經(jīng)歷了2014年到2016年的市場(chǎng)培育，虛擬現(xiàn)實(shí)在2017年步入快速發(fā)展階段，內(nèi)容與軟硬件的匹配需求加速增長(zhǎng)，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)持續(xù)普及，企業(yè)級(jí)應(yīng)用逐步啟動(dòng)。賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，隨著科技巨頭增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入和產(chǎn)品迭代，我國(guó)VR市場(chǎng)將在2020年進(jìn)入相對(duì)成熟期，規(guī)模將達(dá)到918.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到125.3%。

為搶占全球虛擬現(xiàn)實(shí)戰(zhàn)略制高點(diǎn)，我國(guó)積極布局，在《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》、《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等國(guó)家重大規(guī)劃中對(duì)推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出具體部署。地方政府也積極建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)及實(shí)驗(yàn)室，推動(dòng)本地虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

終端市場(chǎng)：移動(dòng)體驗(yàn)持續(xù)升級(jí)

2017年以來(lái)，代表移動(dòng)化、集成化的VR一體機(jī)成為VR/AR硬件市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)。受益于Oculus Go、小米VR等一體機(jī)上市，一體機(jī)市場(chǎng)在2018年第二季度增長(zhǎng)417.7%。IDC預(yù)測(cè)，2018年全球外接式AR/VR頭盔和VR/AR一體機(jī)產(chǎn)品發(fā)貨量將達(dá)到420萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%;到2022年，出貨量將增至5310萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為88%，保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

與此同時(shí)，PC VR也在向移動(dòng)化方向演進(jìn)。眾所周知，PC VR通過(guò)線纜與電腦連接，借助電腦的渲染能力實(shí)現(xiàn)更加逼真的視覺(jué)體驗(yàn)。一方面，北京傳送科技推出了全球第一款無(wú)線VR顯示商業(yè)產(chǎn)品，傳輸速度可以達(dá)到3.5GB/s，解決了PC VR被線纜束縛的問(wèn)題。另一方面，HTC新版基站Lighthouse支持4個(gè)以上設(shè)備的串聯(lián)，覆蓋范圍從5m×5m提升到10m×10m以上，能適應(yīng)展會(huì)、線下運(yùn)營(yíng)、企業(yè)活動(dòng)等對(duì)活動(dòng)空間有需求的使用場(chǎng)景。無(wú)線技術(shù)結(jié)合追蹤空間升級(jí)，增強(qiáng)了PC VR的移動(dòng)性，為PC VR的增長(zhǎng)注入了新的可能。

隨著顯示芯片、顯示材料、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的優(yōu)化，主流廠商在最新機(jī)型中大幅升級(jí)頭盔分辨率，進(jìn)一步提升用戶(hù)體驗(yàn)。HTC發(fā)布的Vive Pro，雙眼屏幕分辨率達(dá)到2880×1600，比HTC Vive的2160×1200分辨率提升了78%;預(yù)計(jì)在2019年春季上市的Oculus Quest的單眼分辨率為1600×1440，相對(duì)于Oculus Rift單眼1080×1200的分辨率也有78%的提升。

我國(guó)企業(yè)在VR頭盔分辨率也處于優(yōu)勢(shì)地位。上海小派科技在2016年率先推出4K VR頭顯，又在2017年下半年推出全球首款8K VR頭顯，單眼分辨率達(dá)到3840×2160，視場(chǎng)角FOV達(dá)到200°，接近人眼最大視角。今年下半年，小派科技宣布8K頭盔進(jìn)入量產(chǎn)階段，有望成為首款實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的消費(fèi)級(jí)VR頭盔。

AR頭顯方面，我國(guó)在產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)品銷(xiāo)量方面緊跟國(guó)際腳步。耐德佳AR眼鏡NED+X1視場(chǎng)角超過(guò)40度，比微軟Hololens視場(chǎng)角提升20%以上，光學(xué)分辨率高達(dá)1920×1080，是國(guó)際上首款全高清AR智能眼鏡。聯(lián)想集團(tuán)2017/2018財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)顯示，聯(lián)想Mirage AR頭盔全球銷(xiāo)量近50萬(wàn)套，位居同類(lèi)產(chǎn)品第一，為AR眼鏡的消費(fèi)普及做出積極貢獻(xiàn)。

