導語

眾所周知的事實：數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來了大量信息；數(shù)據(jù)無處不在，無時不在，從來不會放緩增長的腳步。伴隨著數(shù)據(jù)大量涌現(xiàn)，每個人都希望獲得新的信息并使用這些信息來支持日常決策，并根據(jù)需要了解業(yè)務狀況?，F(xiàn)代商業(yè)智能已經(jīng)降低了用戶門檻，讓我們能夠更輕松地進行范圍廣泛、安全可靠且受到管控的數(shù)據(jù)訪問和分析。當今的分析平臺不但可以幫助組織從數(shù)據(jù)中獲得更多價值，還讓更多人能以可視化方式分析數(shù)據(jù)、共享見解。

傳統(tǒng)商業(yè)智能主要用于闡釋已知問題；用戶提出具體問題，IT 主導的報告回答這些問題，然后根據(jù)新的問題重復這個流程，獲得更多見解。現(xiàn)代商業(yè)智能開辟了一個新的空間，讓各種技能水平的用戶都能在其中探索無法預料的未知問題 — 他們不僅可以提出和回答自己的問題，還能意外發(fā)現(xiàn)富有影響力的見解。同時，現(xiàn)代分析平臺可以在業(yè)務敏捷性與 IT 對安全和管控功能的需求之間實現(xiàn)平衡。

盡管現(xiàn)代商業(yè)智能前景光明，但一些組織對于是否購置相關產(chǎn)品依然猶豫不決。這些組織要么尚未破除某些誤解，要么缺乏信心來應對遷移和采用現(xiàn)代解決方案過程中可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn)。正確的分析平臺和策略可釋放員工的創(chuàng)造潛力，改進他們的決策過程，而上述因素則讓組織無法從中受益。

在這篇白皮書中，我們將探索關于從傳統(tǒng) BI 遷移到現(xiàn)代 BI 的 6 大迷思。

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傳統(tǒng) BI 已經(jīng)為可視化分析和數(shù)據(jù)探索提供了解決方案

當您朝著現(xiàn)代商業(yè)智能啟航時，請記住不要將漂亮誘人的儀表板與真正的敏捷分析混為一談。您必須能夠?qū)⒆灾娇梢暬治隽鞒膛c單純的可視化創(chuàng)建過程區(qū)分開來，否則您的商業(yè)智能工作注定以失敗告終，至少會陷入泥潭。為了讓您持續(xù)支持他們的附帶技術，一些供應商不會向您提供完整的“現(xiàn)代”功能。對此，您應該有所警惕。他們是致力于幫助您在可視化分析領域取得成功，還是只想保住自己的市場份額？只有留意到每個解決方案的弦外之音，您才能順利到達彼岸，實現(xiàn)徹底變革。

在 2018 年分析和商業(yè)智能平臺魔力象限報告中，Gartner 寫道：“基于可視化的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)是現(xiàn)代分析和商業(yè)智能平臺的典型特征。這場顛覆性革命始于 2004 年左右；現(xiàn)在，市場已經(jīng)徹底改變，新的購買趨勢已經(jīng)從以 IT 為中心的記錄報告系統(tǒng)轉(zhuǎn)向以業(yè)務為中心的敏捷型自助式分析?！?/p>

真正的可視化分析將可視化用作數(shù)據(jù)界面，而不僅僅是一種展示結果的方式，因此讓數(shù)據(jù)探索變得非常簡單。很多傳統(tǒng)工具還在沿用過時的流程，需要使用一組預先確定的條件來創(chuàng)建可視化；這只會限制最終用戶在查看可視化時能夠獲得的見解。如果他們有后續(xù)問題或者需要對分析進行透視，會出現(xiàn)怎樣的情況？聯(lián)系 IT 然后等待答案？

