摘要

盡管裝機電量TOP20的電池企業(yè)市場占比超過80%，但除了前5家大型電池企業(yè)的市場地位較為穩(wěn)定之外，第5-20名的電池企業(yè)裝機量排名競爭非常激烈，或?qū)⒃?018年出現(xiàn)巨大變動。

2017年將近80萬輛新能源汽車產(chǎn)銷量的背后，是前20家電池企業(yè)瓜分掉了超8成的動力電池市場份額。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年中國新能源汽車動力電池裝機總電量約36.4GWh，同比增長29%。其中，前20家電池企業(yè)的裝機總電量合計達31.3GWh，占整體的86%，市場集中度進一步提升。

再細(xì)分下去，在新能源乘用車、新能源客車和新能源專用車領(lǐng)域，三大領(lǐng)域前20家動力電池企業(yè)的裝機總電量的占比分別達96%、98%和87%。

值得注意的是，盡管裝機電量TOP20的電池企業(yè)市場占比超過80%，但除了前5家大型電池企業(yè)的市場地位較為穩(wěn)定之外，第5-20名的電池企業(yè)裝機量排名競爭非常激烈，或?qū)⒃?018年出現(xiàn)巨大變動。與此同時，一些在技術(shù)、質(zhì)量和發(fā)展策略等方面具有競爭優(yōu)勢的電池企業(yè)，也有望在未來沖入行業(yè)前列。

前20家企業(yè)瓜分超8成市場

在2017年前12批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，有145家動力電池企業(yè)（含PACK企業(yè)）為3233款新能源車型提供電池配套，排名前20名的電池企業(yè)的車型配套數(shù)量在總體中占比超過60%。近120家電池企業(yè)的車型配套數(shù)量都在20甚至10款以下，絕大多數(shù)車型沒有實現(xiàn)量產(chǎn)和銷售，從而限制了大批電池企業(yè)的訂單增長。

與之相對應(yīng)的是，GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2017年新能源汽車動力電池裝機總電量排名中，寧德時代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科、比克電池、力神電池、孚能科技、億緯鋰能、國能電池、智航新能源前十家動力電池企業(yè)的裝機總電量合計達26.81GWh，占整體的74%；前20家動力電池企業(yè)裝機總電量合計達31.3GWh，占整體的86%。（備注：按中機中心合格證口徑數(shù)據(jù)計算）細(xì)分來看：

在新能源乘用車領(lǐng)域，2017年新能源乘用車電池裝機總電量約13.71GWh，同比增長50%。（備注：本次只統(tǒng)計2017年取得合格證的整車裝機量）

其中，寧德時代、比亞迪、孚能科技、國軒高科、比克電池、遠(yuǎn)東福斯特、浙江天能、天津捷威、力神、上海德朗能、萬向、星恒電源、多氟多新能源、卡耐新能源、天豐電源、億緯鋰能、哈光宇電源、天鵬電源、LG化學(xué)、超威創(chuàng)元前20家動力電池企業(yè)裝機總電量合計達13.16GWh，占整體的96%。

在新能源客車領(lǐng)域，2017年新能源客車電池裝機總電量約14.31GWh，同比下降10%。（備注：本次只統(tǒng)計2017年取得合格證的整車裝機量）

其中，寧德時代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科、國能電池、珠海銀隆、力神、微宏動力、盟固利動力、中航鋰電、億緯鋰能、天弋能源、中天儲能、江蘇海四達、春蘭新能源、鵬輝能源、萬向、東莞邁科、上海航天電源等前20家動力電池企業(yè)裝機總電量合計達14.08GWh，占整體的98%。

在新能源專用車領(lǐng)域：2017年新能源專用車電池裝機總電量約8.42GWh，同比增長165%。（備注：本次只統(tǒng)計2017年取得合格證的整車裝機量）

其中，沃特瑪、寧德時代、比克電池、智航新能源、天勁股份、億緯鋰能、星恒電源、力神、鵬輝能源、廣西卓能、中航鋰電、比亞迪、河南新太行、國能電池、國軒高科、江蘇金陽光、中鹽紅四方、遠(yuǎn)東福斯特、江蘇海四達、上海德朗能等前20家動力電池企業(yè)裝機總電量合計達7.35GWh，占整體的87%。

從三個領(lǐng)域的裝機電量排名可以看出，前20家動力電池企業(yè)基本上已經(jīng)瓜分掉了2017年近90%的動力電池市場份額，這意味著有100多家電池企業(yè)在2017年基本上沒有獲得或只有少量電池訂單，強者恒強、兩極分化的發(fā)展情況突出。

業(yè)內(nèi)人士指出，2018年新能源汽車補貼大幅下降或?qū)⒊蔀槭聦?，目前整車企業(yè)普遍對電池企業(yè)提出了降價至少20%的要求。但在上游原材料持續(xù)漲價和整車廠大幅壓價的情況下，動力電池企業(yè)在2018年面臨著極大的降成本壓力。

