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“洗牌還在繼續(xù)，2024年仍將有機器視覺廠商退場。”一位機器視覺企業(yè)負責人告訴高工機器人。
的確，隨著機器視覺技術的普及和開源技術的興起，越來越多的新進入者涌入布局，加劇了行業(yè)內的競爭。尤其是2023年以來，已有多家機器視覺相關企業(yè)面臨破產(chǎn)或者轉換賽道。
高工機器人在近期的走訪調研中也聽到一些相關消息，比如有的企業(yè)正在裁員，有的企業(yè)正在轉移業(yè)務重心，有的企業(yè)正在尋找買家計劃出售，甚至還有的企業(yè)已經(jīng)“擺爛”……
開局即激戰(zhàn)。在2024的第一季度，機器視覺行業(yè)就率先迎來一輪“洗牌賽”。
究其原因：一方面是技術門檻降低，激烈的市場競爭觸發(fā)價格戰(zhàn)，一些小型或財務狀況不佳的企業(yè)難以生存；另一方面是特定應用領域的市場逐漸飽和，導致一些企業(yè)難以找到增長點。
高工機器人在此次走訪調研中也明顯感受到，對于2024年機器視覺行業(yè)發(fā)展，各家企業(yè)雖然看法不一，但態(tài)度普遍不太樂觀。
就曾經(jīng)的明星行業(yè)鋰電池來說，如今已讓不少機器視覺廠商談及“色變”。有機器視覺相關廠商表示：“鋰電池前兩年產(chǎn)能積壓太多，導致市場極度飽和，一些鋰電大廠也已開始裁員縮減。”還有機器視覺相關企業(yè)明確提出：“現(xiàn)階段對鋰電項目保持謹慎態(tài)度，因為擔心墊資影響自身現(xiàn)金流?！?/strong>
而對于機器視覺整體市場的發(fā)展形勢，埃科光電市場總監(jiān)判斷：“今年整體市場不會比去年好過，但預計今年也將會是一個探底回升的過程，我們會從容看待市場下滑。”洛微科技營銷副總劉飛也預測：“2024年整體市場不會太樂觀，因為受2023年的后遺癥影響，整體市場不會有爆發(fā)性增長。”
還有不愿透露姓名的業(yè)內人士表示，“到目前為止，市場沒有看到轉好的跡象。公司會根據(jù)市場行情調整戰(zhàn)略節(jié)奏，并通過裁員、減少展會參與等方式進一步開源節(jié)流，與大家一起熬過寒冬?！?strong>圖漾科技創(chuàng)始人CEO費浙平也直言：“今年機器視覺行業(yè)不止下滑，還會接著洗牌?！?/strong>
那么，曾經(jīng)大刀闊斧向前的機器視覺行業(yè)，如今還有“利”可圖嗎？
“一定有！”這是各家機器視覺的一致回答。費浙平告訴高工機器人：“我們今年的目標是工業(yè)部分翻一倍，移動機器人因為基數(shù)小，預估會翻幾倍。另外，相比多數(shù)企業(yè)的裁員，我們今年正在繼續(xù)招兵買馬?！?/strong>
360億市場待挖掘
盡管當前機器視覺領域的相關企業(yè)普遍面臨挑戰(zhàn)，但長遠來看，隨著技術的進步和市場需求的增長，機器視覺在工業(yè)自動化、智能制造乃至其他領域將有巨大的應用潛力。
未來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、人工智能（AI）等技術的進一步融合與應用，機器視覺系統(tǒng)將變得更加智能和靈活，能夠提供更加高效、精準和個性化的服務。
根據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國機器視覺市場規(guī)模200.97億元（該數(shù)據(jù)未包含自動化集成設備規(guī)模），同比增長17.78%。其中，2D視覺市場規(guī)模約為175.52億元，同比增長15.29%；3D視覺市場約為25.45億元，同比增長38.35%。
