萬物向新，蓄力篤行。

高工機(jī)器人董事長張小飛博士提出，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)積極承接國家倡導(dǎo)的新質(zhì)生產(chǎn)力，推動工廠從產(chǎn)線數(shù)字化邁向智能化。

日前，以“萬物向新 蓄力篤行”為主題的2024（第十一屆）高工機(jī)器人年會暨高工金球獎頒獎典禮在深圳機(jī)場凱悅酒店隆重舉辦。

在日前下午，張小飛進(jìn)行了主題為“萬物向新 蓄力篤行”的主旨演講，重點圍繞“新增長”、“新主力”、“新分化”、“新格局”、“新風(fēng)向”、“新物種”、“新現(xiàn)象”、“新壓力”、“新話題”、“新需求”、“新拷問”、“新命題”等12個“新”進(jìn)行了深入解讀。

PART01新增長

前三季度工業(yè)機(jī)器人出口量同比增長14.95%

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024年中國工業(yè)機(jī)器人全年銷量約30萬臺，同比下滑5%左右。

張小飛認(rèn)為，雖然2024年中國工業(yè)機(jī)器人全年銷量相比去年略有減少，但在各行各業(yè)中仍保持較好態(tài)勢。另外，從企業(yè)層面來看，盡管市場競爭激烈，但國產(chǎn)機(jī)器人銷量占比預(yù)計將從2023年的52.45%提升至2024年的55.63%，這充分彰顯了國產(chǎn)機(jī)器人在技術(shù)與性能方面的顯著進(jìn)步。

展望2030年，張小飛滿懷信心，預(yù)測市場將有超兩倍的增長空間，這意味著從明年起進(jìn)入恢復(fù)期后，每年需新增5萬至10萬臺銷量。GGII數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2030年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量將達(dá)到70.5萬臺，屆時中國工業(yè)機(jī)器人銷量國產(chǎn)占比將達(dá)到80.14%。

不僅在國內(nèi)市場，國產(chǎn)機(jī)器人在海外市場也正在取得重大突破。GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國工業(yè)機(jī)器人出口量為17906臺，增長14.95%。其中，2024年第三季度中國工業(yè)機(jī)器人出口量為6637臺，同比增長41.48%。

PART02新主力

協(xié)作機(jī)器人成出海新主力

張小飛表示，2024年協(xié)作機(jī)器人出海是一個新主力。

經(jīng)過多年的精心研發(fā)與打磨，協(xié)作機(jī)器人緊密結(jié)合中國產(chǎn)業(yè)的實際需求，在部分產(chǎn)品種類上實現(xiàn)了對國際品牌的超越。更為關(guān)鍵的是國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人已率先在日本市場打開局面，同時也成功進(jìn)入美國、歐洲等地的汽車零部件產(chǎn)線及其他領(lǐng)域，突破了以往中低端的市場定位局限。

海關(guān)總署、GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，協(xié)作機(jī)器人出口數(shù)量為6356臺，同比增長52.20%。預(yù)計2024年全年中國協(xié)作機(jī)器人出口數(shù)量占比將達(dá)到20.15%。

PART03新分化

國產(chǎn)增速領(lǐng)跑，分化效應(yīng)加劇

在國內(nèi)市場方面，內(nèi)資廠商雖增長幅度有限，但與外資廠商形成鮮明對比。GGII數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024年中國市場外資廠商增速為-13%，內(nèi)資廠商增速則為2.83%。

另外，從2024年前三季度主要工業(yè)機(jī)器人廠商在中國市場銷量增速對比情況來看，外資廠商普遍下滑，而國產(chǎn)龍頭企業(yè)逆勢增長，且增長分化趨勢愈發(fā)顯著。

