CINNO Research最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年全球智能機(jī)面板出貨 19.1億片，出貨量同比下降4.4%。更多數(shù)據(jù)詳詢完整版《CINNO Research MonthlyWorldwide Mobilephone Panel Shipment Report》。

數(shù)據(jù)來源：《CINNO Research Monthly Worldwide Mobilephone Panel Shipment Report》

在過去的一年中，智能機(jī)面板在形態(tài)、尺寸、分辨率、顯示比例等方面都進(jìn)行了很大的創(chuàng)新。比如以京東方、天馬、友達(dá)、深超等為代表的面板廠實(shí)現(xiàn)了LTPS 屏內(nèi)打孔的順利量產(chǎn)。以京東方、LG顯示為代表的面板廠實(shí)現(xiàn)了柔性AMOLED在一線手機(jī)品牌端的大批量量產(chǎn)。以維信諾、天馬為代表的中國本土OLED面板廠實(shí)現(xiàn)了硬性AMOLED 全面屏在手機(jī)品牌端的成功導(dǎo)入及量產(chǎn)。智能機(jī)面板更是實(shí)現(xiàn)了從常規(guī)的5”~5.5” 16:9 向接近100%全面屏的6”及以上尺寸的大規(guī)模轉(zhuǎn)變。雖然智能機(jī)面板在硬件上實(shí)現(xiàn)了這么多的創(chuàng)新和努力，但是由于終端消費(fèi)者的換機(jī)需求仍未得到有效的刺激；波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境，國產(chǎn)手機(jī)出海受到牽制，小眾手機(jī)品牌處境艱難，有的甚至倒閉及被收購，為代表的就是金立手機(jī)；高性能的手機(jī)生命期延長(zhǎng)，比如快充手機(jī)的普及，避免了過去因?yàn)殡姵負(fù)p耗而不得不換機(jī)；以及2018年常規(guī)面板備貨高峰期出現(xiàn)的半導(dǎo)體缺貨等等。 這些不利因素，都直接影響了2018年整機(jī)智能機(jī)面板的出貨。

No.1

三星顯示 (Samsung Display)

全球智能機(jī)面板出貨排名第一的三星顯示，2018年智能機(jī)面板出貨4.1億片，同比下降1.1%。從顯示比例別看，減少的主要是傳統(tǒng)的16:9部分。由于受三星電子手機(jī)銷量下降影響，硬性AMOLED面板出貨下降，好在Apple對(duì)柔性AMOLED的需求增加，整體AMOLED面板出貨相比2017年只是小幅下滑。隨著三星顯示2019年更加激進(jìn)的AMOLED推廣策略在手機(jī)品牌端鋪開，AMOLED面板繼續(xù)往品牌的中檔產(chǎn)品及中低檔產(chǎn)品進(jìn)行滲透，2019年我們預(yù)計(jì)三星AMOLED面板將會(huì)有顯著的成長(zhǎng)，向著5億片出貨的方向突破。

No.2

京東方 (BOE)

京東方2018年智能機(jī)面板出貨3.8億片，同比增長(zhǎng)43.3%。作為大陸最大的面板廠，京東方相比其他面板廠擁有更全面的資源整合優(yōu)勢(shì)。在過去的一年中成都B7柔性AMOLED工廠實(shí)現(xiàn)了在一線手機(jī)品牌高端旗艦機(jī)的大批量出貨。另外還有鄂爾多斯的LTPS 6代線，可以覆蓋手機(jī)品牌在FHD+級(jí)別的LTPS LCD面板需求。8.5代線和6代線可以滿足終端A-Si LCD面板的大量出貨。2019年BOE將會(huì)在柔性AMOLED出貨方面，繼續(xù)突破，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)5千萬片柔性AMOLED智能機(jī)面板的出貨。

No.3

天馬 (Tianma)

天馬2018年智能機(jī)面板出貨1.9億片，同比增加5.7%。天馬在過去的一年中對(duì)全面屏方向的把握反應(yīng)迅速，尤其是在上半年品牌端的全面屏18:9搶先于其他面板廠實(shí)現(xiàn)大批量出貨。另外，硬性AMOLED面板在華碩，聯(lián)想向也實(shí)現(xiàn)了順利的出貨。2019年天馬在硬性AMOLED出貨方面，預(yù)計(jì)仍然會(huì)有成倍的增長(zhǎng)，出貨達(dá)到1千萬片。

No.4

群創(chuàng) (Innolux)

群創(chuàng)2018年智能機(jī)面板出貨1.2億片，同比增長(zhǎng)17.7%。群創(chuàng)2018年增長(zhǎng)比較明顯的一個(gè)很大的原因是在一線手機(jī)品牌客戶HD+級(jí)別全面屏的大批量出貨。還有一個(gè)最重要的原因是原先劃歸深超占有的6代LTPS線在2018年有劃分一部分產(chǎn)能給群創(chuàng)。在新的一年中，群創(chuàng)將會(huì)繼續(xù)在一線品牌中擴(kuò)大FHD+級(jí)別全面屏的批量出貨。

No.5

深超 (Century)

深超2018年智能機(jī)面板出貨1.1億片，同比減少20.7%。在深超的出貨減少的原因中，主要是因?yàn)?代線有劃撥給群創(chuàng)，所以在出貨統(tǒng)計(jì)中，我們歸為了群創(chuàng)的出貨。深超的智能機(jī)重點(diǎn)客戶是小米及華為，2019年深超智能機(jī)出貨很大程度上會(huì)受這兩家客戶的訂單影響。

