當前，新能源汽車后市場服務中的動力電池環(huán)節(jié)的四大應用場景：

電池管理與維護

動力電池梯次利用

車電分離—換電模式

整車服務—充電模式

本篇報告將分四個應用場景一一分析解答。

那么，目前新能源汽車電池后市場的市場現(xiàn)狀是什么樣的呢？

對于C端消費者來說，新能源汽車的體驗感不如燃油車、動力電池有衰減憂慮和安全隱患。對整車廠及電池廠來說，技術(shù)的不斷迭代，直接導致上一代車型的、貶值幅度明顯。對于維修站來說，數(shù)量和質(zhì)量上都無法得到保證。

01 電池管理與維護

動力電池為新能源汽車的核心，BMS則是動力電池的核心，承擔著動力電池的數(shù)據(jù)采集、狀態(tài)估算、安全保護、能量管理、繼電器控制、信息控制功能，保證動力電池的安全型、耐久性、動力性，提升整車品質(zhì)。

//?市場規(guī)模

BMS作為動力電池管理者，占據(jù)了電池產(chǎn)業(yè)鏈的價值高點，不但作為核心零部件應用于動力電池管理系統(tǒng)進行性能保障，同樣與大數(shù)據(jù)平臺結(jié)合可應用于電池全生命周期管理，壽命評估、故障預警、殘值評估。因此在技術(shù)和人才上有一定的壁壘。預計2025年中國市場規(guī)模達500億。

//競爭格局

目前的競爭格局，以寧德時代為首的電池廠自營BMS占市場主力，50%。專業(yè)第三方BMS的行業(yè)市場雖處于早期階段，市場集中度較低，企業(yè)普遍規(guī)模較小，但隨著政府扶持政策、市場產(chǎn)能逐漸釋放，第三方BMS憑借技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗優(yōu)勢，加劇市場份額競爭?！癇MS+Pack”可提供定制化屬性電池包服務整車廠，因此占據(jù)一定市場份額；整車廠由于在成本上有獨特優(yōu)勢，實現(xiàn)內(nèi)部消化，搶占一部分市場。

//發(fā)展趨勢

國家將出臺BMS標準，助力BMS產(chǎn)品實現(xiàn)通用化、集成化。技術(shù)上SOC檢測精度會進一步提高，減少電能浪費、縮短檢測時間、提高檢測效率。BMS也正朝著分布式模塊發(fā)展，互聯(lián)，提高可靠性，降低能耗。結(jié)合大數(shù)據(jù)平臺、將車聯(lián)網(wǎng)、云端智能算法相結(jié)合，實現(xiàn)電池后市場全生命周期管理檢測與維護。針對產(chǎn)品趨勢，未來BMS不但技術(shù)上提升，而且將運行數(shù)據(jù)和整車參數(shù)互聯(lián)互通，有效統(tǒng)一。

//標的分析

優(yōu)旦科技，核心理念為不但硬件上提供電池管理系統(tǒng)，更能軟件上提供電池管理服務，利用AI和ML賦能數(shù)據(jù)平臺，云端協(xié)同管理BMS修正，安全預警、實時監(jiān)控、分析電池狀態(tài)變化趨勢。合作伙伴包含電池廠商及主機廠、Tier One等。

宏瓴科技，專注于新能源汽車后市場服務、新能源汽車殘值評估和車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析。整合主機廠、維修站等資源，搭建了線上線下詳解的智能網(wǎng)聯(lián)服務平臺，不但利用BMS進行電池全生命周期管理，同時依靠數(shù)據(jù)分析能力構(gòu)建動力電池性能殘值評估模型。

覺云科技，核心產(chǎn)品為云端智能算法對電池管理評估預測，可為動力電池提供全方位管理、防護及故障提前預測平臺；提供全生命周期實時監(jiān)測分析，并生成可視化圖表，及時反饋。數(shù)據(jù)積累和算法精度校準上有一定優(yōu)勢。合作伙伴包含主機廠、電池廠商等。

02 動力電池梯次利用

梯次利用已經(jīng)退役的動力電池，可延長電池使用壽命，充分發(fā)揮其剩余價值，促進新能源消納，能夠緩解當前電池退役體量大而導致的回收壓力，降低電動汽車的產(chǎn)業(yè)成本，帶動新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。