GGII預測，至2027年我國機器視覺市場規(guī)模將超過560億元。其中，2D視覺市場規(guī)模將超過400億元，3D視覺市場規(guī)模將接近160億元。
某種程度來看，在未來的4年內，機器視覺還將有360億的市場規(guī)模待開發(fā)，這也給機器視覺相關企業(yè)重振了信心。
弱肉強食，適者生存，有肉分的森林從不缺狼。雖然有部分機器視覺相關企業(yè)正在黯然離場，但也有不少企業(yè)激流勇進。據(jù)高工機器人不完全統(tǒng)計，截止2023年底，中國機器視覺企業(yè)數(shù)量已超過1000家，每年保持13%以上的增速。
而單就中國自有的機器視覺相關品牌來說，現(xiàn)已超過400家，覆蓋機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游。值得注意的是，這400多家企業(yè)中有初創(chuàng)企業(yè)，也有已經(jīng)發(fā)展相對成熟的企業(yè)，各家企業(yè)在技術創(chuàng)新、應用領域擴展和市場策略上也各有側重，但整體市場競爭格局還相對分散。
在圖像傳感器部分，國內企業(yè)長光辰芯、奧比中光、中科融合、南北微電子等正在積極布局，并正在加速替代外資品牌；在光源部分，國產(chǎn)化率已達到90%以上，涉足企業(yè)包括奧普特、康視達、東莞銳視RSEE、緯朗光電、沃德普、東冠、今明視覺、東莞樂視、上海鉑美等。
在鏡頭部分，包括普密斯、東正光學、燦銳光學、深圳視清、浩藍光電、長步道、慕藤光、桂林光學、邁特光學、奧普光電等眾多企業(yè)均有布局，不過產(chǎn)品還主要集中在低端鏡頭，目前國產(chǎn)化率已達到80%左右。
在2D相機部分，國內工業(yè)相機進步明顯，國產(chǎn)化率超過70%，國內布局企業(yè)包括海康機器人、大恒圖像、華?？萍?、邁德威視、度申科技、維視圖像、?？乒怆?、凌云光等；在3D相機部分，國產(chǎn)進步明顯，與國外差距不大，目前主要有梅卡曼德、奧比中光、知象光電、圖漾科技、深視智能、翌視科技、非白三維、先臨三維、靈西、偉景智能等國內廠商在重點布局；而在智能相機部分，目前高端市場仍以外資為主導，國內企業(yè)正在從中低端市場開始切入，包括海康機器人、華睿科技、維視圖像、朗銳智科、凌華科技等。
此外，在讀碼器、工控機、視覺軟件等零部件環(huán)節(jié)中，也分別匯集了如華?？萍肌⒁暯?、新大陸、斯普瑞、思謀科技等，康士達、穩(wěn)信、恒邦新創(chuàng)、研智科技、卓信創(chuàng)馳等，?？禉C器人、凌云光、創(chuàng)科視覺、微視圖像、奧普特等一大批優(yōu)秀的企業(yè)。
群雄逐鹿，勝者為王。
在新一輪的洗牌戰(zhàn)中，如何破局存量市場，尋找增量市場，已然成為機器視覺企業(yè)的主命題。高工機器人在近期的走訪調研中發(fā)現(xiàn)，為了搶占市場制高點，多數(shù)機器視覺相關企業(yè)打出了“守”+“攻”的組合拳。
“守”存量
就當前各家機器視覺相關企業(yè)的市場布局情況來看，主營業(yè)務重點集中在電子3C、汽車與汽車零部件、新能源、半導體、物流倉儲、機器人等領域。
早在2021年，受鋰電池企業(yè)產(chǎn)能擴張以及電商物流市場高速發(fā)展的影響，3D視覺行業(yè)市場規(guī)模增速一度達到100%以上。但是在2022年，區(qū)域性疫情以及3C、物流等下游需求疲軟影響下，3D視覺市場增速出現(xiàn)較大幅度下滑。