業(yè)務部門從這種變革中獲得的價值不在于某種最終結果，而在于用戶可以在對數(shù)據(jù)進行可視化探索的過程中持續(xù)發(fā)現(xiàn)新見解?，F(xiàn)代商業(yè)智能解決方案的即時可視化響應可以實現(xiàn)不受限制的自助式數(shù)據(jù)探索。新見解的發(fā)現(xiàn)不再受限于初始要求，不具備深厚專業(yè)技能的用戶也可以提出迭代式問題并對分析進行透視。

“這就像您得到了一支手電筒；您可以走進原本一片漆黑的屋子，對每個角落進行觀察。”

- 美國西南航空公司數(shù)據(jù)科學中心業(yè)務顧問 Tom Laney

?復制鏈接至瀏覽器，了解美國西南航空公司如何讓 36 個部門發(fā)現(xiàn)新見解：

https://www.tableau.com/solutions/customer/southwest-airlines-maintains-time-flights-and-optimizes-fleet-performance-tableau

Tableau 的使命是幫助大家查看并理解數(shù)據(jù)。我們可以通過許多方式實現(xiàn)可視化自助式分析、數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)和探索。

? VizQL 是我們獲得專利保護的可視化查詢語言，它可以為每一個步驟提供即時可視化反饋，將拖放操作轉(zhuǎn)化為查詢和用戶可以直接看到的可視化結果 — 無需在“生成”模式和“查看”模式之間進行切換。

?“智能顯示”是一個強大的功能，它可以根據(jù)用戶正在處理的數(shù)據(jù)推薦最佳可視化類型。您無需知道最終格式。只需選擇可能有助于回答問題的數(shù)據(jù)，然后探索該功能建議的圖表類型。

? 通過內(nèi)置的地圖繪制功能，可按國家/地區(qū)、省/市/自治區(qū)、城市等顯示數(shù)據(jù)，而無需使用緯度或經(jīng)度。Tableau 可以自動識別地理字段，并支持空間文件、線性幾何、雙軸地圖等。

? 借助拖放式趨勢線、分布區(qū)間、聚類分析等功能，用戶可以輕松進行統(tǒng)計和高級分析。

? 日期分層結構讓您可以從年份輕松切換到季度、月份和天，或者輕松設置自定義下鉆路徑。Tableau 支持并可以自動識別數(shù)十種日期格式。

? 元數(shù)據(jù)管理同樣簡單直觀。只需點擊幾下，您就可以執(zhí)行跨數(shù)據(jù)庫聯(lián)接，創(chuàng)建集、群組和分層結構，或者排除列、行或值（比如異常值）。您可以在分析過程中執(zhí)行上述任何操作，無需從頭重建。

? 智能建議功能讓您可以更輕松地發(fā)現(xiàn)見解；例如，此功能可以顯示經(jīng)過驗證的數(shù)據(jù)源和經(jīng)常使用的數(shù)據(jù)源，以及獲得高流量或高關注度的已發(fā)布內(nèi)容。

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傳統(tǒng) BI 平臺的評估方法也適用于現(xiàn)代 BI

采用現(xiàn)代商業(yè)智能平臺意味著告別過去。強大的現(xiàn)代分析方法需要正確的評估標準。在您的傳統(tǒng)商業(yè)智能系統(tǒng)中，某些您覺得很好用的功能可能會阻礙您成功過渡到現(xiàn)代平臺。不要讓自己的組織糾纏于過時的流程。您現(xiàn)在應該向昨日的功能清單正式告別，然后踏上光明大道 — 不是去超脫，而是去變革。

我們對第一個迷思的分析已經(jīng)清楚地表明，現(xiàn)代商業(yè)智能的價值并非來自于最終見解，而是來自于用戶如何獲取這些見解。選擇現(xiàn)代分析平臺的過程與獲取見解的過程一樣至關重要。因為數(shù)據(jù)的可視化處理體驗（不僅僅是這種體驗產(chǎn)生的最終結果）蘊藏著巨大的變革性潛能，僅僅根據(jù)某個現(xiàn)代解決方案可以生成的最終可視化來對其進行評估不合情理。

