心提振，英偉達(dá)股價(jià)自今年年初至今已接近翻番。然而，自3月份發(fā)布Blackwell后，英偉達(dá)股價(jià)未能呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。