12月14日，由中國(guó)半導(dǎo)體投資聯(lián)盟主辦、愛集微承辦的“2025半導(dǎo)體投資年會(huì)暨IC風(fēng)云榜頒獎(jiǎng)典禮”在上海舉行。

會(huì)上，愛集微發(fā)布了《2024中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)TOP100》榜單（注：僅包括Fabless和IDM企業(yè)，不含代工、設(shè)備、材料、IP等；部分公司僅計(jì)算其自有產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)外代工部分營(yíng)收沒有計(jì)入），并披露了部分行業(yè)數(shù)據(jù)。

愛集微介紹，根據(jù)WSTS預(yù)計(jì)，2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6269億美元，同比增長(zhǎng)19%，并預(yù)測(cè)2025年市場(chǎng)增速將放緩，約為11.2%，規(guī)模將接近7000億美元。2024年除存儲(chǔ)、GPU及相關(guān)Asic芯片受AI影響增長(zhǎng)較快外，功率半導(dǎo)體、IC等半導(dǎo)體市場(chǎng)整體呈現(xiàn)低個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)——這從TOP100榜單廠商排名側(cè)面反應(yīng)。

愛集微預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)芯片公司銷售收入約為5888.3億元，同比增長(zhǎng)11.7%。其中，TOP100企業(yè)總營(yíng)收為3573.3億元，同比增長(zhǎng)25.6%；不含存儲(chǔ)增長(zhǎng)12.1%。

顯然，受益于AI需求的驅(qū)動(dòng)，存儲(chǔ)企業(yè)成為2024年半導(dǎo)體市場(chǎng)最大受益者。

2024年的TOP 10中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，依次為長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、韋爾半導(dǎo)體、比亞迪半導(dǎo)體、聞泰科技、紫光展銳、智芯微、士蘭微、中興微、海光信息，可以看到， 長(zhǎng)江存儲(chǔ)和長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)兩大國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商霸榜前2名。

按省份統(tǒng)計(jì)，TOP100中，上海26家排名第一，廣東20家次之，江蘇17家，北京12家，如果按城市統(tǒng)計(jì)，則為上海26家，深圳17家排第二，北京12家，蘇州、無錫均為5家，杭州4家，天津、珠海3家。

細(xì)分到中國(guó)半導(dǎo)體傳感器產(chǎn)業(yè)鏈，今年僅有10家傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)入TOP100，值得一提的是，韋爾半導(dǎo)體、格科微、思特威三大國(guó)產(chǎn)CMOS圖形傳感器芯片廠商，均進(jìn)入TOP 15名列，體現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)CMOS圖形傳感器產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

其中，韋爾半導(dǎo)體排名第三，為本次中國(guó)半導(dǎo)體TOP 100企業(yè)中排名最高的傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，納芯微排名47，守住國(guó)產(chǎn)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈在TOP100中的“尾門”，然而后50名再難發(fā)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)身影。

對(duì)比往年數(shù)據(jù)，TOP100中的傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，2022年13家，2023年11家，國(guó)產(chǎn)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)入TOP100連年遞減，側(cè)面反應(yīng)了中國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展或落后于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體增長(zhǎng)速度，作為人形機(jī)器人、AI等應(yīng)用重要的感知芯片，智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度仍需加強(qiáng)。

中國(guó)半導(dǎo)體TOP100企業(yè)：傳感器企業(yè)情況

1、韋爾半導(dǎo)體

2024中國(guó)半導(dǎo)體TOP100企業(yè)排名：3
較上年排名增減：-2
主要傳感器業(yè)務(wù)：圖像傳感器解決方案、模擬解決方案和觸屏與顯示解決方案
總部地址：上海
2024年存儲(chǔ)芯片發(fā)展迅猛，韋爾股份（韋爾半導(dǎo)體）排名從2023年的第一退到第三。韋爾股份是全球第三大圖像傳感器廠商，中國(guó)圖像傳感器領(lǐng)軍企業(yè)，全球排名前列的中國(guó)半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)公司，也是目前唯一一家進(jìn)入全球IC設(shè)計(jì)（Fabless）前十的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)，年出貨量超過123億顆。韋爾股份2022年圖像傳感器業(yè)務(wù)營(yíng)收超136億元，是中國(guó)傳感器業(yè)務(wù)營(yíng)收最高的公司。其創(chuàng)始人虞仁榮也是中國(guó)傳感器&芯片半導(dǎo)體行業(yè)首富，據(jù)2023年10月胡潤(rùn)富豪榜數(shù)據(jù)顯示，虞仁榮以445億身家蟬聯(lián)，相關(guān)介紹可參看《445億，他再次成為中國(guó)傳感器首富！》


