市場(chǎng)格局層面，圓柱電池在動(dòng)力電池領(lǐng)域的總體市場(chǎng)份額正在下降，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過(guò)最新發(fā)布的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2018年新能源汽車圓柱動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約7.11GWh。其中，圓柱型電池裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約6.26GWh，占比達(dá)到88%。

位列TOP10的企業(yè)分別是(按裝機(jī)電量高低排列)：比克電池、力神、國(guó)軒高科、珠海銀隆、遠(yuǎn)東福斯特、智航新能源、上海德朗能、東莞振華、億緯鋰能和天鵬電源。

市場(chǎng)格局層面，圓柱電池在動(dòng)力電池領(lǐng)域的總體市場(chǎng)份額正在下降，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。2017年新能源汽車圓柱動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約12.57GWh，2018年裝機(jī)總電量約7.11GWh，同比下降43.44%。前十電池企業(yè)占比相較去年占比提升近7個(gè)百分點(diǎn)。

從原因來(lái)看，一是沃特瑪“暴雷”之后，其圓柱動(dòng)力電池裝機(jī)量急劇銳減；二是由于軟包動(dòng)力電池市場(chǎng)需求升溫，進(jìn)一步擠壓圓柱電池市場(chǎng)份額；三是電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、低速車等細(xì)分市場(chǎng)起量，部分圓柱動(dòng)力電池企業(yè)開始轉(zhuǎn)型，產(chǎn)能不在此次統(tǒng)計(jì)范圍。

同時(shí)，由于動(dòng)力電池領(lǐng)先企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，TOP10座次也在不斷調(diào)整中。沃特瑪、天能掉出前十排位；座次調(diào)整較大的包括力神和智航新能源，力神由第六躍居第二，智航新能源由第三下滑至第六；新晉玩家中，國(guó)軒高科的圓柱電池一躍躋身前三，新上榜企業(yè)還包括東莞振華與天鵬電源。

技術(shù)層面，高能量密度/長(zhǎng)續(xù)航需求趨勢(shì)下，前十動(dòng)力電池玩家的技術(shù)應(yīng)用推進(jìn)也較快。其中，比克電池、力神、天鵬電源等企業(yè)已經(jīng)開始批量供貨高鎳電池和NCA電池。此外，包括遠(yuǎn)東福斯特、力神電池、億緯鋰能和比克電池等企業(yè)也已經(jīng)開始量產(chǎn)21700，并已向部分主機(jī)廠批量供貨。國(guó)軒高科圓柱磷酸鐵鋰電芯能量密度突破180Wh/kg。

資本層面，彼時(shí)，智航新能源、福斯特、上海德朗能、天鵬電源等圓柱電池企業(yè)相繼被收購(gòu)，卓能、比克動(dòng)力也被資本拋出橄欖枝，圓柱電池企業(yè)成為資本市場(chǎng)的“搶手貨”。依托于資本的力量，該部分圓柱電池企業(yè)也是前十排行的“常客”。

而硬幣的另一面是，由于動(dòng)力電池市場(chǎng)拐點(diǎn)的顯現(xiàn)，圓柱型企業(yè)如今也各有各的焦慮。

美都新能公告稱，公司源于2016年11月收購(gòu)上海德朗能49.597%股權(quán)，由于上海德朗能2017年未能完成對(duì)賭業(yè)績(jī)，對(duì)賭方已支付補(bǔ)償款共計(jì)1.194億元。從整體環(huán)境與德朗能發(fā)展態(tài)勢(shì)看，2018年的對(duì)賭協(xié)議目標(biāo)大概率也難以完成。

智航新能源在母公司ST尤夫深陷多個(gè)債務(wù)危機(jī)的情況下，在短期內(nèi)難以獲得來(lái)自母公司的資金支持，其在采購(gòu)原材料、產(chǎn)能利用率提升、訂單接收和降成本等方面都面臨著極大的壓力。

