摘要

GGII分析認(rèn)為，當(dāng)前國內(nèi)動(dòng)力電池競爭格局中，方形仍占據(jù)大部分市場。軟包電池若想破除方形“擠壓”勢力，充分發(fā)揮安全性和高能量密度兩大突出優(yōu)勢與之抗衡的同時(shí)，突圍的關(guān)鍵點(diǎn)在于有龍頭企業(yè)帶頭引領(lǐng)軟包電池的市場發(fā)展。

憑借高安全性、能量密度提升空間大等優(yōu)勢，軟包電池在新能源汽車上的應(yīng)用比例逐年上升。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年軟包動(dòng)力電池開始放量，產(chǎn)值同比增長超過30%，未來還將隨新能源汽車的放量進(jìn)一步提升。

從應(yīng)用端來看，軟包動(dòng)力電池在乘用車領(lǐng)域應(yīng)用居多，在電動(dòng)客車及物流車領(lǐng)域也呈增長趨勢。從車企配套情況來看，包括現(xiàn)代、福特、沃爾沃、戴姆勒等國際領(lǐng)軍乘用車企業(yè)，以及國內(nèi)北汽、上汽、奇瑞、上海通用、江鈴控股、重慶長安、陜汽通家、奇瑞商用車、江西昌河等車企都發(fā)布了多款配套軟包動(dòng)力電池的車型。

軟包動(dòng)力電池廣闊的市場前景不言而喻，但其也面臨著來自方形電池的強(qiáng)勢“擠壓”。從1-11月電池廠商裝機(jī)量排名來看，以方形電池為主的CATL市場份額最大，遙遙領(lǐng)先于其他廠商。另一家也以方形電池為主的比亞迪以位居第二，兩家電池廠商合計(jì)市場份額接近一半。

GGII分析認(rèn)為，當(dāng)前國內(nèi)動(dòng)力電池競爭格局中，方形仍占據(jù)大部分市場。軟包電池若想破除方形“擠壓”勢力，充分發(fā)揮安全性和高能量密度兩大突出優(yōu)勢與之抗衡的同時(shí)，突圍的關(guān)鍵點(diǎn)在于有龍頭企業(yè)帶頭引領(lǐng)軟包電池的市場發(fā)展。事實(shí)上，LG化學(xué)一直是國內(nèi)軟包動(dòng)力電池企業(yè)對標(biāo)標(biāo)桿，是海內(nèi)外公認(rèn)的軟包電池企業(yè)龍頭。但國內(nèi)軟包動(dòng)力龍頭暫時(shí)缺位，這也將加速內(nèi)部競爭。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前萬向A123、微宏動(dòng)力、桑頓新能源、天勁股份、妙盛動(dòng)力、國能電池、捷威動(dòng)力、孚能科技及兼?zhèn)滠洶姵貙?shí)力的力神等在軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢。技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)能規(guī)模、供應(yīng)鏈管理等多方面激烈比拼之下，誰能夠坐上軟包動(dòng)力電池龍頭寶座？

從2017年1-11月裝機(jī)量一窺端倪

GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年1-11月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約24.65GWh，同比增長23%。其中，寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科4家電池企業(yè)裝機(jī)總電量排名前列。具體見下圖：

第5至10名排名雖然有變動(dòng)，但總體變化也不大，主要集中于比克電池、孚能科技、星恒電源、上海德朗能、遠(yuǎn)東福斯特、智航新能源、力神電池、天勁股份、捷威動(dòng)力、銀隆新能源、中航鋰電等11家動(dòng)力電池企業(yè)。

從技術(shù)路線來看，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、星恒電源、中航鋰電、銀隆新能源以方形電池為主；沃特瑪、比克電池、上海德朗能、遠(yuǎn)東福斯特、智航新能源以圓柱電池為主；孚能科技、捷威動(dòng)力、天勁股份、國能電池以軟包電池為主。

力神電池及億緯鋰能的產(chǎn)品系列較為齊全，涵蓋方形電池、圓柱電池及軟包電池，其中億緯鋰能的軟包電池相較于其他兩種類型電池偏少。天能能源同時(shí)具備圓柱電池、軟包電池生產(chǎn)能力。另外，18650圓柱電池領(lǐng)先企業(yè)遠(yuǎn)東福斯特新能源江蘇宜興動(dòng)力電池基地興建中，該基地計(jì)劃產(chǎn)能6Gwh，主要生產(chǎn)方形及軟包動(dòng)力電池。

單從企業(yè)數(shù)量來看，裝機(jī)量排名前10的方形、軟包、圓柱電池企業(yè)數(shù)量分布比例差不多，但方形電池企業(yè)總裝機(jī)量遠(yuǎn)高于軟包及圓柱電池。軟包電池與圓柱電池勢力旗鼓相當(dāng)，但面臨著方形電池的強(qiáng)勢擠壓。

從孚能科技、捷威動(dòng)力、天勁股份、國能電池這幾家“純軟包”企業(yè)配套車企情況來看，孚能科技主要客戶群體為北京汽車、北汽新能源、江鈴控股、云南瑞麗汽車、北汽鎮(zhèn)江汽車、重慶長安、江西昌河等車企；捷威動(dòng)力主要客戶群體包括長安、奇瑞、東風(fēng)、眾泰等車企；天勁股份成功配套陜汽通家、奇瑞商用車、唐駿旗下熱賣車型等。

