自動(dòng)駕駛汽車(chē)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與人工智能、高性能計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)以及交通出行、城市管理等多領(lǐng)域深度融合的產(chǎn)物，對(duì)降低交通擁堵、事故率，幫助城市構(gòu)建安全、高效的未來(lái)出行結(jié)構(gòu)，以及對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革、城市交通規(guī)劃具有深遠(yuǎn)的影響。

隨著智能環(huán)境感知、多傳感器融合、智能決策、控制與執(zhí)行系統(tǒng)、高精度地圖與定位等核心技術(shù)的快速發(fā)展與成熟，自動(dòng)駕駛汽車(chē)已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室走向公開(kāi)道路實(shí)地測(cè)試及商業(yè)化示范的階段。然而，在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，圍繞自動(dòng)駕駛汽車(chē)的測(cè)試、示范及進(jìn)一步商業(yè)化應(yīng)用存在著一些值得思考的問(wèn)題：自動(dòng)駕駛汽車(chē)到底需要測(cè)試哪些內(nèi)容;監(jiān)管部門(mén)如何實(shí)施公開(kāi)道路測(cè)試的管理監(jiān)督;自動(dòng)駕駛汽車(chē)商業(yè)化發(fā)展的方向如何;未來(lái)自動(dòng)駕駛汽車(chē)將會(huì)帶來(lái)哪些社會(huì)性影響，大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用需要達(dá)到哪些條件;對(duì)法律法規(guī)帶來(lái)什么樣的挑戰(zhàn)等?；谏鲜鰡?wèn)題，本研究報(bào)告通過(guò)多方調(diào)研、咨詢、討論，從自動(dòng)駕駛汽車(chē)測(cè)試及商業(yè)化應(yīng)用的角度對(duì)各國(guó)、各企業(yè)現(xiàn)有的經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題進(jìn)行分析研究，主要包括五個(gè)部分的內(nèi)容。

此篇為第一部分，重點(diǎn)介紹全球自動(dòng)駕駛汽車(chē)發(fā)展的概況。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)發(fā)展概況

一、自動(dòng)駕駛汽車(chē)已成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略制高點(diǎn)

自動(dòng)駕駛汽車(chē)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與人工智能、高性能計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)以及交通出行、城市管理等多領(lǐng)域深度融合的產(chǎn)物，當(dāng)前全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)乃至未來(lái)交通出行領(lǐng)域智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的重要方向，對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。

全球多數(shù)國(guó)家已將自動(dòng)駕駛汽車(chē)發(fā)展納入國(guó)家頂層規(guī)劃，爭(zhēng)搶未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，強(qiáng)化國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，以求在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)之際搶占先機(jī)。美國(guó)交通運(yùn)輸部于 2016 年 9 月發(fā)布聯(lián)邦《自動(dòng)駕駛汽車(chē)政策指南》，持續(xù)推進(jìn)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的安全監(jiān)管與測(cè)試，并于 2018 年 10 月發(fā)布《為未來(lái)交通做準(zhǔn)備：自動(dòng)駕駛汽車(chē) 3.0》，加強(qiáng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)與整個(gè)交通出行體系的安全融合。德國(guó)聯(lián)邦參議院在 2017 年通過(guò)法律，允許汽車(chē)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)未來(lái)在特定條件下代替人類(lèi)駕駛。瑞典能源和交通部門(mén)聯(lián)合發(fā)起“驅(qū)動(dòng)瑞典”創(chuàng)新項(xiàng)目，計(jì)劃于 2018 年在瑞典主要城市進(jìn)行以無(wú)人駕駛為核心的多項(xiàng)道路測(cè)驗(yàn)，在真實(shí)環(huán)境中研究實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交通的方案。日本在 2017 年發(fā)布《2017 官民 ITS 構(gòu)想及路線圖》，公布日本自動(dòng)駕駛汽車(chē)發(fā)展時(shí)間表，提出 2020 年實(shí)現(xiàn)高速公路 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛功能，并在特定區(qū)域?qū)崿F(xiàn) L4 級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用。