2018年圓柱動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)大起底：

比克電池

比克電池的圓柱出貨量由2017年的第二位上升至2018年龍頭位置。據(jù)了解，比克電池主要為三元圓柱電池，覆蓋了動(dòng)力電池、數(shù)碼電池、儲(chǔ)能電池三大領(lǐng)域。

產(chǎn)品方面，公司2018年推出18650體系3.0Ah的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航超過(guò)500公里。21700系列的4.5Ah產(chǎn)品和4.8Ah產(chǎn)品也已經(jīng)開發(fā)完成，4.8Ah產(chǎn)品目前也已經(jīng)開始批量交付。比克電池預(yù)計(jì)2020年開發(fā)出21700體系的6.0Ah產(chǎn)品。

客戶方面，比克電池2018年的服務(wù)的重點(diǎn)客戶包括江南汽車、領(lǐng)途汽車、江淮汽車、海馬汽車、江鈴汽車、吉利汽車等。同時(shí)，造車新勢(shì)力云度汽車、零跑汽車、小鵬汽車等也在公司的批量供應(yīng)范圍。

產(chǎn)能方面，比克目前擁有深圳和鄭州兩個(gè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)能加起來(lái)達(dá)8GWh。其中18650-3.0Ah高能芯產(chǎn)能達(dá)6.5GWh。據(jù)了解，比克電池還將新建最少8-10個(gè)GWh的生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)高端圓柱電芯和儲(chǔ)能電池。

力神

力神圓柱出貨量由2017年的第六位躍升至2018年的第二位。作為國(guó)內(nèi)鋰電老牌企業(yè)，力神電池在2018年的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

產(chǎn)品方面，公司擁有三大系列五款產(chǎn)品：圓型動(dòng)力電池、方型動(dòng)力電池、聚合物消費(fèi)類電池、圓型消費(fèi)類電池、方型消費(fèi)類電池。同時(shí)高功率產(chǎn)品能夠滿足12V啟停系統(tǒng)以及48V微混系統(tǒng)的使用要求。

目前，公司已完成高鎳正極材料的開發(fā)，可逆克容量達(dá)到213mAh/g，首次效率達(dá)到91.4%；完成硅碳復(fù)合負(fù)極材料開發(fā)，可逆克容量達(dá)到754.8mAh/g，首次效率達(dá)到89.87%；開發(fā)高比能量電池，單體比能量達(dá)到了303Wh/kg，并建成軟包電池中試生產(chǎn)線。

客戶方面，2018年力神電池供應(yīng)的主要客戶包括長(zhǎng)安汽車、江淮汽車、力帆乘用車與華晨鑫源汽車等。

產(chǎn)能方面，力神電池?fù)碛刑旖蚝吞K州兩大生產(chǎn)基地，共計(jì)具備年產(chǎn)10GWh鋰離子蓄電池的能力。其中蘇州力神主要生產(chǎn)圓柱型鋰電池，21700電池日出貨量在40萬(wàn)支以上。2018年12月份，蘇州力神對(duì)外宣布，繼2018年6月單月營(yíng)收破億后，2018年全年銷售已破10億大關(guān)。

國(guó)軒高科

國(guó)軒高科2018年圓柱動(dòng)力電池出貨量約749MWh，位居圓柱動(dòng)力電池裝機(jī)量第三位。2018年，國(guó)軒高科在動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)充和出貨量、高比能動(dòng)力電池產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)開拓等方面都取得了良好成績(jī)。

產(chǎn)品方面，據(jù)了解，國(guó)軒高科2018年量產(chǎn)的32131高能量密度圓柱磷酸鐵鋰以達(dá)180Wh/kg，622三元電芯產(chǎn)品單體能量密度超210Wh/kg，首條1GWh軟包示范線將于2018年年底建成。

客戶方面，國(guó)軒高科2018年主要為江淮汽車、北汽新能源、奇瑞商用車、新楚風(fēng)汽車、漢騰汽車、安凱客車、中通客車、廣通客車、申龍客車等整車企業(yè)配套動(dòng)力電池。