2、比亞迪半導(dǎo)體


2024中國(guó)半導(dǎo)體TOP100企業(yè)排名：4

較上年排名增減：-1

主要傳感器業(yè)務(wù)：CMOS 圖像傳感器、嵌入式指紋傳感器、電磁傳感器、功率半導(dǎo)體、智能控制 IC及光電半導(dǎo)體
總部地址：廣東深圳 比亞迪半導(dǎo)體棣屬于中國(guó)新能源汽車巨頭比亞迪旗下，主要從事比亞迪汽車所需車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體的生產(chǎn)工作。比亞迪半導(dǎo)體涉足功率半導(dǎo)體、智能控制IC、智能傳感器、光電半導(dǎo)體等四大半導(dǎo)體領(lǐng)域，是中國(guó)第一、全球第二大IGBT模塊企業(yè)。智能傳感器方面，在 CMOS 圖像傳感器領(lǐng)域，根據(jù) Omdia 統(tǒng)計(jì)，以 2019 年中國(guó)市場(chǎng) CMOS 圖像傳感器銷售額計(jì)算，比亞迪半導(dǎo)體在國(guó)內(nèi)廠商中排名第四。在嵌入式指紋傳感器領(lǐng)域，公司擁有全面的尺寸種類，在大尺寸嵌入式指紋芯片領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異。

3、智芯微

2024中國(guó)半導(dǎo)體TOP100企業(yè)排名：7
較上年排名增減：-2
主要傳感器業(yè)務(wù)：包括拉力傳感器、數(shù)字溫度傳感芯片、磁傳感芯片在內(nèi)的30余款系列化產(chǎn)品，涵蓋電流、磁場(chǎng)、溫度、加速度、力學(xué)等多種感知方向
總部地址：北京 北京智芯微電子科技有限公司成立于2010年，注冊(cè)資本64.1億元，是國(guó)家電網(wǎng)公司芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的使命擔(dān)當(dāng)者，國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)唯一一家工業(yè)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，連續(xù)九年獲評(píng)“中國(guó)十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)”，目前排名全國(guó)第三。 智芯微電子擁有“安全、主控、通信、傳感、射頻識(shí)別、存儲(chǔ)、人工智能、模擬”八大類280余款芯片產(chǎn)品，業(yè)務(wù)范圍覆蓋能源電力、軌道交通、汽車電子、石油石化等領(lǐng)域。 傳感器領(lǐng)域，智芯微電子目前已形成了包括拉力傳感器、數(shù)字溫度傳感芯片、磁傳感芯片在內(nèi)的30余款系列化產(chǎn)品，涵蓋電流、磁場(chǎng)、溫度、加速度、力學(xué)等多種感知方向，成功打造具有電力特色的一流傳感品牌。

4、士蘭微


2024中國(guó)半導(dǎo)體TOP100企業(yè)排名：8
較上年排名增減：+1
主要傳感器業(yè)務(wù)：MEMS加速度計(jì)、三軸AMR磁傳感器、六軸慣性傳感器等MEMS傳感器，及功率器件、功率模塊、高端 LED 彩屏像素管和光電器件
總部地址：浙江杭州 1997年成立，是專業(yè)從事集成電路芯片設(shè)計(jì)以及半導(dǎo)體微電子相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，目前已形成集成電路、功率器件、功率模塊、MEMS 傳感器、光電器件和化合物芯片協(xié)同發(fā)展。士蘭微的MEMS傳感器業(yè)務(wù)營(yíng)收在國(guó)內(nèi)傳感器企業(yè)中排名前列，中國(guó)MEMS十強(qiáng)企業(yè)之一，MEMS傳感器產(chǎn)品系列豐富，有：MEMS加速度計(jì)、三軸AMR磁傳感器、六軸慣性傳感器、高性能MEMS麥克風(fēng)、數(shù)字三合一傳感器、心率傳感器、高性能氣壓壓力傳感器等。

5、兆易創(chuàng)新

2024中國(guó)半導(dǎo)體TOP100企業(yè)排名：11
較上年排名增減：+1
主要傳感器業(yè)務(wù)：生物識(shí)別傳感芯片，電容、超聲、光學(xué)模式指紋識(shí)別芯片等，存儲(chǔ)器、微控制器
總部地址：北京 兆易創(chuàng)新是集存儲(chǔ)器、微控制器、傳感器于一體的領(lǐng)先的半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商，中國(guó)存儲(chǔ)芯片龍頭企業(yè)，2019年收購(gòu)上海思立微開拓傳感器業(yè)務(wù)，提供嵌入式生物識(shí)別傳感芯片，電容、超聲、光學(xué)模式指紋識(shí)別芯片以及自、互容觸控屏控制芯片。