受此影響，2018年動力電池市場競爭將更加激烈，這意味著會有更多電池企業(yè)無法獲得訂單，預(yù)計會有一些在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、成本、規(guī)模等方面不具備競爭優(yōu)勢的中小電池企業(yè)被整合、兼并購、停產(chǎn)、放棄動力電池領(lǐng)域等。

借鑒“黑馬”沖擊第一陣營

值得注意的是，從2017年動力電池裝機總電量排名來看，盡管前20家電池企業(yè)的市場占比已經(jīng)超過了80%，但并不意味著剩余的電池企業(yè)已經(jīng)完全喪失了機會。事實上，一些在技術(shù)和質(zhì)量等方面有較強競爭優(yōu)勢的企業(yè)，在2017年的裝機電量和排名方面都取得了較大突破，從而殺入行業(yè)前列，而這種情況或許將在2018年再次上演。

例如，包括億緯鋰能、國能電池、鵬輝能源、星恒電源、多氟多新能源等多家電池企業(yè)，其動力電池裝機電量和排名都在2017年得到了大幅提升，使其營收凈利大增。

而較為明顯的例子是，在此前業(yè)內(nèi)還較為低調(diào)的孚能科技，強勢沖入動力電池裝機總電量排名前十，位列2017年動力電池裝機總電量第7名，成為動力電池行業(yè)的一匹黑馬。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，孚能科技在2017年成功為北汽新能源、江鈴汽車、北京汽車、重慶長安、昌河汽車等多家車企裝機達45861臺，裝機總電量約0.99Gwh，全部都為三元電池。

客觀來看，孚能科技擁有能量密度、技術(shù)研發(fā)等方面的優(yōu)勢，從而獲得包括北汽新能源、北京汽車、江鈴汽車等整車企業(yè)的青睞，在激烈的競爭中后來居上殺入行業(yè)前十，依賴的是領(lǐng)先的技術(shù)團隊和前瞻性的發(fā)展策略。

據(jù)了解，孚能科技創(chuàng)始人王瑀博士不僅是個海歸專家并且是國家“***”專家。王瑀博士2002年在美國創(chuàng)立了美國Farasis能源公司，其開發(fā)的、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新能源車用三元鋰離子動力電池系統(tǒng)具有世界領(lǐng)先水平。

王瑀回國創(chuàng)立孚能科技之后，迅速實現(xiàn)了三元高比能動力電池的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，并聚集了一大批在鋰電領(lǐng)域積累了十多年工作經(jīng)驗的高級技術(shù)人才，為公司的進一步發(fā)展提供了堅強的后盾。

孚能科技的動力電池具有高能量密度、安全、長壽命等諸多優(yōu)勢，電池包重量能量密度高出同行業(yè)水平近50%。其產(chǎn)品在2011年開始批量進入美國和歐洲市場，2015年開始強勢進入正在爆發(fā)的國內(nèi)新能源汽車市場，在2017年實現(xiàn)爆發(fā)式增長。

除了孚能科技之外，智航新能源在2017年也出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，并首次進入動力電池裝機電量排名前十。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，智航新能源在2017年成功為煙臺舒馳、成功汽車、中植一客、東風(fēng)汽車等多家整車企業(yè)的新能源物流車裝機達13265臺，裝機總電量約0.73Gwh，全部都為三元電池，位列2017年新能源專用車電池裝機電量第4名、2017年動力電池裝機總電量第10名。

自2016年9月被尤夫股份10億元收購51%股權(quán)之后，智航新能源在母公司的資源支持下獲得了進一步發(fā)展，繼而在2017年11月被收購剩余49%的股權(quán)成為其全資子公司。

尤夫股份表示，目前智航新能源批量生產(chǎn)的NCM523體系的18650電芯比能量在210Wh/kg左右，可以將部分產(chǎn)線直接進行升級，達到可以生產(chǎn)811型三元鋰電池要求。同時已經(jīng)研發(fā)了21700鋰電池并具備相關(guān)生產(chǎn)條件，會根據(jù)市場的實際情況適時推出21700鋰電池。

除了上述動力電池企業(yè)之外，一些從鉛酸領(lǐng)域轉(zhuǎn)型而來的電池企業(yè)在2017年的表現(xiàn)也可圈可點，成為動力電池市場強有力的競爭者。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)鉛酸電池龍頭企業(yè)天能動力的子公司浙江天能能源，憑借著母公司在鉛酸電池領(lǐng)域的市場地位、雄厚的資金支持、豐富的客戶群體、成熟的銷售渠道和品牌影響力，成功為吉利汽車、奇瑞汽車、青年汽車、江南汽車等多家整車企業(yè)供貨，裝機量達20939臺，位列2017年新能源乘用車電池裝機電量第7名。

而在未來，隨著蔚來汽車、云度汽車、小鵬汽車等多個新興造車勢力集中發(fā)力，大規(guī)模量產(chǎn)和銷售其新能源車型，中國新能源汽車市場或?qū)a(chǎn)生巨大變化，而給上述車企配套動力電池的正力蔚來、振華新能源、欣旺達等電池企業(yè)也有望進入行業(yè)前列。