產(chǎn)能方面，磷酸鐵鋰：國(guó)軒高科青島二期2GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，唐山二期2GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)也在有序建設(shè)中；三元：合肥新建4GWh三元產(chǎn)線已投產(chǎn)。此外，國(guó)軒高科還擬募資20億元用于國(guó)軒南京年產(chǎn)15GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設(shè)項(xiàng)目(一期5GWh)、廬江國(guó)軒新能源年產(chǎn)2GWh動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

在正極材料方面，國(guó)軒高科正極材料已實(shí)現(xiàn)自供，其中三元622正極材料已具備3000噸/年產(chǎn)能，并已批量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能10000噸/年。而磷酸鐵鋰正極材料目前已經(jīng)具備13000噸/年的產(chǎn)能。

遠(yuǎn)東福斯特

遠(yuǎn)東福斯特以464MWh的裝機(jī)電量位列2018年圓柱動(dòng)力電池裝機(jī)總電量排名第5位，全部都為三元電池，主要配套新能源乘用車。

產(chǎn)品方面，遠(yuǎn)東福斯特深耕18650三元鋰電池多年，擁有18650-2400mAh、2600mAh、2900mAh、3100mAh等多種型號(hào)的產(chǎn)品，分別應(yīng)用于電動(dòng)汽車和數(shù)碼領(lǐng)域。同時(shí)，公司4.0Ah/4.5Ah21700電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并重點(diǎn)布局了儲(chǔ)能電池。

遠(yuǎn)東福斯特當(dāng)前量產(chǎn)的2.6Ah/2.9Ah18650型電芯，能量密度達(dá)220Wh/kg，Pack成組后能量密度在140-150Wh/kg。在此基礎(chǔ)上公司還積極研發(fā)高鎳811產(chǎn)品，目前已經(jīng)出貨，預(yù)計(jì)明年高鎳產(chǎn)品的占比將進(jìn)一步提升。

客戶方面，遠(yuǎn)東福斯特目前主要合作的客戶包括江鈴、東風(fēng)、眾泰、奇瑞等新能源汽車廠商。

產(chǎn)能方面，遠(yuǎn)東福斯特日產(chǎn)18650圓柱鋰離子電池超120萬(wàn)支，動(dòng)力電池現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)10萬(wàn)組。公司引進(jìn)了兩條先進(jìn)的21700全自動(dòng)化電池產(chǎn)線，生產(chǎn)效率達(dá)200ppm，日產(chǎn)40萬(wàn)支以上。

智航新能源

智航新能源2018年圓柱電池裝機(jī)量為422MWh，由2017年第三下滑至2018年的第五位。

產(chǎn)品方面，公司主打18650電芯和電池包，擁有三元正極材料、電芯和PACK系統(tǒng)的完整產(chǎn)線。

客戶方面，智航新能源主要為煙臺(tái)舒馳、成功汽車、中植一客、東風(fēng)汽車等多家新能源物流車整車企業(yè)提供配套服務(wù)。

值得一提的是，近期，智航新能源獲得鋰想動(dòng)力1億支三元鋰離子ISR18650電芯的采購(gòu)訂單。

產(chǎn)能方面，公司擁有日產(chǎn)100萬(wàn)只2600mAh以上高比能量、動(dòng)力型鋰電池的生產(chǎn)能力，具備年產(chǎn)240萬(wàn)KWh電池系統(tǒng)的PACK生產(chǎn)能力。

德朗能

德朗能2018年圓柱電池裝機(jī)量261MWh，由去年的第九位上升至第七。

產(chǎn)品方面，德朗能量產(chǎn)的三元電芯比能量達(dá)280Wh/kg，預(yù)計(jì)2020年批量供貨比能量300-350Wh/kg的動(dòng)力電池產(chǎn)品。