6、格科微

2024中國(guó)半導(dǎo)體TOP100企業(yè)排名：13
較上年排名增減：+3
主要傳感器業(yè)務(wù)：CMOS圖像傳感器
總部地址：上海
創(chuàng)立于2003年，是中國(guó)領(lǐng)先的圖像傳感器芯片、DDI顯示芯片設(shè)計(jì)公司，是中國(guó)僅次于韋爾股份的CMOS圖像傳感器企業(yè)。圖像傳感器廣泛應(yīng)用于手機(jī)、智能穿戴、移動(dòng)支付、平板、筆記本、攝像機(jī)以及汽車電子等產(chǎn)品領(lǐng)域。2022年8月，格科微“12英寸CIS集成電路特色工藝研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目” 投產(chǎn)，標(biāo)志著格科微從Fabless向Fablite轉(zhuǎn)型，成為中國(guó)主要圖像傳感器企業(yè)中首個(gè)建設(shè)自有產(chǎn)線的公司。

7、思特威

2024中國(guó)半導(dǎo)體TOP100企業(yè)排名：14
較上年排名增減：+17
主要傳感器業(yè)務(wù)：CMOS圖像傳感器
總部地址：上海
思特威（SmartSens Technology）是一家從事CMOS圖像傳感器芯片產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，總部設(shè)立于中國(guó)上海，專注于高端成像技術(shù)的創(chuàng)新與研發(fā)，產(chǎn)品已覆蓋了安防監(jiān)控、機(jī)器視覺、智能車載電子等多場(chǎng)景應(yīng)用領(lǐng)域的全性能需求，中國(guó)第三大圖像傳感器廠商，2022年5月20日，思特威在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

8、華潤(rùn)微

2024中國(guó)半導(dǎo)體TOP100企業(yè)排名：18
較上年排名增減：-3
主要傳感器業(yè)務(wù)：MEMS傳感器、煙霧傳感器、光電傳感器等智能傳感器
總部地址：江蘇無錫
華潤(rùn)微電子屬國(guó)企華潤(rùn)集團(tuán)旗下子公司，曾先后整合華科電子、中國(guó)華晶、上華科技、中航微電子等中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，是領(lǐng)先的半導(dǎo)體和智能傳感器供應(yīng)商，擁有芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)能力，擁有3條6英寸線，其中MEMS產(chǎn)線是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的與CMOS生產(chǎn)線兼容的MEMS傳感器量產(chǎn)生產(chǎn)線之一，中國(guó)MEMS十強(qiáng)企業(yè)之一。

9、匯頂科技

2024中國(guó)半導(dǎo)體TOP100企業(yè)排名：21
較上年排名增減：-1
主要傳感器業(yè)務(wù)：指紋生物識(shí)別傳感器、健康檢測(cè)傳感器、多功能交互傳感器等
總部地址：廣東深圳
匯頂科技是一家基于芯片設(shè)計(jì)和軟件開發(fā)的整體應(yīng)用解決方案提供商，中國(guó)及世界領(lǐng)先的指紋識(shí)別傳感器企業(yè)，其屏下光學(xué)指紋識(shí)別技術(shù)將光學(xué)指紋傳感器置于OLED顯示屏下，實(shí)現(xiàn)了“屏幕即指紋識(shí)別”的技術(shù)革新。華為、小米、oppo、vivo等手機(jī)廠商均采用匯頂科技的指紋識(shí)別方案。

10、納芯微

2024中國(guó)半導(dǎo)體TOP100企業(yè)排名：47
較上年排名增減：+7
主要傳感器業(yè)務(wù)：壓力傳感器芯片、溫濕度傳感器芯片等，及傳感器信號(hào)調(diào)理ASIC芯片、隔離與接口芯片、驅(qū)動(dòng)與采樣芯片
總部地址：江蘇蘇州
蘇州納芯微電子是高性能高可靠性模擬芯片的研發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)，中國(guó)MEMS十強(qiáng)企業(yè)之一。公司自2013年成立以來，專注于圍繞各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，由傳感器信號(hào)調(diào)理ASIC芯片出發(fā)，向前后端拓展了集成式傳感器芯片、隔離與接口芯片、驅(qū)動(dòng)與采樣芯片，形成了信號(hào)感知、系統(tǒng)互聯(lián)與功率驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品布局。2022年4月22日，納芯微于上交所科創(chuàng)板上市，創(chuàng)中國(guó)半導(dǎo)體史上最貴IPO股票等多項(xiàng)記錄，具體信息可參看《穩(wěn)了！中國(guó)傳感器史上最貴IPO誕生！產(chǎn)業(yè)春天到來!》內(nèi)容。

附錄-2024中國(guó)半導(dǎo)體TOP100全名單

本文部分資料來源：

集微網(wǎng)《2024中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)TOP100重磅發(fā)布 過半數(shù)營(yíng)收創(chuàng)新高》

傳感器專家網(wǎng)