國能電池客戶涵蓋乘用車、客車、專用車全品類，目前已經(jīng)與上汽通用五菱、江鈴、川汽野馬、華晨鑫源等企業(yè)的幾十款A(yù)00級乘用車車型進(jìn)行了技術(shù)對接和批量供應(yīng)，專用車領(lǐng)域的客戶主要有青島一汽、東風(fēng)汽車、湖北新楚風(fēng)、北汽銀翔等多家車企。

總體而言，軟包動(dòng)力電池在新能源乘用車應(yīng)用居多，物流車緊隨其后，客車次之。在2017年純電動(dòng)乘用車裝機(jī)電量超越客車成為最大細(xì)分市場的情況下，可以預(yù)見，未來在純電動(dòng)乘用車市場大展拳腳的軟包動(dòng)力電池企業(yè)沖擊第一陣營的概率較大。

“技術(shù)+資金”支撐軟包動(dòng)力電池發(fā)展

軟包電池優(yōu)勢主要有以下幾點(diǎn)：1)安全性能好，在結(jié)構(gòu)上采用鋁塑膜包裝，發(fā)生安全問題時(shí)，一般會(huì)鼓氣裂開，不會(huì)爆炸；2)重量輕，軟包電池重量較同等容量的鋼殼鋰電池輕40%，較鋁殼鋰電池輕20%；

3)內(nèi)阻小，可以極大降低電池的自耗電；4)循環(huán)性能好，循環(huán)壽命更長，100次循環(huán)衰減比鋁殼少4%～7%；5)設(shè)計(jì)靈活，外形可變?nèi)我庑螤睿梢愿?，可根?jù)客戶的需求定制，開發(fā)新的電芯型號。

綜合來看，軟包動(dòng)力電池安全性和能量密度優(yōu)點(diǎn)十分突出。2017年“鋰電供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國巡回調(diào)研活動(dòng)”信息顯示，孚能科技量產(chǎn)的三元軟包電池能量密度達(dá)220wh/kg，同時(shí)在推更高能量密度的產(chǎn)品，現(xiàn)有產(chǎn)品系統(tǒng)能量密度可達(dá)140-160wh/kg。

來自2017高工鋰電金球獎(jiǎng)的參評資料顯示，捷威動(dòng)力目前量產(chǎn)的三元軟包電池單體比能量已達(dá)210wh/kg，240Wh/kg單體電芯即將批量生產(chǎn)；結(jié)合電池系統(tǒng)的拓?fù)?a target="_blank">仿真設(shè)計(jì)，電池系統(tǒng)的能量密度超過150Wh/kg，260wh/kg單體電池也完成B樣開發(fā)。

天勁股份在采用軟包疊片工藝的基礎(chǔ)上，推出32Ah、37Ah、45Ah為主的三元電芯，目前其三元軟包動(dòng)力電池單體比能量密度達(dá)到230Wh/kg，三元系統(tǒng)能量密度已達(dá)到140-150Wh/kg。

國能電池保障電池安全性達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的情況下，公司磷酸鐵鋰電池已經(jīng)突破了常規(guī)磷酸鐵鋰電池能量密度達(dá)不到180Wh/kg瓶頸問題，在高能量密度的基礎(chǔ)上循環(huán)突破3000次，容量保持在80%以上電性能指標(biāo)；復(fù)合三元電池40Ah量產(chǎn)電芯的單體能量密度已經(jīng)達(dá)到190Wh/kg，循環(huán)壽命超過2000次。目前已經(jīng)成功開發(fā)能量密度達(dá)到230Wh/kg的電池，循環(huán)壽命超過2000次。

不過，并非所有電池企業(yè)都能夠像上述企業(yè)一樣能夠在動(dòng)力電池領(lǐng)域充分發(fā)揮軟包電池優(yōu)勢。高工鋰電了解到，軟包電池封裝是最難控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。如果沒有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和技術(shù)積累，一般企業(yè)不會(huì)冒然投入軟包電池生產(chǎn)線。技術(shù)實(shí)力不過關(guān)，生產(chǎn)產(chǎn)品一致性不合格，容易發(fā)生漏液、鼓脹等問題。同時(shí)還有一個(gè)細(xì)節(jié)需要指出，軟包電池一般采用鋁塑膜包裝。盡管目前國產(chǎn)鋁塑膜也逐漸開始替代，但目前國內(nèi)主流軟包電池企業(yè)仍多選用進(jìn)口鋁塑膜。這導(dǎo)致成本高啟，資金實(shí)力也成為制約軟包電池企業(yè)發(fā)展的一大障礙。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全球鋁塑膜市場和技術(shù)一直被日韓等少數(shù)企業(yè)壟斷，國內(nèi)企業(yè)市場份額僅為5%。鋁塑膜成本占軟包電池成本的15%左右，國內(nèi)外價(jià)格差距約在20%~30%。因此鋁塑膜實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代對國內(nèi)軟包電池企業(yè)意義重大。在此背景下，近幾年大批量企業(yè)進(jìn)軍鋁塑膜行業(yè)，已經(jīng)出貨的有上海紫江、道明光學(xué)、佛塑科技、蘇達(dá)匯誠、東莞卓越、蘇州鋰盾、杭州福斯特、明冠等，已投產(chǎn)的企業(yè)有通產(chǎn)麗星、樂凱、中金瑪泰、亞太科技、臺(tái)虹、韓國EAC、珠海賽維等，另外還有數(shù)十家企業(yè)開始涉足并布局鋁塑膜行業(yè)。

隨著鋁塑膜國產(chǎn)化進(jìn)程的加快，軟包動(dòng)力電池的競爭優(yōu)勢將會(huì)更加明顯。