經(jīng)過2023年整體市場繼續(xù)下探之后，2024年以上行情出現(xiàn)反轉。鋰電池成為了機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈廠商望而止步的領域，不少企業(yè)開始將重心轉向光伏領域，同時3C也再度成為不少機器視覺相關企業(yè)的重點發(fā)力領域。
據(jù)埃科光電市場總監(jiān)判斷：“3C行業(yè)有望在2024年迎來換期潮，預計市場會有一波放量?！?/strong>盛景智能機器視覺所長曹恩華也認為：“近1-2年是3C的窗口期?！?/strong>還有一家企業(yè)相關負責人直言，“2024年將會是3C行業(yè)的大年。”
高工機器人了解到，包括埃科光電、凌云光、先臨三維、蘇州源控、盛景智能等多家機器視覺相關企業(yè)在2024年都已將重心聚焦3C領域。
除了3C行業(yè)，汽車及汽車零部件領域也已成為今年眾多機器視覺相關企業(yè)眼中的“香餑餑”。由于汽車行業(yè)正在推行100%全檢，各個工藝場景都釋放了大量的視覺需求，整體需求和場景巨大。
在此背景下，曹恩華提出：“2024年盛景智能將實現(xiàn)汽車行業(yè)產(chǎn)品的進一步研發(fā)優(yōu)化，達到全工藝段的全面應用落地，實現(xiàn)行業(yè)內視覺應用的重點突破，完成不少于5家主機廠及5家零部件廠的應用落地，形成行業(yè)影響力?！?/strong>另一家企業(yè)先臨三維的高精度三維視覺技術也已在汽車工業(yè)領域得以廣泛應用，并將持續(xù)發(fā)力。洛微科技也將車載領域作為今年的重點布局領域。
對于半導體領域，目前雖然有企業(yè)在進行布局，但普遍表示不會將其作為當前的重點發(fā)力方向。有企業(yè)相關負責人分析：“半導體對產(chǎn)品的要求非常高，從技術角度來看，早期產(chǎn)品出來后沒有經(jīng)過穩(wěn)定性、可靠性的驗證，很多企業(yè)不敢貿(mào)然切入?！?/strong>值得一提的是，當前不少企業(yè)選擇將物流倉儲作為切入的領域，比如圖漾科技、蘇州源控、洛微科技等。
“攻”增量
“卷”，已然成為機器視覺業(yè)內人士的共識。
近兩年，機器視覺頭部廠商增長勢頭不減，中小企業(yè)生存壓力倍增，因此價格“內卷”愈演愈烈。對于行業(yè)內卷現(xiàn)狀，海伯利安創(chuàng)始人劉希一針見血地指出：“想要取得突破就必須進行技術創(chuàng)新，而就目前來看，國內不少企業(yè)信奉薄利多銷，大家普遍比較保守，有創(chuàng)新但不敢創(chuàng)新。”劉飛也強調：“隨著?？禉C器人、大華科技等大廠相繼進入，中小企業(yè)更加需要加強產(chǎn)品研發(fā)投入、提高自身的技術實力，不斷推出新產(chǎn)品?！?/p>
確實如此，當整體市場不好的時候，正是需要企業(yè)修煉內功的時候，并且機器視覺行業(yè)滲透率也遠遠沒有達到飽和，未來還會持續(xù)增長。
據(jù)埃科光電市場總監(jiān)介紹：“機器視覺覆蓋行業(yè)眾多，機器替代人工亦是大勢所趨，整體的市場容量仍有很大的提升空間，細分領域的機會需要更深入地挖掘?！眲w明確提出，“不與大廠卷市場，目前機器視覺領域還有很多細分市場沒有挖掘到，未來大家需要在市場布局上做到細分再細分。”曹恩華也直言：“針對當前激烈的市場競爭，企業(yè)需要選擇細分的增量市場，及時抓住信息差的機會，避免陷入深度內卷的競爭中。”