對于動力電池梯次利用的行業(yè)周期來說，電池容量大于80%時，在新能源汽車上正常使用，但低于80%，電池組開始梯次利用，60%-80%，可應用與低速電動車、電網(wǎng)儲能、通信基站等。單體電池梯次利用，20%-60%，重組串并聯(lián)，用于家用儲能、照明。當?shù)陀?0%，無可用場景，原材料回收利用，提煉有效金屬元素。

//市場規(guī)模

2020年退役鋰電池約20萬噸，預計2025年超70萬噸，如果梯次利用，市場規(guī)模超200億，對降低新能源汽車成本十分有利。退役動力電池梯次利用流程，動力電池梯次利用企業(yè)從電池廠、主機廠、4S店以及消費者手中回收退役的動力電池，然后在自動拆解線上將電池包拆解下來，得到電池模塊，再對電池模塊進行分揀，將可用容量大且利用價值高的模塊進行重組，再加入電池管理系統(tǒng)（BMS）、電池外殼等，得到新的電池包。

//競爭格局

針對企業(yè)端，分為電池生產(chǎn)廠商去自建回收體系，比如寧德時代、蜂巢能源、中航鋰電。也有第三方專業(yè)回收拆解利用的企業(yè)，比如格林美、賽德美等。

技術(shù)端來說，梯次利用涉獵技術(shù)繁雜，專業(yè)壁壘高，分為能否用、怎么用、值得用、停止用四大核心架構(gòu)，技術(shù)研究院已經(jīng)與海外高校及電池企業(yè)展開了研發(fā)合作。

//發(fā)展趨勢

但由于梯次利用實現(xiàn)需要電池全生命周期數(shù)據(jù)收集、評估方案設計、研發(fā)評估設備等關(guān)鍵技術(shù)支撐，至今全球范圍內(nèi)仍未有成熟案例。且退役電池安全性及性能差異大，信息不完整，增加判斷難度。除此之外，產(chǎn)業(yè)鏈還未行程有效聯(lián)動，電池仍是非標準化生產(chǎn)，退役電池拆解安全法規(guī)未健全。這些挑戰(zhàn)同樣也是機遇，都將成就未來行業(yè)的發(fā)展趨勢。

//標的分析

賽德美，國內(nèi)“物理法”回收技術(shù)（物理拆解+材料修復）的先行者,擁有動力電池綜合利用回收基地和全自動精細化拆解生產(chǎn)線，具備技術(shù)研發(fā)、標準制訂、檢測服務、循環(huán)應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。也和車企主機廠、電池廠建立戰(zhàn)略合作。

云外新能源，主攻動力電池回收循環(huán)，已實現(xiàn)電池回收、電池拆解、梯次利用與再生利用的完整循環(huán)模式，合作伙伴除了新能源廠商、電池廠商，還包含了高校研究院及國家電力檢測中心。

豪鵬科技，主營業(yè)務為廢舊電池回收、梯次利用、綠色再生服務。構(gòu)建動力電池綠色循環(huán)閉合生態(tài)圈：生產(chǎn)電池（豪鵬國際）-汽車制造（北汽新能源）- 電池回收利用（贛州豪鵬）-電池原材料制造（廈門鎢業(yè)）-電池生產(chǎn)（豪鵬國際），技術(shù)優(yōu)勢為廢舊電池金屬提純。

03 車電分離—換電模式

主流換電形式有3種，底盤換電、分箱換電、側(cè)方換電。底盤換電時長短，安全、密閉及隱蔽性好，可全自動換電，但成本高且標準化難實現(xiàn)。分箱換電隱蔽性和密閉性較差，安全風險高，但成本低，標準化易實現(xiàn)。側(cè)方換電，比底盤換電從隱蔽性、密閉性上都有提升，但成本高且難標準化。

//市場規(guī)模

政策上，規(guī)劃鼓勵“車電分離”模式，加快充換電設施互聯(lián)互通。未來換電站作為高頻剛需，必然在一定程度上替代加油站，預計到2030年市場增量空間為800億元。換電模式優(yōu)勢很明顯，解決電池回收難痛點，有天然回收優(yōu)勢；能取代經(jīng)銷網(wǎng)點，收集電池數(shù)量增長后能形成規(guī)模效應；縮短能源補給時間，大幅度提高效率；延長電池使用壽命、消除續(xù)航里程短板；結(jié)合梯次利用構(gòu)成“充電-換電-儲電”閉環(huán)價值鏈。