您應該這樣想：飛機和汽車都可以幫助您完成穿越全國的旅行，但這兩種方式涉及的體驗和過程卻大不相同。您會用選擇航班的標準來選擇汽車么？您的行李怎么辦，您如何安排旅途中的餐飲和活動？因為現(xiàn)代平臺采用了完全不同的方式來獲取見解，因此并非每一項傳統(tǒng)分析功能都能繼續(xù)產(chǎn)生價值。

為了確保貴組織的現(xiàn)代分析投資獲得成功，IT 和業(yè)務部門必須開展協(xié)作，了解現(xiàn)代商業(yè)智能將如何幫助貴組織獲得成功。這意味著清楚地理解現(xiàn)代分析工作流中的角色、職責和流程，以及現(xiàn)代分析技術應該提供的分析深度和易用性。

▲ 現(xiàn)代分析工作流

以下是選擇現(xiàn)代商業(yè)智能平臺時應該考慮的一些重要標準：

? 從集成到可訪問性的順暢體驗

- 用戶是否需要切換產(chǎn)品、模塊，或者以其他方式中斷流程？

- 在用戶從數(shù)據(jù)獲取見解的過程中，IT 起到怎樣的作用？

? 靈活的部署選項

- 該平臺是否會限制或者決定您的架構或數(shù)據(jù)策略？

- 能否根據(jù)需要直接進行縱向或橫向擴展？

? 大規(guī)?？焖俨捎?/p>

- 平臺的安裝、配置和管理方式是否明確？

- 是否能夠通過易于導航的強大分析功能滿足用戶（包括非技術用戶）的需求？

? 有效提升用戶能力

- 該平臺有哪些培訓、幫助和社區(qū)資源可供使用？

- 在解決問題、與用戶互動、幫助用戶提高能力方面，該供應商的名聲如何？

? 明確的價格和套餐

- 該模型是否透明、靈活、可擴展？

- 許可選項是否提供了與價格相符的功能和價值？

3

遷移到現(xiàn)代 BI 的成本過高

部署現(xiàn)代分析解決方案并不意味著您必須將現(xiàn)有的一切付之一炬，然后重頭再來以獲得成功。各項成本乍看起來可能讓您覺得難以接受，但如果能夠精心思考和籌劃，您將獲得巨大的價值，也有機會節(jié)省大量經(jīng)費。一旦點燃員工的數(shù)據(jù)好奇心和激情，貴公司將獲得巨大的好處 — 比如節(jié)省大量時間、獲得能夠提高效率和降低成本的新見解。

您已經(jīng)在自己的數(shù)據(jù)策略中傾注了資金、時間和資源。因此，面對這種轉(zhuǎn)移投資的想法，感到恐懼和焦慮是很正常的事情。幸運的是，您無需為了實現(xiàn)轉(zhuǎn)型而傾盡資源，因為現(xiàn)代商業(yè)智能可以利用您為了支持自己的數(shù)據(jù)策略而完成的現(xiàn)有技術投資。此外，合理安排遷移時間可最大限度減少開支，寶貴的培訓和支持資源可以提高您的產(chǎn)品上市速度和采用率，幫助貴組織更快地從現(xiàn)代商業(yè)智能獲得更多益處。

總擁有成本

它不僅僅包括軟件座席的價格；您還要考慮多年期的架構、部署、維護成本，以及負責部署、支持和擴展系統(tǒng)的全職 IT 員工的人力成本。如果您需要連接一組產(chǎn)品或一組未連接的工具并獲取相關許可證才能獲得某個現(xiàn)代分析解決方案的全部價值，這必然會增加您的成本以及部署、維護和管理的復雜性。