PART04新格局

協(xié)作機(jī)器人占比首次突破10%

TOP10廠商輪動頻繁，國產(chǎn)機(jī)器人廠商份額逐年提升

TOP10占比突破小，行業(yè)陷焦灼與橫盤

首先，協(xié)作機(jī)器人占比首次突破10%。GGII數(shù)據(jù)顯示，從2024年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量結(jié)構(gòu)來看，預(yù)計六軸機(jī)器人銷量占比為63.23%；SCARA機(jī)器人銷量占比為23.83%；協(xié)作機(jī)器人銷量占比為10.70%；并聯(lián)機(jī)器人銷量占比為2.23%。

第二，TOP10廠商輪動頻繁，國產(chǎn)機(jī)器人廠商份額逐年提升。GGII數(shù)據(jù)顯示，在TOP10廠商中，2022年國產(chǎn)機(jī)器人廠商份額為15.35%，2023年國產(chǎn)機(jī)器人廠商份額為22.23%，預(yù)計2024年國產(chǎn)機(jī)器人廠商份額為26.60%。

第三，TOP10占比突破小，行業(yè)陷焦灼與橫盤。GGII數(shù)據(jù)顯示，在中國工業(yè)機(jī)器人市場，2022年工業(yè)機(jī)器人TOP10廠商份額占比61.77%；2023年工業(yè)機(jī)器人TOP10廠商份額占比60.72%；預(yù)計2024年工業(yè)機(jī)器人TOP10廠商份額占比63.85%。

回顧國產(chǎn)機(jī)器人的發(fā)展歷程，在市場滲透率提升之路上雖歷經(jīng)艱難，但如今已實現(xiàn)跨越式發(fā)展。這得益于整個供應(yīng)鏈企業(yè)的緊密協(xié)作，在性價比優(yōu)化方面取得了突出成就。在張小飛看來，目前TOP10企業(yè)占比相對穩(wěn)定，這既表明新企業(yè)不斷涌現(xiàn)，未對其形成擠壓，也顯示出產(chǎn)業(yè)環(huán)境為各企業(yè)提供了生存與發(fā)展的空間，避免了頭部企業(yè)過度壟斷的局面。

PART05新風(fēng)向

焊接熱度上升，協(xié)作機(jī)器人跑步進(jìn)場

當(dāng)前，機(jī)器人行業(yè)涌現(xiàn)出一些新的發(fā)展趨勢，張小飛期望，國產(chǎn)機(jī)器人能夠顯著提升在一些高難度領(lǐng)域的應(yīng)用比例。另外，在高端應(yīng)用領(lǐng)域，國產(chǎn)機(jī)器人一直面臨重重困難，然而經(jīng)過多年不懈地技術(shù)攻關(guān)，如今也已逐漸取得突破和進(jìn)展。

比如在焊接領(lǐng)域，弧焊機(jī)器人的內(nèi)外資比例變化令人矚目。GGII數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024年國產(chǎn)弧焊機(jī)器人的市場占比將由2023年的47.02%增長至52.45%。而2024年外資弧焊機(jī)器人的市場占比則預(yù)計將由2023年的52.98減少至47.55%。

受益于下游一般工業(yè)需求的釋放，如鋼構(gòu)、船舶等，GGII預(yù)計，2025年弧焊機(jī)器人延續(xù)增長態(tài)勢，國產(chǎn)化份額有望超過55%。

值得一提的是，在焊接機(jī)器人領(lǐng)域，協(xié)作焊接機(jī)器人發(fā)揮了獨特作用，部分企業(yè)已實現(xiàn)小規(guī)模批量出貨。

PART06新物種

具身機(jī)器人OR人形機(jī)器人？具身跟不跟？人形跟不跟？

今年，具身機(jī)器人與人形機(jī)器人成為熱門話題。不過，人形機(jī)器人與具身機(jī)器人存在顯著差異。

具身機(jī)器人與復(fù)合機(jī)器人的特性更為契合，而人形機(jī)器人不僅具備行走能力，更在人機(jī)交互、自主學(xué)習(xí)、智能路徑規(guī)劃以及自我缺陷修正等方面展現(xiàn)出強(qiáng)大的能力。人形機(jī)器人能夠在復(fù)雜環(huán)境中自動尋找最優(yōu)路徑，并且無需人工編程干預(yù)就能對自身問題進(jìn)行識別與修復(fù)。