No.6

Japan Display (JDI)

JDI 2018年智能機(jī)面板出貨1.1億片，同比減少19.8%。除了受蘋果LTPS訂單減少外，還有一部分原因是國產(chǎn)LTPS面板 的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致JDI在大陸手機(jī)品牌的出貨也有減少。JDI 2018年的主要出貨對(duì)標(biāo)的是手機(jī)品牌端偏中高端的產(chǎn)品，然而我們預(yù)計(jì)這種下降的趨勢(shì)還將繼續(xù)，尤其是在2019年還有AMOLED屏的低價(jià)策略刺激的影響下。

No.7

瀚宇彩晶 (HannStar)

HannStar 2018年智能機(jī)面板出貨1.0億片，同比減少9.8%。瀚宇彩晶的主要客戶為華為及白牌市場(chǎng)。由于整體白牌市場(chǎng)在2018年需求都不旺盛，再加上華為方面有京東方，群創(chuàng)的競(jìng)爭(zhēng)，所以全年出貨減少比較明顯。由于2018年底，CPT的停氮事件等造成CPT華為方面的訂單減少，HannStar 可以吸收一部分的訂單，所以我們預(yù)計(jì)2019年上半年其出貨會(huì)稍微有些改善。

No.8

中華映管 (CPT)

CPT 2018年智能機(jī)面板出貨9,040萬片，同比減少10.2%。CPT 出貨減少的主要原因是原先以5”為主力出貨的產(chǎn)品在2018年中減少得非常迅速，另外新增加的全面屏部分又有來自于群創(chuàng)，瀚宇彩晶，京東方的競(jìng)爭(zhēng)以及白牌市場(chǎng)的衰減。再加上2018年底失掉了華為HD+級(jí)別的走量新訂單，CPT內(nèi)部年底又進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整我們認(rèn)為2019年CPT的手機(jī)出貨將面臨更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

No.9

友達(dá)光電 (AUO)

AUO 2018年智能機(jī)面板出貨9,000萬片，同比增加0.5%。AUO 內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整，注重貼近客戶，增強(qiáng)對(duì)客戶服務(wù)的力度，營銷中心遷到昆山，配合客戶LTPS新產(chǎn)品的評(píng)估，這一策略調(diào)整大幅的提升了整體的出貨水平。但是由于產(chǎn)能的限制，我們預(yù)計(jì)2019年AUO的出貨將與2018年保持相似水平。

No.10

夏普 (Sharp)

Sharp 2018年智能機(jī)面板出貨8,480萬片，同比減少20%。Sharp的產(chǎn)品定位主要是品牌客戶的高端LTPS機(jī)型，這部分的客戶需求本來就不大，尤其是Apple的LTPS訂單還在減少，再加上全面屏新產(chǎn)品的評(píng)估積極性缺乏。所以，在2018年Sharp的出貨下降非常劇烈。然而，我們預(yù)計(jì)，如果Sharp不做積極的策略調(diào)整，這種趨勢(shì)會(huì)在2019年繼續(xù)延續(xù)。

只擁有單一顯示技術(shù)的面板廠在2018年，2019年則會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)和變化。比如華映(CPT) 雖然在2018年智能機(jī)面板出貨有9千萬片，但是由于財(cái)務(wù)因素及市場(chǎng)大環(huán)境影響，預(yù)計(jì)2019年CPT的智能機(jī)出貨會(huì)有大幅下滑。與華映相對(duì)的華星光電（CSOT），隨著在2018年成功的導(dǎo)入一線手機(jī)品牌比如三星電子等，實(shí)現(xiàn)了大批量的穩(wěn)定出貨，2019年將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大品牌方面的滲透率，出貨將迎來成倍的增長(zhǎng)。深耕AMOLED技術(shù)的維信諾，經(jīng)過了多年的AMOLED技術(shù)積累，2019年柔性AMOLED與硬性AMOLED預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)超過2倍出貨的增長(zhǎng)。

新的一年中，伴隨革命性的技術(shù)突破及成長(zhǎng)，比如5G、折疊機(jī)、LCD 屏下指紋、AMOLED 大面積屏下指紋等的帶動(dòng)，我們預(yù)計(jì)2019年全球智能機(jī)面板不管是AMOLED 還是LCD的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來越激烈。

2019年智能機(jī)面板的特點(diǎn)，將主要表現(xiàn)為以下三個(gè)方面：

一，AMOLED智能機(jī)面板支持屏下指紋，可以更好的滿足消費(fèi)者的需求，將會(huì)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

二，主流的手機(jī)屏幕形態(tài)上將會(huì)從多樣性往集中性發(fā)展。由2018年的美人尖，齊劉海，小劉海，打孔，彈出式全面屏，滑蓋式全面屏到2019年會(huì)越來越集中化。上半年會(huì)主要是彈出式全面屏及打孔屏，而到下半年則會(huì)往LCD 屏下指紋的全面屏及打孔屏發(fā)展。

三，超窄邊框的全面屏面板會(huì)迅速擴(kuò)大。2018年只有中高端機(jī)型才是COF 窄邊框。2019年LCDFHD+級(jí)別會(huì)有COG 超窄邊框，HD+級(jí)別則會(huì)以Dual-Gate 實(shí)現(xiàn)A-SI超窄邊框。