分析機構的報告表明，Tableau 的總擁有成本比同類產(chǎn)品低 29%–39%：

?復制鏈接至瀏覽器，了解更多信息并閱讀報告：

https://www.tableau.com/zh-cn/resource/total-cost-ownership

維護和遷移時機

降低現(xiàn)代商業(yè)智能遷移成本的另一種潛在方法是 根據(jù)傳統(tǒng)平臺的維護續(xù)訂時間選擇遷移時機。每個組織的最佳窗口期各不相同，具體取決于所用的傳統(tǒng)平臺，以及數(shù)據(jù)管道和環(huán)境的復雜性。您需要確定工作范圍并創(chuàng)建一個時間表（要考慮到進行適當培訓并通過測試驗證新解決方案所需的時間），然后對這個重疊期進行優(yōu)化，最大限度降低支出。

因為自助式分析可以起到立竿見影的效果，一些剛剛續(xù)訂過維護合同的組織仍然認為這種遷移值得一試。通過概念驗證，您可以看到現(xiàn)代商業(yè)智能在節(jié)省時間和成本、提高效率、促進協(xié)作、提供新見解方面的潛力，這足以證明，您應該盡早投資，在最終廢除傳統(tǒng)解決方案之前，讓現(xiàn)代和傳統(tǒng)方案共存更長的時間。除此之外，如果您發(fā)現(xiàn)某些用例的現(xiàn)代化改造沒有意義，您只需將每個解決方案擴展到需要這種方案的用戶和用例即可實現(xiàn)成本優(yōu)化。

產(chǎn)品上市速度和采用率

在部署某個解決方案（甚至是在業(yè)務部門中需求很高的解決方案）后，IT 常常發(fā)現(xiàn)采用率出現(xiàn)了停滯或下降?，F(xiàn)代商業(yè)智能的成功在很大程度上依賴于互動，要確保長期的價值，您投資的技術必須具有粘滯性。互動是一種共同責任，但我們可以通過發(fā)揮創(chuàng)造性和提供幫助來鼓勵大家進行互動。權衡現(xiàn)代商業(yè)智能平臺遷移的成本和價值時，不要忘了考慮能夠提高您的產(chǎn)品上市速度和采用率的客戶成功資源 — 包括培訓、幫助文檔、論壇和用戶社區(qū)。

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我只需要進行正確的技術升級就可以受益于現(xiàn)代 BI

要實現(xiàn)全公司范圍的轉(zhuǎn)型，正確的現(xiàn)代商業(yè)智能至關重要，但它很像晴朗夜空中的一輪滿月，只能為轉(zhuǎn)型過程創(chuàng)造條件。要實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動型決策，組織必須脫胎換骨，喚醒組織人員對數(shù)據(jù)的饑渴感。這意味著 IT 和業(yè)務部門必須協(xié)作 — 通過明確定義的角色和新流程進行協(xié)作 — 以便幫助員工在直覺和新見解之間實現(xiàn)平衡。這聽起來有些冒險，但只要制定周全的策略，您的變革管理工作就不會遭到抵制。

現(xiàn)代商業(yè)智能的采用只能通過精心制定的策略才能實現(xiàn)。除了更新技術外，IT 和業(yè)務部門必須進行協(xié)作，妥善實施分析角色與職責、流程與管道，以及效果測評方式等方面的改變。幸運的是，現(xiàn)代商業(yè)智能的易用性及其強大的見解獲取功能往往能給業(yè)務部門帶來驚喜，這種驚喜足以克服他們的戒心，使他們愿意參與。

“我們最開始使用 Tableau 時，考慮的只是儀表板和報告。我們從未想到 Tableau 會讓整個組織脫胎換骨。”

- 聯(lián)想全球商業(yè)智能總監(jiān) Ashish Braganza

?復制鏈接至瀏覽器，了解聯(lián)想如何將報告效率提升 95%：

https://www.tableau.com/zh-cn/solutions/customer/lenovo-increases-reporting-efficiency-across-enterprise

還記得那個飛機和汽車的類比么？安裝現(xiàn)代商業(yè)智能平臺后，必須在組織和行為方式上進行改變，才能獲得理想的成效，否則就相當于給員工提供了一架飛機，然后想不通為何他們會將飛機開到高速公路上。