2018年，備受關(guān)注的Magic Leap推出首款A(yù)R頭顯Magic Leap One，0glass創(chuàng)始人兼CEO蘇波向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，與Hololens相比，Magic Leap One在佩戴體驗(yàn)上更加輕便舒適，但在顯示、交互、追蹤方面缺乏顛覆性的改善。與VR頭顯相比，AR頭顯仍然缺乏明顯創(chuàng)新。目前華為、三星、谷歌、蘋(píng)果接連傳出研發(fā)AR眼鏡的消息，蘋(píng)果、谷歌注重獨(dú)立的軟硬件平臺(tái)，華為、三星注重與手機(jī)的聯(lián)動(dòng)。雖然側(cè)重點(diǎn)不同，但AR眼鏡已經(jīng)進(jìn)入技術(shù)比拼階段，無(wú)法掌握核心技術(shù)的企業(yè)將被淘汰出局。

技術(shù)演進(jìn)：關(guān)鍵技術(shù)更加適配VR需求

隨著VR/AR將計(jì)算無(wú)縫融入生活的理念逐漸普及，產(chǎn)業(yè)影響力進(jìn)一步擴(kuò)大，我國(guó)企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)傳輸、感知交互等關(guān)鍵領(lǐng)域推出了更多針對(duì)VR/AR的定制化產(chǎn)品。

在視頻傳輸方面，新的編碼技術(shù)提升了視頻內(nèi)容壓縮比，降低帶寬占用，并針對(duì)VR需求進(jìn)行優(yōu)化。北京傳送科技推出的超低延遲編解碼器，能夠以50：1的比率壓縮VR內(nèi)容，進(jìn)一步節(jié)省帶寬，將延遲限制在1ms以?xún)?nèi)。

網(wǎng)絡(luò)是VR內(nèi)容的渲染和分發(fā)渠道。近年來(lái)，華為聯(lián)合三大運(yùn)營(yíng)商、視博云等廠商，推進(jìn)云VR解決方案。賽迪研究院指出，VR和云計(jì)算、云渲染結(jié)合，將云端的顯示輸出、聲音輸出通過(guò)編碼壓縮后傳輸?shù)接脩?hù)終端，可實(shí)現(xiàn)VR的快速處理。隨著5G商用時(shí)間提前至2019年，VR有望借助云端，實(shí)現(xiàn)即時(shí)渲染，助力移動(dòng)VR的普及發(fā)展。

在交互領(lǐng)域，深圳瑞立視多媒體自主研發(fā)的光學(xué)動(dòng)作捕捉系統(tǒng)，將最低延遲控制在2.9ms，達(dá)到國(guó)際頂尖水平。

在光場(chǎng)技術(shù)方面，疊境數(shù)字科技（上海）有限公司首創(chuàng)動(dòng)靜結(jié)合光場(chǎng)拍攝系統(tǒng)，可以同時(shí)從360度采集物體表面反射光線。動(dòng)態(tài)相機(jī)分辨率不低于2K，主要用于動(dòng)態(tài)形變物體的實(shí)時(shí)建模;靜態(tài)相機(jī)分辨率不低于2K，單幀拍攝累計(jì)采集并處理光線數(shù)量達(dá)到十億級(jí)。

清華大學(xué)研制出大型光場(chǎng)相機(jī)系統(tǒng)，由60個(gè)相機(jī)陣列和800多個(gè)LED燈組成，可以根據(jù)光照變化提升VR內(nèi)容精度，既保留高頻信息，又獲取低頻信息，該系統(tǒng)在杭州等地得到實(shí)際應(yīng)用。

雖然我國(guó)企業(yè)在VR產(chǎn)業(yè)的各個(gè)節(jié)點(diǎn)積極創(chuàng)新，但仍面臨著技術(shù)體系存在短板、關(guān)鍵核心技術(shù)積累不足的情況，需要持續(xù)提升研發(fā)能力，用創(chuàng)新技術(shù)引領(lǐng)VR浪潮。

行業(yè)應(yīng)用：重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)始盈利

AR/VR 是有關(guān)行業(yè)發(fā)展的信息技術(shù)支撐平臺(tái)，醫(yī)療、制造、建筑、航天等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域和教育、商務(wù)、娛樂(lè)、旅游等大眾消費(fèi)應(yīng)用成為VR/AR發(fā)展的兩大引擎。

