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2010年電子元器件行業(yè)年度投資策略報告?
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　　半導體行業(yè)各項指標等繼續(xù)向好,10 月銷售額創(chuàng)本年新高,產能利用率三季度繼續(xù)回升,四季度保持高位,半導體庫存數據處于適中水平,北美半導體設備訂單出貨比連續(xù)4 個月大于1。SEMI 預計2010 年半導體設備投資增長53%,表明半導體廠看好未來行業(yè)增長。預期2010年手機、PC 等主要電子產品回升明顯,SIA 預期2009 年半導體銷售減少11.6%,2010 年增長10.2%,2011 年將增長8.4%。
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　　國內電子元器件行業(yè)10 月份銷售繼續(xù)回升,四季度仍然運行于景氣高位。萬得數據顯示2009 年和2010 年申萬元器件行業(yè)預測動態(tài)市盈率分別為50.0 和45.3 倍,估值水平較高且排名靠前。我們認為高估值源于市場對2010 年恢復性增長的期待,因此,行業(yè)的復蘇已經在估值中予以反映。因此,我們維持對行業(yè)“中性”的投資評級。
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　　同時我們認為,元器件行業(yè)在上半年行業(yè)收入和利潤大幅增長的情況下其較高的估值將可以維系,因此,在其中把握細分產品和市場的投資機會是可行的。這些機會包括3G 手機大幅增長對HDI 板和觸摸屏的需求、半導體封裝行業(yè)及電聲器件產能轉移帶來的增長機會、太陽能光伏市場需求復蘇對硅片市場的推動效應、智能電網建設對智能電表的需求提高、新能源汽車對相關元器件及零部件需求的增長以及部分產品如PCB、覆銅板價格上漲帶來的投資機會等。
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　　目前我們建議重點關注的股票有超聲電子、航天電器、萊寶高科、廣電運通、生益科技、長城開發(fā)、廣州國光、歌爾聲學、華天科技、中環(huán)股份、華東科技。

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2010年電子元器件行業(yè)年度投資策略報告

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