//競爭格局

目前市場競爭格局是以底盤換電為主，北汽占有率40%，主要ToB市場，蔚來占有率18%，針對ToC市場。而分箱換電和側(cè)方換電主要應用于ToB端，由于分箱換電標準化易實現(xiàn)，占據(jù)了30%市場份額，頭部企業(yè)有伯坦和力帆。側(cè)方換電由于安全性最高，所以像時空電動也占據(jù)了10%市場份額。

//發(fā)展趨勢

由于換電站為重資產(chǎn)，成本及運營費用高（蔚來單個換電站成本投入約200萬元），投資成本及收益難形成可持續(xù)的盈利模式。另外，電池規(guī)格和接口難以統(tǒng)一，電池性能壽命，及安全責任問題難界定，同時，可覆蓋的車型和用戶群體有限。未來的發(fā)展趨勢，運營車輛（出行服務、物流車）先行推廣應用，利用地區(qū)優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)協(xié)同，分類推動換電模式發(fā)展。

//標的分析

底盤換電代表項目是奧動新能源（北汽占股30%）核心產(chǎn)品就是換電站，截至目前，已投建300家換電站，換電實現(xiàn)全自動，時間僅需3min。2020年11月剛發(fā)布新產(chǎn)品，可將換點時間縮短到20s。

分箱換電代表項目是伯坦科技，2021年已被展鵬科技收購。除了換電站硬件產(chǎn)品以外，還提供云數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)，保障換點網(wǎng)絡的功能運營。

側(cè)方換電代表項目是時空電動。2017年上線的藍色大道，聚焦高頻出行場景，利用司機服務體系（DSS），服務網(wǎng)約車司機全生命周期， 打造“運營車+換電站”的商業(yè)模式，推動電動汽車換電規(guī)?；涞貞?。

04 整車服務—充電模式

按照“新基建”的規(guī)劃，2020年將計劃新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，到2025年建設超過3.6萬個充換電站，全國車樁比將達到1比1。預計到2025年，建設超過3.6萬個充換電站，中國公共充電樁市場投資建設規(guī)模將達187.6億元。

//?市場規(guī)模

目前行業(yè)的運營模式分為四大類，一是運營商主導，重資產(chǎn)，以收取服務費和廣告等其他增值服務為收入來源；二是車企主導，打造閉環(huán)生態(tài)鏈，延伸后市場服務價值鏈，為后市場提供增量；三是第三方平臺主導，B端服務充電樁管理，C端服務跨平臺充電樁整合，打造一站式充電服務；四是合伙模式，政府與電網(wǎng)or充電運營商合作，盤活上下游產(chǎn)業(yè)資源。目前中國充電樁運營商的保有量頭部集中，特來電、星星充電、國家電網(wǎng)占比合計約70%。

//發(fā)展趨勢

充電模式中充電樁，由于前期投建不合理，重建設輕運營，布局不合理，導致發(fā)展不均衡，且產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，車樁不匹配或充電樁損壞問題難以解決。未來的發(fā)展趨勢，車企和運營商協(xié)同，把充電樁作為售后配套服務，深度參與運營。打造物理接口的互通，利用車樁數(shù)據(jù)和支付方式的互聯(lián)，形成充電平臺互聯(lián)互通。除此之外，電動汽車和電網(wǎng)的雙向互動，削峰填谷，進行能源的合理分配。

//?標的分析

智充科技，核心產(chǎn)品直流和交流的充電裝置，能匹配多種充電車型，同時提供“智能硬件＋去中心化”的一站式解決方案，為其匹配合理的功率充電。

云快充，屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游第三方充電平臺，核心產(chǎn)品為充電樁生產(chǎn)及運營，軟硬件服務相結(jié)合，基于全場景數(shù)據(jù)，提供全流程的運維保障。

電享，充電服務只是它核心業(yè)務之一，利用物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，提供充電運營平臺的解決方案。相較于云快充，適用性、通用性和拓展性更強，且算法更加豐富。合作的客戶也包含OEM和車企、電網(wǎng)企業(yè)等。

//總結(jié)

新能源汽車的動力電池后市場應用場景，仍有巨大市場空間

2020年11月，國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，要求深入實施發(fā)展新能源汽車國家戰(zhàn)略，推動中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設汽車強國。毫無疑問，電動化已經(jīng)是大勢所趨，動力電池作為電動化最核心的零部件，隨著電池廠商、各家主機廠、車企以及政策的推動，動力電池在車輛后市場的應用場景，仍有巨大市場空間。

編輯：fqj