國(guó)際組織方面，聯(lián)合國(guó)于 2016 年 3 月修訂并生效了《國(guó)際道路交通公約》新修正案，在全面符合聯(lián)合國(guó)車(chē)輛管理?xiàng)l例或者駕駛員可以選擇關(guān)閉該技術(shù)功能的情況下，將駕駛車(chē)輛的職責(zé)交給自動(dòng)駕駛技術(shù)可以應(yīng)用到交通運(yùn)輸當(dāng)中。歐盟在 2018 年 5 月發(fā)布《通往自動(dòng)化出行之路：歐盟未來(lái)出行戰(zhàn)略》，明確自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)化時(shí)間表，提出 2030 年達(dá)到全自動(dòng)駕駛。

全球多數(shù)國(guó)家已將自動(dòng)駕駛汽車(chē)發(fā)展納入國(guó)家頂層規(guī)劃

中國(guó)也已啟動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃。2017 年 4 月，工信部、發(fā)改委和科技部印發(fā)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，提出加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范推廣，并明確要求：到 2020 年，汽車(chē) DA(駕駛輔助)、PA(部分自動(dòng)駕駛)、CA(有條件自動(dòng)駕駛)系統(tǒng)新車(chē)裝配率超過(guò) 50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達(dá)到 10%，滿足智慧交通城市建設(shè)需求。到 2025 年，汽車(chē) DA、PA、CA 新車(chē)裝配率達(dá) 80%，其中 PA、CA 級(jí)新車(chē)裝配率達(dá) 25%，HA(高度自動(dòng)駕駛)和 FA(完全自動(dòng)駕駛)汽車(chē)開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。

2018 年 1 月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略(征求意見(jiàn)稿)》，提出到 2020 年，智能汽車(chē)新車(chē)占比達(dá)到 50%，2025 年中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系全面形成，2035年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)享譽(yù)全球，率先建成智能汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，全民共享“安全、高效、綠色、文明”的智能汽車(chē)社會(huì)。

2018 年 12 月，工信部發(fā)布《車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，目標(biāo)到 2020 年，實(shí)現(xiàn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景規(guī)模應(yīng)用，車(chē)聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用體系基本構(gòu)建，用戶滲透率大幅提高，智能道路基礎(chǔ)設(shè)施水平明顯提升，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和安全保障體系初步建立，開(kāi)放融合、創(chuàng)新發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)基本形成，滿足人民群眾多樣化、個(gè)性化、不斷升級(jí)的消費(fèi)需求。2020年后，通過(guò)持續(xù)努力，推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)體系、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用服務(wù)和安全保障體系全面建成，高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和 5G-V2X 逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用，“人-車(chē)-路-云”實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同，人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需求得到更好滿足。

中國(guó)已啟動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

二、多領(lǐng)域企業(yè)紛紛加強(qiáng)在自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局

目前，幾乎每家整車(chē)企業(yè)均在圍繞自動(dòng)駕駛汽車(chē)進(jìn)行多方戰(zhàn)略布局，加強(qiáng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大在自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域的投資，各方合縱連橫廣泛尋求合作，以在未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)格局中占據(jù)主動(dòng)。

寶馬在 2016 年 6 月發(fā)布了企業(yè)發(fā)展新戰(zhàn)略，將著眼于進(jìn)一步加強(qiáng)電動(dòng)汽車(chē)及自動(dòng)駕駛技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并發(fā)展優(yōu)質(zhì)個(gè)人駕駛領(lǐng)域的新服務(wù)。2016 年 7 月，寶馬與英特爾、Mobileye 形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，加強(qiáng)在自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域的合作，計(jì)劃在 2021 年以前，讓高度自主的自動(dòng)駕駛解決方案全面實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

大眾集團(tuán)監(jiān)事會(huì)成員在 2017 年 11 月批準(zhǔn)了未來(lái) 5 年的投資方案，大眾將投資 340 億歐元用于電動(dòng)汽車(chē)、自動(dòng)駕駛以及移動(dòng)出行領(lǐng)域的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。在自動(dòng)駕駛這個(gè)領(lǐng)域，大眾正在采取兩條路線并進(jìn)的策略，一方面在推向市場(chǎng)的汽車(chē)上搭載高度成熟的自動(dòng)駕駛技術(shù)，而另外一方面，L5 級(jí)別的自動(dòng)駕駛車(chē)型 SEDRIC 將承擔(dān)更多探索未來(lái)出行和交通工具的重任。