向員工推出您的現(xiàn)代解決方案時，您可以考慮以下行動框架，確保員工在“試飛”新平臺時不會感到孤立無助。

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現(xiàn)代 BI 會造成失去管控的自助式混亂局面

每個人對數(shù)據(jù)管控的理解并不完全相同，但其重要性卻眾所周知。安全性、管控和風險緩解是 IT 的核心職能，因此 IT 自然會像守護珍寶一樣保護數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)的確彌足珍貴），并在必要時展示嚴厲手段?，F(xiàn)代商業(yè)智能承諾與所有人分享數(shù)據(jù)，但這并不意味著人們會聚眾強行搶奪他人的數(shù)據(jù)。相反，現(xiàn)代管控框架有助于業(yè)務用戶參與數(shù)據(jù)和內(nèi)容的保護、訪問、刷新工作，并共同承擔相關責任。

作為組織的數(shù)據(jù)完整性守護者，IT 對于管控缺失可能造成的混亂局面非常敏感，擔心不受限制的數(shù)據(jù)訪問以及劣質(zhì)內(nèi)容會造成混淆與沖突。但從自上而下的 IT 主導型商業(yè)智能過渡到增強用戶能力的現(xiàn)代自助式模型，并不意味著管控方式會在一夜之間徹底改變。

在初始階段，IT 可以在數(shù)據(jù)訪問、元數(shù)據(jù)和內(nèi)容管理以及站點管理等領域保留較為傳統(tǒng)的角色。此后，IT 應該逐漸將這些責任委派給經(jīng)過適當培訓的業(yè)務用戶，以利于現(xiàn)代分析部署的擴展。

“我們需要讓業(yè)務用戶能夠創(chuàng)建出 IT 部門無法想象的內(nèi)容。如果把自己隔離起來，我們不可能創(chuàng)造出這些內(nèi)容?！?/p>

— Steven John，AmeriPride 首席信息官

?復制鏈接至瀏覽器，了解 AmeriPride 如何促進管控和協(xié)作并幫助客戶取得成功：

https://www.tableau.com/solutions/customer/ameripride-balances-employee-freedom-data-governance

必須記住，不同類型的數(shù)據(jù)需要不同水平的管控。最重要的是，我們應該將受管控的大規(guī)模自助式分析視為一個沒有終點的持續(xù)性迭代過程。成功的管控模型必須能夠適應不斷變化的需求，在不斷提高參與度的同時，讓用戶獲得信息、提升能力，并遵守公司政策。

▲Tableau 提供了包含數(shù)據(jù)管控和內(nèi)容管控的管控框架

舉例來說，您可以通過以下一些方式，在擴展部署的過程中，提高業(yè)務用戶的能力：

? 制定明確的準則，讓相關用戶逐漸掌握所需技能，能夠在遵守管控政策的前提下發(fā)布和認證自己的數(shù)據(jù)源。

? 配置基于用戶角色的數(shù)據(jù)庫和內(nèi)容權限自動分配機制，讓用戶能夠訪問對他們而言最重要的可信數(shù)據(jù)。利用您的現(xiàn)有身份驗證標準 — Kerberos、SAML、SSL、Active Directory、客戶端證書等等。

? 根據(jù)具體的業(yè)務要求或工作流程，對 Tableau 進行自動化、嵌入和擴展。例如，您可以生成一個腳本來執(zhí)行登錄、創(chuàng)建新用戶帳戶、生成訂閱等操作。

? 將沙盒（實驗、測試）項目和生產(chǎn)（已上線的、經(jīng)過認證的、推廣的）項目放在不同的分層結構中。這可以為管理內(nèi)容的項目主管或站點管理員簡化固有的內(nèi)容權限。

