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廣發(fā)證券挖掘了一個被忽略的半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的品種:石英玻璃

iZIT_gh_df5fc0f ? 來源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-06-05 16:31 ? 次閱讀

需求空間100億量級!半導體是TA最主要的下游

這只龍頭,國內(nèi)唯一手握“入場券”(廣發(fā)證券)

廣發(fā)證券挖掘了一個被忽略的半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的品種:石英玻璃。

石英玻璃憑借其高純度、耐高溫、低熱膨脹性、化學穩(wěn)定性強等優(yōu)良性能,在半導體芯片制造加工中被廣泛應用。

廣發(fā)證券直言:半導體是石英玻璃最主要的下游應用領域,需求空間100億量級。

根據(jù)石英行業(yè)協(xié)會報告,2013年整個半導體石英器件規(guī)模約10億美元,而根據(jù)SEMI數(shù)據(jù),2017年半導體晶圓設備銷售額、硅片出貨量均相比2013年增長了30%,簡單按同比例測算,當前半導體石英器件的市場規(guī)模約為13億美元,已接近百億人民幣量級。

目前,全球高端石英玻璃市場(尤其是以半導體、光通訊為主的電子級石英玻璃市場),主要還是由賀利氏、邁圖、東曹、昆希等海外龍頭企業(yè)掌握,石英材料的國產(chǎn)化比例極低。

關鍵點在于,半導體石英材料的認證壁壘極高,具有資質(zhì)認證優(yōu)勢的外資廠商往往占據(jù)著高端市場的絕大份額。

廣發(fā)證券梳理:

①菲利華(300395),2011年上半年通過東京電子的材料認證,成為國內(nèi)唯一一家通過原廠設備認證的石英玻璃材料企業(yè),全球目前共有5家企業(yè)通過該認證;

②石英股份(603688),多個半導體級產(chǎn)品正在進行東京電子認證、國內(nèi)領先的半導體器件加工商凱德石英目前也正在推進東電認證,目前進展順利。

可以看到,國內(nèi)石英玻璃公司2017年的電子級產(chǎn)品的收入也確實迎來了高速增長,并在積極擴產(chǎn),2018年收入仍將處于快速增長通道。

一個被資金忽略的行業(yè):外資、巨頭悄悄提價

規(guī)模超700億,機構(gòu)獨獨力薦這2只國產(chǎn)龍頭

日前,低壓電器龍頭發(fā)布產(chǎn)品調(diào)價通知,平均提價幅度在3%~6%之間,調(diào)價涉及產(chǎn)品面非常廣。此前2月底,以施耐德為代表的外資企業(yè)已做出一輪提價。

目前,中國的低壓電器行業(yè)有2000多家生產(chǎn)企業(yè),年產(chǎn)值超過700億元,國產(chǎn)民企、國企、外資品牌三足鼎立。

安信證券預計,低壓電器下游3大主要應用領域:

①建筑領域,低壓電器處于地產(chǎn)和基建設后周期,有望保持5%~10%的增速;

②電力領域,低壓電器產(chǎn)品受益于配電網(wǎng)投資提速和新能源裝機旺盛,需求增長有望保持在15%以上;

工業(yè)領域,受益于工業(yè)投資與智能制造,低壓電器產(chǎn)品需求增速預計保持10%以上。

同時,安信證券認為,低壓電器行業(yè)正呈現(xiàn)3大趨勢:

①過去10年國內(nèi)壓電器龍頭企業(yè)研發(fā)費用投入CAGR超過20%,新產(chǎn)品不斷落地,國內(nèi)廠商已逐步具備替代外資產(chǎn)品的優(yōu)勢;

②國產(chǎn)品牌快速復制外資龍頭的發(fā)展路徑,持續(xù)發(fā)力進軍高端市場,并從元件走向集成提供電氣化全面解決方案;

③國產(chǎn)品牌國際競爭力逐步提升,正通過集成、海外設廠等一系列布局,有望在海外市場中斬獲更多的份額。

隨著原材料價格上行、環(huán)保執(zhí)行力度趨嚴,規(guī)模較小的非品牌廠商的的經(jīng)營難度加大,安信證券認為,行業(yè)集中度將加速提升,國產(chǎn)龍頭有望保持15+%的增速。

安信證券提示,由于2015-16年行業(yè)下滑使得市場資金關注度非常低,目前國產(chǎn)龍頭崛起并進軍海外,勢不可擋。

安信證券重點推薦行業(yè)龍頭:正泰電器(601877)、良信電器(002706)。

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原文標題:它,才是芯片下游最重要的分支龍頭!

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