通用在 2015 年 7 月宣布將在全球增長(zhǎng)型市場(chǎng)投資 50 億美元，在這其中，自動(dòng)駕駛汽車(chē)占大頭。2016 年 1 月，與美國(guó)汽車(chē)共享出行公司 Lyft 達(dá)成合作，將投資 5 億美元與其共同打造自動(dòng)駕駛網(wǎng)絡(luò)。又于 2017 年 6 月啟動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)計(jì)劃，并計(jì)劃每季度投入 1500 萬(wàn)美元用于自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)。

長(zhǎng)安汽車(chē)在 2015 年 4 月公布 2025 智能汽車(chē)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，將搭建六大平臺(tái)，掌握五大核心應(yīng)用技術(shù)，分四個(gè)階段逐漸實(shí)現(xiàn)汽車(chē)全自動(dòng)駕駛，并進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

一汽于 2015 年 4 月發(fā)布“摯途”互聯(lián)智能技術(shù)戰(zhàn)略，將從 1.0 發(fā)展到 4.0，目標(biāo)在 2025 年實(shí)現(xiàn)“摯途”4.0，高度自動(dòng)駕駛技術(shù)在整車(chē)產(chǎn)品滲透率達(dá) 50%以上。

吉利在 2017 年 5 月發(fā)布 G-Pilot 1.0 到 G-Pilot 4.0 技術(shù)規(guī)劃，從實(shí)現(xiàn) ACC 自適應(yīng)巡航、AEB 自動(dòng)緊急制動(dòng)、LDW 車(chē)道偏離預(yù)警等駕駛輔助功能開(kāi)始，到 2020 年前后實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛，以提供完整的出行服務(wù)。

另外，來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)、信息通信、電子科技等非汽車(chē)領(lǐng)域的企業(yè)也在紛紛布局自動(dòng)駕駛汽車(chē)及相關(guān)業(yè)務(wù)。

谷歌在 2009 年宣布開(kāi)發(fā)無(wú)人駕駛汽車(chē)，并于 2016 年將無(wú)人駕駛汽車(chē)項(xiàng)目拆分出來(lái)，成立了獨(dú)立公司 Waymo，其定位是成為人工智能軟件開(kāi)發(fā)商和出行服務(wù)提供商，憑借龐大的測(cè)試車(chē)隊(duì)以及豐富的測(cè)試經(jīng)驗(yàn)，Waymo 自動(dòng)駕駛測(cè)試?yán)锍桃呀?jīng)突破了 1000 萬(wàn)英里，并已經(jīng)在美國(guó)亞利桑那州啟動(dòng)了商業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

百度在 2013 年 7 月成立深度學(xué)習(xí)研究院，開(kāi)始進(jìn)入自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域，并于 2014 年 7 月首次發(fā)布“百度無(wú)人駕駛汽車(chē)”研發(fā)計(jì)劃，2015 年成立專(zhuān)門(mén)的自動(dòng)駕駛事業(yè)部。2017 年 4 月，百度決定向汽車(chē)行業(yè)及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的合作伙伴提供軟件平臺(tái)阿波羅，提供自動(dòng)駕駛的環(huán)境感知、軌跡規(guī)劃和駕駛操作等方面的源代碼，幫助整車(chē)企業(yè)搭建完整的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，并計(jì)劃在 2020 年前開(kāi)放高速公路和普通城市道路上的全自動(dòng)駕駛。目前，百度與金龍客車(chē)聯(lián)合打造的自動(dòng)駕駛巴士“阿波龍”首批量產(chǎn)車(chē)型已經(jīng)發(fā)往北京、雄安、深圳、平潭、武漢以及日本東京等地投入試運(yùn)營(yíng)。

華為在 2016 年發(fā)表了一份白皮書(shū)，詳細(xì)介紹了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域的價(jià)值，包括在智能停車(chē)、車(chē)隊(duì)管理、與車(chē)內(nèi)娛樂(lè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、基于 LTE 的緊急服務(wù)等方面。2017 年巴塞羅那世界移動(dòng)大會(huì)上，華為與沃達(dá)豐合作展示了用于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的蜂窩技術(shù)。2018 年 7 月，華為與奧迪展開(kāi)戰(zhàn)略合作，雙方將在自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域開(kāi)展深入合作，并將聯(lián)袂推動(dòng)汽車(chē)自動(dòng)駕駛和數(shù)字化服務(wù)的發(fā)展，到 2020 年前，由雙方聯(lián)手打造的 5G 自動(dòng)駕駛汽車(chē)將有望推出。