目前，汽車產(chǎn)業(yè)是人形機(jī)器人能夠真正擁有應(yīng)用場景且有企業(yè)愿意投入資源進(jìn)行研發(fā)的領(lǐng)域。特斯拉在這方面的探索具有標(biāo)志性意義，它將汽車與人形機(jī)器人的技術(shù)基于相同的基礎(chǔ)平臺進(jìn)行融合，實現(xiàn)了技術(shù)的跨界應(yīng)用，為行業(yè)發(fā)展提供了新的思路。

從成本角度來看，特斯拉的機(jī)器人大量采用中國生產(chǎn)的硬件，這使得中國企業(yè)在人形機(jī)器人領(lǐng)域面臨著必須跟進(jìn)的局面。小米、小鵬、比亞迪等企業(yè)已經(jīng)積極投身其中，并取得了階段性的成果。不過，張小飛強(qiáng)調(diào)：“我們也應(yīng)清醒認(rèn)識到，在芯片和大模型等核心技術(shù)方面與國際先進(jìn)水平仍存在差距?！?/p>

從價格層面來看，馬斯克預(yù)計人形機(jī)器人未來價格可能降至2-3萬美金，甚至更低。當(dāng)前，復(fù)合機(jī)器人價格較高，約30萬一臺，相比之下，人形機(jī)器人雖前期投入較大，但從長遠(yuǎn)來看，通用型人形機(jī)器人在功能集成和應(yīng)用場景拓展方面具有顯著優(yōu)勢，未來隨著規(guī)模擴(kuò)大成本有望大幅降低。

PART07新現(xiàn)象

發(fā)那科掉發(fā)、安川竄上位，說明了什么？

近兩年，國際機(jī)器人企業(yè)格局也在發(fā)生變化。GGII數(shù)據(jù)顯示，在2023年第四季度，安川中國區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)營收超過發(fā)那科；在2024年上半年，安川中國區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)營收再度超過發(fā)那科。（注：發(fā)那科的2023年第四季度為2024年的1-3月，2024年的上半年為2024年的4-9月；安川的2023年第四季度為2023年的12月-2024年2月，2024年的上半年為2024年的3-8月）

某種程度來看，發(fā)那科與安川的市場地位變動給行業(yè)帶來啟示，無論國際還是國內(nèi)企業(yè)，都需根據(jù)市場領(lǐng)域變化及時調(diào)整戰(zhàn)略。

PART08新壓力

國產(chǎn)本體廠商普遍面臨增量不增收！增收不增利？

大部分國產(chǎn)零部件企業(yè)過去5年毛利率均下行趨勢

當(dāng)前，整個機(jī)器人行業(yè)正面臨著較大的壓力，尤其是機(jī)器人本體廠商所承受的壓力尤為突出，包括上游供應(yīng)鏈的成本壓力、收款困難等問題。自2019年以來，中國主要工業(yè)機(jī)器人本體廠商毛利率、凈利率總體呈下降趨勢。張小飛認(rèn)為，這是產(chǎn)業(yè)成熟過程中的常見現(xiàn)象，但也需企業(yè)關(guān)注成本控制與利潤優(yōu)化。

在營收及銷量對比方面，按銷量計算，預(yù)計2024年國產(chǎn)機(jī)器人本體品牌市場份額超過55%，但按營收計算，與外資機(jī)器人本體品牌仍存在巨大差距。若要在全球市場真正占據(jù)優(yōu)勢地位，國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)需要在營收方面實現(xiàn)突破，這不僅需要提升產(chǎn)品附加值，還需要優(yōu)化營銷策略，降低邊際成本。