▲在項目級別應用權限，以便使沙盒項目和線上項目保持分離

?復制鏈接至瀏覽器，詳細了解受管控的大規(guī)模自助式服務：

https://www.tableau.com/zh-cn/learn/whitepapers/governed-self-service-analytics-scale

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以現(xiàn)代 BI 為目標的轉(zhuǎn)型過程太過復雜，難以實施

在部署新解決方案的同時使重要的日常工作不受影響并非易事。有時，一些組織在項目中經(jīng)歷過大量困難和曲折，最后看到的仍然是難以控制的混亂局面。費盡周折，結果仍是半青半黃，這的確令人大失所望。其實，只要您有一名經(jīng)驗豐富的領航員，有高質(zhì)量的策略框架，成功是可以期待的！

如果您能夠體會這種恐懼，就說明您以前很可能在嘗試部署某種新技術時未能按期完成關鍵任務，超出了預算，或者未能實現(xiàn)這種技術的預期功能。您無疑會擔心花費大量時間和精力部署的復雜技術最終以失敗告終，即便有些因素不是您所能控制的。我們很難預測旅途中會出現(xiàn)哪些障礙、陷阱或者死路，將內(nèi)部資源長期抽離重要的工作也并不可取。

好消息是：您并非單槍匹馬。這個行業(yè)有大量商業(yè)智能專家。事實上，我們建議您尋找一個具有相關專業(yè)知識和框架的戰(zhàn)略合作伙伴 — 顧問或系統(tǒng)集成師 — 來幫助您完成轉(zhuǎn)型。您的合作伙伴應該完成過從傳統(tǒng)商業(yè)智能到您所選的現(xiàn)代分析平臺的遷移或者替換過程。他們應該深刻而細致地理解您的需求，并深知如何通過現(xiàn)代商業(yè)智能滿足這些需求。最后，您的合作伙伴應該有一個高質(zhì)量的行動框架，并能夠幫助您針對如何部署新解決方案妥善制定時間表。

以下是一個行動框架示例，這樣的框架可以幫助您從傳統(tǒng)商業(yè)智能成功遷移到現(xiàn)代商業(yè)智能：

? 在第一個階段，您需要針對您的報告和需求開展規(guī)劃、設定范圍、清點項目，還要進一步研究您的財務模型，為遷移工作制定必要的策略。在這段時期，您還需要設立或評估您的跨職能指導委員會、組織角色和職責（包括完成從用戶到許可證角色的映射）、數(shù)據(jù)重點，以及能夠讓用戶快速獲得成功的管控策略。

? 第二階段是攻堅階段，您需要遷移影響力最大的現(xiàn)代商業(yè)智能內(nèi)容。傳統(tǒng)報告常常是根據(jù)商業(yè)智能功能尚未普及之前的用戶需求進行設計的，您可以在這段時期對受眾進行調(diào)查，以便在報告中為他們提供一流的分析。在構建出 Tableau 關鍵用例的同時，您可以繼續(xù)改進報告、管控、維護和監(jiān)視等方面的流程，著手開發(fā)工作簿和數(shù)據(jù)源原型，并開始用戶培訓。

? 最后一個階段是傳統(tǒng)和現(xiàn)代系統(tǒng)的共存期，您需要在這段時期進行驗證。用戶會越來越多地使用您新部署的現(xiàn)代解決方案，您期望他們能夠證明新解決方案不但滿足了用戶的報告需求，而且還通過可視化自助式分析，讓用戶從自己的數(shù)據(jù)獲得新見解，為企業(yè)帶來新價值。最理想的情況是，您能夠在維護合同即將到期時棄用傳統(tǒng)平臺，或者減小其規(guī)模。

當然，這個過程在每個組織中不盡相同，具體取決于所用的傳統(tǒng)商業(yè)智能系統(tǒng)、業(yè)務邏輯的復雜度、數(shù)據(jù)重心，以及推廣規(guī)模。最后，時機的選擇以及協(xié)調(diào)工作對于行動框架的成功至關重要。