面對競爭加劇的市場形勢，?？乒怆娨环矫鎸⒃诋a(chǎn)品端持續(xù)突破，通過研發(fā)創(chuàng)新，不斷豐富自有產(chǎn)品線。同時，在原有的產(chǎn)品基礎上，進行迭代升級，持續(xù)擴充，積極響應市場需求；另一方面，在營銷策略上也緊跟市場風向不斷做出調整，為?？破放撇粩嘣靹?。
洛微科技也提出差異化市場競爭策略，并推出FMCW芯片級高精度激光雷達產(chǎn)品與差異化感知解決方案，以滿足不同用戶需求，在細分市場中贏得話語權。先臨三維則“工業(yè)”+“齒科”兩條腿并行，不斷推出高性能、智能化的3D數(shù)字化解決方案。
高工機器人在走訪調研中也發(fā)現(xiàn)，醫(yī)療、包裝印刷、航空航天、移動機器人等細分領域現(xiàn)已被不少企業(yè)視為增量市場。其中，先臨三維的齒科業(yè)務占比已達到總營收的50%左右。
除了以上細分增量市場，海外市場更是成為機器視覺相關企業(yè)的必爭之地。包括?？乒怆?、非白三維、百子尖、洛微科技、中科融合、先臨三維、盛景智能、圖漾科技、梅卡曼德等，均已將海外市場作為2024年的重點布局方向。
據(jù)劉飛透露，“洛微科技將充分利用國內的優(yōu)勢去發(fā)展海外，從而尋找更多的利潤增長點?！辈芏魅A也提出，“在國內市場做存量，在海外市場做增量”。先臨三維相關負責人也透露：“目前先臨三維的海外營收占比約60%，已經(jīng)向全球100多個國家和地區(qū)交付超10萬套高端三維視覺掃描儀設備?！卑僮蛹庀嚓P負責人也表示：“2023年公司的海外營收占比達40%，2024年還會在海外市場繼續(xù)發(fā)力?！?/p>
毋庸置疑，隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和技術的進步，機器視覺在海外市場的機會正在不斷擴大，為相關企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。不過，想要快速打開海外市場，還需要企業(yè)克服技術創(chuàng)新、市場適應、文化差異和國際競爭等一系列挑戰(zhàn)。
小結
作為工業(yè)自動化和智能制造的關鍵組成部分，機器視覺的未來發(fā)展前景無疑是廣闊的，隨著人工智能、深度學習和計算能力的飛速發(fā)展，機器視覺的應用范圍也會將從傳統(tǒng)的制造業(yè)和質量檢測擴展到智慧城市、智能交通、醫(yī)療健康、農(nóng)業(yè)自動化等更多的新興領域。
此外，隨著全球化經(jīng)濟的深入發(fā)展和跨行業(yè)合作的增加，機器視覺技術的國際化市場將進一步擴大，為全球經(jīng)濟增長貢獻新的動力。
5月17日，由高工機器人、高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）聯(lián)合舉辦的2024（第二屆）機器視覺技術與應用峰會將在深圳隆重舉辦。
本次大會以“技術跨越·視見增量”為主題，誠邀機器視覺100＋上下游企業(yè)，300＋產(chǎn)業(yè)鏈嘉賓參會，現(xiàn)場深度探討機器視覺技術變革，如何破局存量市場，如何探尋增量市場等問題，敬請期待！
高工機器人特別鳴謝以下業(yè)內人士的精彩分享：圖漾科技創(chuàng)始人&CEO費浙平、盛景智能機器視覺所長曹恩華、洛微科技營銷副總劉飛、海伯利安創(chuàng)始人劉希、先臨三維相關負責人、?？乒怆娛袌隹偙O(jiān)、百子尖相關負責人等。
審核編輯：黃飛
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工商網(wǎng)監(jiān)
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