在零部件環(huán)節(jié)，以秦川機(jī)床、中大力德、雙環(huán)傳動、綠的諧波等減速器企業(yè)為例，雖然個別年份或季度可能出現(xiàn)波動，但總體毛利率仍呈下降態(tài)勢。再比如在伺服&控制部分，由于其技術(shù)特性和市場競爭格局的不同，毛利率下滑情況與其他零部件有所差異，但整體利潤空間也在不斷壓縮。

對此，張小飛建議，企業(yè)需要深入分析成本結(jié)構(gòu)，尋找降低成本、提升利潤的有效途徑，以應(yīng)對日益激烈的市場競爭。

PART09新話題

哪些賽道、項目還能拿到錢？

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，中國工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資事件為55例，下滑28.57%，資金約29.5億元，下滑30%。獲得融資企業(yè)覆蓋機(jī)器視覺、減速器、力傳感器、伺服運控，強(qiáng)工藝焊接、打磨、裝配等領(lǐng)域。

在眾多賽道項目中，機(jī)器視覺領(lǐng)域依然是吸金能力最強(qiáng)的。GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年前10月，機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)獲得融資金額占比為31.86%，獲得融資案例數(shù)量占比為34.55%。

PART10新需求

三年河?xùn)|，三年河西

行業(yè)發(fā)展興衰交替，張小飛博士指出，對于光伏和鋰電行業(yè)，大家不要盲目認(rèn)為其明年會陷入絕境。

實際上，鋰電行業(yè)明年整體出貨量預(yù)計仍有30%以上的增長，若從儲能角度來看，增長率更是高達(dá)55%，電力行業(yè)甚至能達(dá)到60%。盡管目前會有部分產(chǎn)能被淘汰，但行業(yè)頭部企業(yè)在未來三年內(nèi)仍有產(chǎn)能布局規(guī)劃，且布局范圍不僅涵蓋中國，還將拓展至全球。

在家電行業(yè)，家電面臨著更新?lián)Q代的需求，而我國1萬億的化債舉措對30億規(guī)模的相關(guān)產(chǎn)業(yè)也具有一定的促進(jìn)作用。無論購買力如何變化，人們對生活品質(zhì)提升的追求始終不變。

汽車零部件行業(yè)今年表現(xiàn)相對較好，但這主要得益于新能源汽車的發(fā)展，因為整個汽車市場總體處于下滑態(tài)勢，而新能源汽車市場份額卻在不斷提升。

PART11新拷問

有誰能說清楚，選擇和努力哪個更重要？

從行業(yè)對比來看，半導(dǎo)體行業(yè)是少數(shù)呈現(xiàn)正增長的行業(yè)之一，其他行業(yè)的增長態(tài)勢則各不相同。在此背景下，很難簡單判定選擇和努力哪個更為關(guān)鍵，但對于企業(yè)而言，兩者缺一不可。企業(yè)既要做出正確的戰(zhàn)略選擇，又要付出不懈的努力。

就汽車及零部件，3C、新能源，半導(dǎo)體等不同行業(yè)的上市公司來看，股價表現(xiàn)有漲有跌，不能輕易判定哪家企業(yè)更出色，也不能簡單歸結(jié)為選擇失誤。對于長期發(fā)展、規(guī)模龐大且處于增長階段的行業(yè)，企業(yè)須堅定不移地持續(xù)投入。

PART12新命題

汽車、半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)何時能突破？

當(dāng)前，在半導(dǎo)體、汽車整車行業(yè)，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用比例僅為5%-6%，何時能夠?qū)崿F(xiàn)突破是關(guān)鍵問題。

就汽車整車行業(yè)來看，無論是在汽車的沖壓、焊接、涂裝還是總裝等環(huán)節(jié)，相關(guān)企業(yè)都在積極參與其中，尋求新的發(fā)展機(jī)遇。

張小飛最后強(qiáng)調(diào)，萬物相互效力，讓愛拼的人得益處。中國機(jī)器人企業(yè)若要實現(xiàn)強(qiáng)大發(fā)展，必須大膽創(chuàng)新、樹立新標(biāo)桿。