機器人產業(yè)作為全球科技創(chuàng)新的重要發(fā)力點，未來5-10年會持續(xù)活躍在創(chuàng)新最前沿。機器人產業(yè)是當前人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等科技浪潮的重要科技創(chuàng)新融合點，是先進制造、產業(yè)升級等重要產業(yè)應用的結合點。把握機器人產業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展大勢，精準施策，特色化發(fā)展機器人產業(yè)，對于區(qū)域競爭創(chuàng)新發(fā)展，產業(yè)蝶變升級的重大意義顯而易見。

筆者總結梳理了當前機器人產業(yè)在產業(yè)政策、產業(yè)空間、產品創(chuàng)新、技術迭代、市場競爭五個維度的變化趨勢，希望能為機器人產業(yè)的發(fā)展提供經(jīng)驗借鑒。?

產業(yè)政策：機器人產業(yè)依舊是全球國家戰(zhàn)略的焦點所在

通過政策和產業(yè)路線圖規(guī)劃設計謀求在機器人領域的技術或應用優(yōu)勢，已經(jīng)成為世界各國發(fā)展機器人產業(yè)的典型經(jīng)驗和共性做法。如美國政府制定系列化舉措支持機器人產業(yè)發(fā)展，從《國家機器人計劃》（2011年）到《2016美國機器人發(fā)展路線圖——從互聯(lián)網(wǎng)到機器人》（2016年）再到《國家機器人計劃2.0》（2017年），以確保美國在機器人領域的領先地位。日本政府則明確自身機器人產業(yè)的全球定位，發(fā)力“世界機器人創(chuàng)新基地”、“世界第一的機器人應用國家”、“邁向世界領先的機器人新時代”（《新機器人戰(zhàn)略》，2015）。2019年2月，據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》報道，日本政府計劃在今年內制定包括安全對策在內的方針，以便在公共道路上進行無人快遞機器人配送試驗。歐盟于2014年啟動了全球最大民用機器人項目，到2020年將投入28億歐元。2016年，歐盟“2020地平線”項目公布在機器人領域將資助21個新項目，增強機器人技術的競爭力和領先地位。

產業(yè)空間：全球機器人產業(yè)市場仍處在加速上升發(fā)展期

得益于既有市場空間尚未飽和，細分領域空間開發(fā)提速，全球機器人產業(yè)市場增長具有較大潛力。據(jù)《中國機器人產業(yè)研究報告（2018）》披露數(shù)字顯示：2013-2018 年全球機器人市場規(guī)模的平均增長率約為15.1%。工業(yè)機器人市場是其中最大的部分，占據(jù)總市場份額的一半以上，工業(yè)機器人正迎來整個產業(yè)發(fā)展的黃金機遇期，從德國和日本兩個國家的數(shù)據(jù)可見一斑。根據(jù)德國VDMA機器人自動化協(xié)會消息，2018年德國機器人自動化銷售額在全世界范圍內都有所增加，達成約150億歐元的史上最大規(guī)模銷售額。據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》披露，2018年日本工業(yè)機器人訂單金額比2017年增長7%，首次突破1萬億日元大關，預計2019年同比將增長4%，達到1.05萬億日元(折合約90億美元)。從未來的發(fā)展方向上看，2019年服務機器人預期增速（32.3%），特種機器人預期增速（12.0%），都要明顯高于工業(yè)機器人（9.2%）。隨著市場認知和成熟度的提高以及場景應用融合度的增加，服務機器人和特種機器人領域在未來3-5年應該會有更強的表現(xiàn)，機器人產業(yè)三足鼎立的格局不會太遙遠。