客戶方面，德朗能在乘用車方面主要配套東風(fēng)汽車；專用車方面，主要配套南汽集團(tuán)、成都大運(yùn)、東風(fēng)汽車、中植一客、廈門金龍、時(shí)空新能源、山東吉海新能源、山東凱馬、大運(yùn)汽車等。

產(chǎn)能方面，德朗能擁有張家港、上海、寧波三個(gè)生產(chǎn)基地，以三元圓柱形電池為主，合計(jì)產(chǎn)能為3.5Gwh。

東莞振華

東莞振華2018年圓柱電池裝機(jī)量約244MWh，上升位列第八。

產(chǎn)品方面，振華新能源主打三元18650鋰電池，產(chǎn)品主要集中應(yīng)用于汽車動(dòng)力、光伏儲(chǔ)能、特種儲(chǔ)能(軍工)。

客戶方面，振華新能源合作新能源車企有云度、知豆、福建新龍馬、陜西通家、揚(yáng)子江汽車、廣通汽車、新龍馬汽車等。

億緯鋰能

今年億緯鋰能的圓柱裝機(jī)量為160MWh，排名由去年第四位下降至今年第九位，主要原因是，公司今年的三元圓柱產(chǎn)線已經(jīng)由車用市場(chǎng)轉(zhuǎn)到非車用市場(chǎng)，應(yīng)用于電動(dòng)工具、園林工具、電動(dòng)自行車等市場(chǎng)。

產(chǎn)品方面，公司的三元圓柱產(chǎn)線主要用于非車用市場(chǎng)；軟包、方形三元電池的服務(wù)對(duì)象則是乘用車。磷酸鐵鋰電池除了配套主機(jī)廠，還布局在電力儲(chǔ)能和通信儲(chǔ)能方面。

客戶方面，億緯鋰能2018年主要服務(wù)的客戶包括南京金龍、陸地方舟、山西新能源、衡陽(yáng)專用車、吉利商用車、鄭州日產(chǎn)、宇通客車等，以商用車為主。

從策略轉(zhuǎn)變來(lái)看，2018年億緯鋰能將重心聚焦于國(guó)際新能源乘用車市場(chǎng)，并且針對(duì)戴姆勒等選擇軟包電池技術(shù)路線的高端乘用車企客戶，制定了軟包三元電池的供貨方案，目前公司已經(jīng)向戴姆勒出樣品。

產(chǎn)能方面，目前億緯鋰能共計(jì)擁有9Gwh動(dòng)力電池產(chǎn)能，具體包括方形鐵鋰2.5GWh、圓柱三元3.5Gwh、方形三元1.5GWh、三元軟包1.5GWh。

天鵬電源

天鵬電源2018年圓柱電池裝機(jī)量為160MWh，上升位列第十。2018年公司除了在電動(dòng)工具領(lǐng)域的鋰電池市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)之外，動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的占比不斷提升。

產(chǎn)品方面，天鵬電源量產(chǎn)了用于乘用車的NCA三元圓柱動(dòng)力鋰電池，系統(tǒng)能量密度提升到142Wh/kg以上。并完成18650型號(hào)3.5AH產(chǎn)品的技術(shù)儲(chǔ)備，可以根據(jù)電動(dòng)汽車客戶要求投產(chǎn)系統(tǒng)能量密度超過(guò)160Wh/kg的高能量密度電池。

客戶方面，天鵬電源在EV領(lǐng)域主要定位為乘用車領(lǐng)域中的微型電動(dòng)車市場(chǎng)，和上汽通用五菱、知豆、康迪、眾泰等車企建立了合作。

產(chǎn)能方面，天鵬電源現(xiàn)有產(chǎn)能3GWh，正在新建兩條18650生產(chǎn)線，合計(jì)產(chǎn)能2GWh，全部用于生產(chǎn)高鎳圓柱鋰電池。另外，公司計(jì)劃2019年新建兩條21700生產(chǎn)線，合計(jì)產(chǎn)能3GWh，目前正在進(jìn)行廠房建設(shè)。至2019年產(chǎn)線全部建成后，公司合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)8GWh。