英偉達(dá)在 2015 年 CES 上發(fā)布了第一代專(zhuān)門(mén)為自動(dòng)駕駛汽車(chē)設(shè)計(jì)的計(jì)算平臺(tái) Drive PX，于 2016 年 CES 上又發(fā)布了新一代產(chǎn)品 Drive PX2，相比第一代產(chǎn)品在計(jì)算性能上有明顯提升，可以滿足 L3 自動(dòng)駕駛的運(yùn)算要求。之后，英偉達(dá)與涉及自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域的數(shù)百家企業(yè)展開(kāi)廣泛合作，包括百度、特斯拉、博世、豐田等企業(yè)，以加快實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的開(kāi)發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用。

三、全球自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成

智能環(huán)境感知、多傳感器融合、智能決策、控制與執(zhí)行系統(tǒng)、高精度地圖與定位等核心技術(shù)發(fā)展迅速，自動(dòng)駕駛汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，一些技術(shù)已經(jīng)具備或很快具備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用要求。

在未來(lái)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的結(jié)構(gòu)中，算法、軟件以及運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面技術(shù)占比將增加，人工智能、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等新興科技開(kāi)始形成產(chǎn)業(yè)化，計(jì)算芯片等關(guān)鍵共性技術(shù)將成為核心，新型產(chǎn)業(yè)鏈體系將取代傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱占據(jù)主導(dǎo)地位。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成

自動(dòng)駕駛汽車(chē)的快速發(fā)展，也催生了眾多初創(chuàng)型企業(yè)涌向機(jī)器視覺(jué)、圖像處理、整體解決方案、算法等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)發(fā)展催生眾多初創(chuàng)企業(yè)

四、自動(dòng)駕駛汽車(chē)發(fā)展進(jìn)入測(cè)試和商業(yè)示范階段

隨著各國(guó)在政策上對(duì)自動(dòng)駕駛汽車(chē)發(fā)展的戰(zhàn)略支持，業(yè)內(nèi)企業(yè)的重點(diǎn)布局，以及資本市場(chǎng)力量的推動(dòng)作用，自動(dòng)駕駛汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展取得了很大的成果，產(chǎn)品市場(chǎng)化的進(jìn)程正在加快。

然而，在大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)之前，自動(dòng)駕駛汽車(chē)需要在實(shí)際場(chǎng)景中進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的測(cè)試，不斷驗(yàn)證系統(tǒng)、功能的可行性、安全性及穩(wěn)定性，率先在應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化示范，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)的驗(yàn)證和迭代，并探索自動(dòng)駕駛汽車(chē)商業(yè)化應(yīng)用中可行的商業(yè)模式。

國(guó)內(nèi)外政府和業(yè)內(nèi)主流企業(yè)逐漸意識(shí)到了自動(dòng)駕駛測(cè)試及商業(yè)示范的必要性，故而紛紛提出規(guī)劃和建設(shè)方案，以支持自動(dòng)駕駛汽車(chē)能夠進(jìn)行公開(kāi)道路測(cè)試(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“道路測(cè)試”)，并開(kāi)展相關(guān)商業(yè)化應(yīng)用的試運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，目的在于積累數(shù)據(jù)并完善系統(tǒng)功能，為自動(dòng)駕駛汽車(chē)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)體系的建立提供必要支持。當(dāng)下，自動(dòng)駕駛汽車(chē)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入測(cè)試和商業(yè)化示范的階段。

中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)、新加坡等國(guó)家紛紛發(fā)布政策，準(zhǔn)許自動(dòng)駕駛汽車(chē)在公開(kāi)道路上進(jìn)行測(cè)試，并加大力量布局自動(dòng)駕駛汽車(chē)測(cè)試示范區(qū)的建設(shè)。企業(yè)方面，諸如 Waymo、福特、通用、優(yōu)步、百度、上汽等企業(yè)首當(dāng)其沖，搭建自動(dòng)駕駛測(cè)試車(chē)隊(duì)，以不同的方式嘗試開(kāi)展商業(yè)化應(yīng)用的運(yùn)營(yíng)服務(wù)。