7月5日開始日本西部中心發(fā)生連日暴雨災害，引發(fā)了日本近30年來最嚴重水災，而受災地區(qū)正是日本半導體產(chǎn)業(yè)最為聚集的地區(qū)，索尼、三菱電機、瑞薩、SUMCO、京瓷、東京電子、羅姆等半導體支柱企業(yè)，均在此處設(shè)有大廠。記者獲悉，目前已有下游“探子”深入災區(qū)了解日本相關(guān)半導體工廠的情況，但截至目前仍沒有詳細的消息傳出。眾所周知，日本在全球半導體材料、生產(chǎn)設(shè)備以及被動元器件等領(lǐng)域有著不可替代的地位。受此水災波及，日本半導體供應將對全球供應鏈造成不小的影響，特別是電容、電阻、電感等被動元器件供應，在2017年爆發(fā)的缺貨潮中已經(jīng)“捉襟見肘”，若再受到水災波及，產(chǎn)能將更加雪上加霜。村田、TDK、京瓷、太陽誘電等是日本主要的被動元器件原材料及成品生產(chǎn)制造企業(yè)。

有業(yè)內(nèi)人士揣測，京瓷可能將在這次水災中損失慘重。據(jù)悉，京瓷是日本從事陶瓷部件生產(chǎn)的龍頭，在日本本土有15座工廠，其中7座位于水災區(qū)，分布在滋賀縣、京都和鹿兒島。位于鹿兒島的兩座工廠（國分和川內(nèi)）主要生產(chǎn)半導體零部件，包括IC載板、陶瓷封裝、陶瓷基板等產(chǎn)品，且此二廠均有擴產(chǎn)計劃：（1）國分工廠：原有IC載板業(yè)務(wù)。2017年11月底舉辦了工廠擴建的開工儀式。新工廠將用于制造半導體或液晶顯示器（LCD）領(lǐng)域的先進陶瓷零部件，計劃生產(chǎn)能力提高一倍。（2）川內(nèi)工廠：2018年4月，京瓷投資55億日元，在川內(nèi)廠區(qū)內(nèi)開建陶瓷封裝工廠，投產(chǎn)后將對SMD陶瓷封裝、CMOS傳感器用陶瓷封裝等產(chǎn)品進行擴產(chǎn)，產(chǎn)能將比現(xiàn)有產(chǎn)能提高約25%，首年度產(chǎn)值預計約達38億日元。由此推斷，受此次水災的波及，京瓷在鹿兒島的陶瓷封裝等半導體零部件的擴產(chǎn)進度，很大程度會放緩。

從京瓷日本本部獲得的消息可知，目前京瓷在滋賀縣、京都、鹿兒島這三地工廠的生產(chǎn)情況并沒有受到影響，交貨周期正常。京瓷在鹿兒島的陶瓷封裝產(chǎn)品等半導體零部件的擴產(chǎn)進度也在如期進行中！當然也有分析人士指出，京瓷有7座工廠位于重災區(qū)，完全沒有影響似乎不太可能。他強調(diào)指出，若日本陶瓷零部件工廠的產(chǎn)品供應短期受到影響，***及大陸具備陶瓷封裝基座量產(chǎn)能力的企業(yè)將獲得利好，比如大陸三環(huán)集團。據(jù)記者了解，三環(huán)集團是國內(nèi)MLCC及電阻陶瓷基片材料、手機陶瓷后蓋的主要生產(chǎn)廠商，2018年業(yè)績表現(xiàn)十分搶眼，其增長主要體現(xiàn)在，被動元件MLCC及電阻陶瓷基片材料的漲價與手機陶瓷后蓋滲透提升帶來的業(yè)績增長。在2017年MLCC實現(xiàn)全年漲價之后，有分析機構(gòu)指出，MLCC漲價有望持續(xù)2018年全年。三環(huán)集團2017年收入2億左右，2018年擴產(chǎn)50%，結(jié)合價格多次上調(diào)（三季度有可能繼續(xù)漲價），2018年收入及毛利率提升彈性很大；片阻用陶瓷基片三環(huán)2017年收入3億左右，預計到2018年底會有50-60%的產(chǎn)能擴張，到2018年累計漲價已超過30%。而在手機陶瓷后蓋方面，據(jù)市場反饋，OPPO R15和小米mix2s的陶瓷版本在3-4月正式發(fā)售以來市場反饋很好，供應商和終端對于陶瓷材料都比較樂觀，后續(xù)在其他國產(chǎn)旗艦機型中的導入概率也越來越大，預計今明兩年三環(huán)會持續(xù)受益陶瓷機殼滲透率的提升。