2023年的一季度，有人歡喜有人愁。

體現(xiàn)在移動機器人領(lǐng)域，便是無人叉車依舊欣欣向榮，工業(yè)AGV/AMR卻稍顯落寞。

高工移動機器人調(diào)研發(fā)現(xiàn)，同樣都是新能源領(lǐng)域，無人叉車鋰電領(lǐng)域的訂單增長勢頭兇猛，而AGV/AMR的鋰電行情卻碰了個“倒春寒”，砍單、驗收延緩情況屢屢發(fā)生。

而在另一側(cè)，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）的數(shù)據(jù)也佐證了這一觀點。GGII數(shù)據(jù)顯示，2023Q1中國市場移動機器人銷量近2.9萬臺，同比增速低于30%。從下游應(yīng)用市場來看，各行業(yè)需求恢復不及預期。

面對這樣的開局，移動機器人企業(yè)究竟是震蕩中前行，還是另辟蹊徑尋覓新的增長市場？為了探清前路，高工移動機器人希望通過“熱錢滾燙”“大干快上”的鋰電領(lǐng)域為研究案例，結(jié)合行業(yè)調(diào)研、專家訪談及鋰電行業(yè)盛展，得以窺一斑而知全貌，破解增長難題。

01 分化之年：產(chǎn)能分化、增長分化

受多重因素影響，開年以來國內(nèi)新能源汽車市場低迷。尤其是 1-2 月，國內(nèi)銷量排名前十企業(yè)中，僅有少數(shù)幾家企業(yè)實現(xiàn)正向增長。

壓力層層滲透之下，上游鋰電材料端、動力電池端開始了與時間競逐，接連降價、去庫存。

而一邊擴產(chǎn)，一邊去庫存，也成為了2023年一季度鋰電市場特有現(xiàn)象。

GGII認為，從2023年一季度擴產(chǎn)主體、產(chǎn)能規(guī)劃以及產(chǎn)品方向上看，2023年與2022年大不相同：

1、二三線動力電池企業(yè)躍升至擴產(chǎn)主力軍

相比2022年的產(chǎn)能頭部集聚，2023 年開年，二三線動力電池企業(yè)甚至于跨界企業(yè)擴產(chǎn)“來勢洶洶”。24 起項目中總投資過百億的達到12起，產(chǎn)能部署均在 10GWh 以上，最高達到 60GWh。

2、市場風向已發(fā)生改變：廢舊鋰電池回收項目一躍而上

2022年一路加速產(chǎn)能建設(shè)后，2023年頭部動力電池企業(yè)工廠陸續(xù)建成投產(chǎn)。此外，頭部電池企業(yè)在經(jīng)歷了一輪擴產(chǎn)之后，也更傾向?qū)①Y本投入到供應(yīng)鏈安全維穩(wěn)方面。

如寧德時代開年就宣布投資 238 億元，在佛山建設(shè)具備 50 萬噸廢舊電池材料回收及相應(yīng)的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負極再生石墨制造等集約化、規(guī)模化的生產(chǎn)基地。國軒高科年處理退役電池綜合回收利用項目在安徽合肥廬江高新區(qū)開工，建設(shè) 50GWh 退役鋰離子電池的回收產(chǎn)能。

3、瞄準新賽點，產(chǎn)能擴張向儲能市場轉(zhuǎn)移

在一季度，億緯鋰能、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團、中科弘泰、中宏科創(chuàng)、格派新能源、巨灣技研等項目都包括儲能電芯擴產(chǎn)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國儲能鋰電池出貨量達到130GWh，同比增長 170.8%。部分頭部電池供應(yīng)商2023年釋放的產(chǎn)能已在2022年Q2被下游客戶鎖定，預計2023年一二線品牌儲能電芯仍將處于相對緊俏的狀態(tài)?；馃岬氖袌鲂枨笠参噤囯姵仄髽I(yè)涌入儲能電池賽道。

或許也正是上述種種原因，導致主打鋰電材料端的無人叉車、成品儲存的新能源立體庫項目在2023年持續(xù)走俏，而應(yīng)用在產(chǎn)線端且主攻頭部鋰電企業(yè)的部分工業(yè)AGV/AMR鋰電訂單反響平平。

2023 年一季度鋰電池行業(yè)主要擴產(chǎn)項目（節(jié)選）

數(shù)據(jù)來源：GGII,《2023年鋰電行業(yè)機器人應(yīng)用發(fā)展藍皮書》

02 鋰電“果實”成熟了，但也更難摘了

對于鋰電行業(yè)的產(chǎn)能，業(yè)內(nèi)一直有這么一個說法：

十年前，電池行業(yè)靠產(chǎn)品技術(shù)取勝；

五年前，電池行業(yè)靠差異化定位取勝；

今天到了TWh時代，電池行業(yè)靠規(guī)?；圃炷芰θ?。

或許對于鋰電企業(yè)而言，在“鋰電光儲”的當下，規(guī)?；圃煲巡粌H僅意味著制造成本的大幅降低，更重要的是以高效、安全、低成本地無縫切換儲能及其他領(lǐng)域，以敏捷化、規(guī)模化智能制造響應(yīng)市場需求。