一方面，我國(guó)高校和科研機(jī)構(gòu)將VR技術(shù)應(yīng)用到軍事、醫(yī)療、建筑等重點(diǎn)領(lǐng)域，部分達(dá)到世界先進(jìn)水平。例如，中國(guó)航天員科研訓(xùn)練中心與北京理工大學(xué)研制的虛擬現(xiàn)實(shí)眼鏡成功應(yīng)用于33天“太空之旅”的航天員心理舒緩;北京大學(xué)VSV視景仿真系統(tǒng)是國(guó)內(nèi)唯一全部代碼自主編寫(xiě)的視景系統(tǒng)，基本達(dá)到了世界一流水平。

另一方面，我國(guó)企業(yè)在VR教育、游戲等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營(yíng)收。據(jù)華為iLab及Strategy Analytics統(tǒng)計(jì)，訊飛幻境2017年?duì)I收達(dá)到7000萬(wàn)元，VR教育硬件及系統(tǒng)集成提供商Idealens 2017年的解決方案業(yè)務(wù)收入達(dá)到2000萬(wàn)元，網(wǎng)龍涵蓋VR及其他教育技術(shù)的整體教育業(yè)務(wù)收入達(dá)21.05億元，同比增長(zhǎng)82.2%，VR教育頭部公司實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流。在游戲和視頻方面，國(guó)內(nèi)VR平臺(tái)已上線約2700款視頻和800款游戲。國(guó)內(nèi)VR線下體驗(yàn)館數(shù)量增長(zhǎng)迅速，已超過(guò)5000家。

在AR方面，我國(guó)龍頭企業(yè)加快AR行業(yè)應(yīng)用布局。京東發(fā)布AR試衣鏡、AR試妝鏡、AR眼鏡三款終端產(chǎn)品，發(fā)力AR零售。百度發(fā)布AR-HUD組建，實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航系統(tǒng)在汽車(chē)擋風(fēng)玻璃的抬頭可見(jiàn);阿里巴巴達(dá)摩院也與高德地圖合作開(kāi)發(fā)車(chē)載AR導(dǎo)航產(chǎn)品。隨著蘋(píng)果ARkit和谷歌ARCore的迭代升級(jí)，AR技術(shù)門(mén)檻將進(jìn)一步降低，AR應(yīng)用將成為新的創(chuàng)業(yè)熱土。

投融資：VR資本開(kāi)始回暖

經(jīng)歷了2015至2016年的投資“過(guò)熱”階段和2017年的“寒冬期”，全球VR資本逐漸回暖。

一方面，VR/AR投資環(huán)境趨于理性，優(yōu)秀企業(yè)持續(xù)獲得資本青睞。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年全球VR/AR融資總額已經(jīng)突破10億美元，投資額同比增長(zhǎng)15%，投資數(shù)量同比增長(zhǎng)11%，呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)”的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

另一方面，國(guó)內(nèi)VR/AR投資出現(xiàn)“量跌額漲”現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年國(guó)內(nèi)融資案例減少10筆，但總?cè)谫Y金額上升203%，超過(guò)20億元。其中3Glasses 獲得 2.4 億元融資，酷家樂(lè)獲得約 1 億美元的 D 輪融資，Pico完成1.675億元A輪融資，資本進(jìn)一步向優(yōu)秀企業(yè)集中。

雖然VR/AR形式整體向好，產(chǎn)業(yè)更加成熟，但VR/AR發(fā)展仍面臨瓶頸和挑戰(zhàn)。中國(guó)工程院院士丁文華指出，現(xiàn)有的HMD（頭戴式顯示器）產(chǎn)品較初期有較大提升，可支持較長(zhǎng)時(shí)間的VR體驗(yàn)，但業(yè)界仍缺乏統(tǒng)一的用戶(hù)體驗(yàn)質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。此外，VR/AR內(nèi)容需要進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，完善創(chuàng)作理論、豐富創(chuàng)作手段。

隨著VR產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，VR/AR對(duì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、軟硬件配套、生態(tài)構(gòu)建、用戶(hù)體驗(yàn)的需求會(huì)越來(lái)越高。只有突破VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)，形成創(chuàng)新型的成果和專(zhuān)利，加速VR/AR產(chǎn)品的升級(jí)迭代，才能實(shí)現(xiàn) VR/AR產(chǎn)業(yè)的均衡發(fā)展，形成VR與各行各業(yè)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，推動(dòng)VR/AR時(shí)代的真正到來(lái)。