產品創(chuàng)新：全球智能機器人產業(yè)更多集中在產品終端服務層面

全球機器人巨頭企業(yè)更關注于產品的高附加值和消費級產品市場。單純的智能機器人本體生產和供應已經(jīng)無法滿足當前數(shù)字化和信息化融合的深度發(fā)展浪潮之需。智能化的管理已經(jīng)成為精益管理之后更高層面的管理需求，“大集成，遠端管理”等理念正在成為互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)融合下的工業(yè)新策略。如在工業(yè)機器人領域，一方面表現(xiàn)為云平臺已經(jīng)成為國際巨頭發(fā)展的共識，ABB推出ABB Ability工業(yè)云平臺，發(fā)那科設立FIELD平臺。另一方面表現(xiàn)為智能化工廠發(fā)展態(tài)勢明朗，智能化的工廠已經(jīng)不再是少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)的特有權利，它已經(jīng)成為一種趨勢，點、線、面的改造升級浪潮正在新興經(jīng)濟體國家快速興起。在服務機器人領域，得益于人工智能領域取得的突破性成果，如在人機交互、機器學習、感知能力等方面的提升，“機器類人化”能力正進一步加強，機器人正逐步走入生活之中。相應的產品的種類也呈現(xiàn)出更加多元的方向，以滿足終端客戶的多樣化需求。在特種機器人領域，安防機器人、救援機器人、巡檢機器人等品種相繼問世，智能網(wǎng)聯(lián)車已經(jīng)成為當前以及未來布局的重點爭奪領域，國外以谷歌、英特爾為代表的全球科技龍頭，國內以百度為代表的企業(yè)紛紛展開布局。同時，北京率先出臺《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2019年-2022年)》，積極布局5G車聯(lián)網(wǎng)，力爭2020年在重點區(qū)域完成5G車聯(lián)網(wǎng)建設。

技術迭代：人機共融有可能成為智能機器人技術發(fā)展重要方向

國際機器人技術創(chuàng)新得益于機器人領域的豐富度不斷攀升，機器人創(chuàng)新的方向也更加復雜。但有一點不可否認，人機共融發(fā)展將在未來一段時間發(fā)揮相當重要的導向作用。在工業(yè)機器人領域，人機共融表現(xiàn)為人機協(xié)作，目前國際巨頭都已經(jīng)推出相應的產品。如ABB集團的YuMi雙臂協(xié)合機器人，發(fā)那科推出了CR系列協(xié)作機器人，庫卡機器人公司推出LBRiiwa協(xié)作機器人。隨著對合作柔性的要求越來越高，未來的競爭點可能會更聚焦軟件控制技術創(chuàng)新。在服務機器人領域，人機共融最明顯的方向是提高交互的水平和質量，涉及語音語義識別、響應時間等。特別是當前發(fā)展較為迅速的企業(yè)服務機器人，如京東智能客服機器人，已初步具備人類情感的簡單分析功能。在特種機器人領域，盡管技術的發(fā)散方向更加多元，但人機在特定應用場景的交互和協(xié)作卻顯得更加重要。最值得關注的是，波士頓動力公司創(chuàng)始人在去年年會中透露，其商業(yè)化中長期進程中涉及短期發(fā)展安防等特種機器人，預計未來波士頓動力機器人產品可能會成為特種機器人領域中一個新的強有力競爭對手，具有獨特優(yōu)勢的“步態(tài)行走”有可能對現(xiàn)行部分產品的應用（如履帶式產品和輪動產品）產生顛覆式的影響。

市場競爭：市場需求與行業(yè)異質性形成了特有的產業(yè)格局

從整體國際產業(yè)市場看，產業(yè)市場的可拓展空間更多的依賴于產業(yè)需求的增長。相比于歐美國家，中國作為世界機器人應用的最大市場，既展現(xiàn)出數(shù)量優(yōu)勢，又展現(xiàn)出速度優(yōu)勢。據(jù)IFR統(tǒng)計，2018年全球機器人產業(yè)規(guī)模超過300億美元，而中國獨占1/3，連續(xù)多年保持全球之冠。并且根據(jù)IFR2019年3月份發(fā)布的報告，中國2017年制造業(yè)每萬名工人擁有機器人臺數(shù)平均數(shù)達到97，首次突破世界平均數(shù)，但與韓國（710）、新加坡（658）、德國（322）、美國（200）等發(fā)達國家相比尚有差距，這反映出中國機器人產業(yè)在未來還有很大發(fā)展空間。從整個機器人產業(yè)上看，機器人三大領域中的競爭表現(xiàn)得各不相同。在工業(yè)機器人領域，90%以上的高端機器人市場基本上被行業(yè)巨頭所壟斷，技術壁壘相對比較高，并且巨頭開始向更高價值的后端服務轉型，新進企業(yè)所面臨的技術和市場挑戰(zhàn)比較大，存量的中小企業(yè)更專注于非標市場，通過低層級的系統(tǒng)集成來獲得相應的收益，領域內存在著明顯的價值梯度差距。在服務機器人和特種機器人領域，產業(yè)的集聚度相對來說的比較低，細分領域的市場應用也沒有完全打開，正處于產業(yè)發(fā)展期，更易于企業(yè)進入和快速發(fā)展。