但這也相對應(yīng)地給移動機器人企業(yè)提出更高的要求。

在業(yè)內(nèi)人士看來，當前鋰電池產(chǎn)業(yè)已逐步從高速成長期邁入成熟期，未來將出現(xiàn)市場飽和、需求降速、賽道擁擠、利潤走低等現(xiàn)象，給眾多企業(yè)帶來挑戰(zhàn)。

當前大部分移動機器人企業(yè)都已擁有從線邊原料配送到多工序的全流程解決方案能力，但由于鋰電池領(lǐng)域的 AGV/AMR車型繁多，加之各家車體廠商產(chǎn)品優(yōu)勢各異，且對鋰電應(yīng)用場景的理解深淺不一，導致業(yè)內(nèi)尚未對鋰電應(yīng)用形成相對固定或統(tǒng)一的解決方案。

從鋰電企業(yè)反饋來看，高工移動機器人在實地調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，影響鋰電客戶抉擇的還不僅僅是技術(shù)產(chǎn)品單個方面，更多隱藏性需求值得深挖。

1、在鋰電領(lǐng)域，移動機器人的品牌認知遠跟不上市場滲透

根據(jù) GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電行業(yè)移動機器人銷量 10263臺，同比增長50.07%。可以說，在過去短短五年，國內(nèi)鋰電行業(yè)移動機器人銷量幾乎翻了10倍。但可惜的是，這樣巨大的增長速度，卻造不出一個足以讓鋰電行業(yè)人士脫口而出的“頂流企業(yè)”。

而陌生的背后，或是鋰電企業(yè)對移動機器人企業(yè)的認知認可度不夠，也或是移動機器人企業(yè)的品牌影響力尚待提升。

2015-2022 年中國鋰電行業(yè)移動機器人銷量情況（單位：臺，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

一個有趣的現(xiàn)象是，在CIBF2023現(xiàn)場上，高工移動機器人發(fā)現(xiàn)鋰電上游材料端的腰部企業(yè)在宣傳片中顯眼亮出無人叉車的搬運，可惜現(xiàn)場一問，宣傳片是借用其他家的，實際場景中尚未引入無人叉車。

鋰電如果說2023年是二三線動力電池企業(yè)的擴產(chǎn)主場，那么智慧倉儲物流認知的缺失，無疑將鋰電領(lǐng)域推向更尷尬的境地。

2、鋰電客戶尋找“平價替代”的信號已非常明顯

在調(diào)研過程中，高工移動機器人了解到，鋰電頭部客戶已經(jīng)開始尋找更為高效、低成本的倉儲物流供應(yīng)商，甚至不惜跨界電商或3PL為其定制一套鋰電解決方案。

事實上，移動機器人的“價格戰(zhàn)”在過去越戰(zhàn)越勇，且不少企業(yè)在一季度也紛紛表示將會持續(xù)降價，“不惜低價拿下訂單”。但多年的價格戰(zhàn)似乎也“卷不出所以然”，宇宙的盡頭是客戶還希望有更多的選擇。

或許用一句話總結(jié)再合適不過，糧絕彈盡后才發(fā)現(xiàn)沒瞄準靶心，不擊中客戶痛點的降價猶如鏡花水月。

3、鋰電工廠商用清潔機器人：每一個細微需求都值得被重視

在CIBF2023現(xiàn)場，高工移動機器人發(fā)現(xiàn)業(yè)內(nèi)已有針對鋰電工廠內(nèi)部環(huán)境潔凈的無人駕駛地面除鐵車，該款產(chǎn)品主要由業(yè)內(nèi)的商用清潔機器人廠商提供。通過配備激光雷達、深度相機、超聲波雷達等多種傳感器，實現(xiàn)環(huán)境認知、自動規(guī)劃路徑、障礙物識別等功能，且集掃地、拖地、推塵一體，針對鋰電工廠配置獨立的強磁除鐵功能，從而降低廠內(nèi)金雜風險。

從實際情況來看，如果回應(yīng)一季度業(yè)內(nèi)的疑惑，鋰電行業(yè)于機器人而言是否還有機會？

答案無疑是肯定的，只是訂單的背后是付出超120%的努力。

2023年6月30日，高工移動機器人將在杭州舉行“2023高工移動機器人產(chǎn)業(yè)峰會”，邀請200余家產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)參會，共同探討移動機器人行業(yè)的未來與機遇，誠邀您共赴行業(yè)盛會。 ??

審核編輯：劉清